تضخيم تصدير البيانات مع تكامل أوراق Google في Vtiger CRM

مرحبا يا رفاق!

مرحبًا بك مرة أخرى عزز الإنتاجية من خلال Google Workspace Integration سلسلة بلوق. في هذه المدونة ، سنوجهك عبر تكامل جداول بيانات Google مع Vtiger CRM.

باعتبارك مؤسسة، ستكون محاطًا بأكوام من البيانات المتعلقة بالعملاء المحتملين الجدد والعملاء المحتملين الحاليين والفواتير وأوامر المبيعات وما إلى ذلك. وإذا كنت CRM كمستخدم، يجب عليك تسجيل كل هذه البيانات المهمة بشكل آمن في تطبيق CRM.

بصفتك مدير مبيعات في شركة تأمين ، قد يرغب مديرك في مراجعة عدد بوالص التأمين التي يشتريها عملاء جدد في شهر واحد. قد يرغبون أيضًا في التحقق من السياسات مثل التأمين الصحي أو تأمين المنزل أو السفر التي تعتبر بارزة بين المشترين.

ألا تعتقد أنه إذا كان بإمكانك نقل جميع البيانات المسجلة إلى جدول بيانات أو مستند Excel ، فسيكون من السهل عليك مشاركتها أو مناقشتها أو تقديمها بطريقة عملية؟ نعم ، هذا ما يمكن أن تفعله جداول بيانات Google من أجلك. دعنا نستكشف جداول بيانات Google في القسم أدناه.

ما هي أوراق جوجل

تتيح لك جداول بيانات Google إنشاء بيانات الأعمال المهمة وتعديلها وتحديثها وتسجيلها ومشاركتها في الوقت الفعلي. يمكنك ترتيب البيانات في صفوف وأعمدة مختلفة وإفساح المجال لتعاون أعلى من خلال مشاركة البيانات داخل الفرق وعبرها. كما أنه يسهل التخصيص عن طريق إضافة أو حذف الصفوف والأعمدة وفقًا لمتطلباتك.

إذا كان جميع أعضاء فريقك يعملون عن بُعد ، فيمكنك تقديم المستند من خلال Google Meet ويمكن لأولئك الذين لديهم حق الوصول إلى المستند الخاص بك إجراء التغييرات اللازمة إذا لزم الأمر.

الآن ، مع كل هذه الإمكانات التي توفرها "جداول بيانات Google" ، أليس من الضروري استخدام ميزاتها على أكمل وجه؟ ليس هناك شك في أن CRM يعمل على محاذاة المؤسسات لتنفيذ أنشطتها اليومية بطريقة مبسطة ، ولكن إدارة علاقات العملاء المتكاملة مع التطبيقات الخارجية المختلفة يمكن أن تكون أكثر إثمارًا لتبقى فعالة ومنتجة.

وبالتالي ، يوصى باستخدام جداول بيانات Google المدمجة مع CRM لعملك. دعنا نبدأ رحلة لفهمها من خلال التفكير في تكامل جداول بيانات Google مع Vtiger CRM.

دمج جداول بيانات Google مع Vtiger CRM

أفضل جزء في تكامل Vtiger Google Sheets هو أنه يمكنك تصدير كل ملفات عرض القائمة البيانات من CRM إلى Google Sheets بنقرة واحدة فقط. إذا كنت ترغب في إظهار البيانات المتعلقة بوثائق التأمين لمديرك ، فيمكنك نقل البيانات من Vtiger CRM بالطريقة التالية:

إنشاء ورقة جديدة وتصدير البيانات

يوفر لك Vtiger CRM خيارًا لإنشاء جداول بيانات من وحدات CRM مختلفة مثل جهات اتصال Vtiger ، والعملاء المتوقعون ، والمؤسسة ، وطلبات الشراء ، وطلبات المبيعات ، وما إلى ذلك. يمكنك تجنب تسجيل الدخول إلى تطبيق Google Sheets وبهذه الطريقة يمكنك التخلص من التبديل بين الشاشات لإكمال نقل البيانات.

إذا كنت ترغب في تصدير بيانات حول بوالص التأمين التي اشتراها العملاء في شهر نوفمبر 2022 ، فيمكنك إنشاء ورقة جديدة تمامًا من CRM نفسه. ويمكنك تصدير البيانات عن طريق تحديد السجلات حيث تكون متوفرة في Vtiger CRM.

إضافة البيانات إلى جداول البيانات الموجودة

إذا فاتتك نقل بعض بيانات العملاء عن طريق الخطأ ، فيمكنك تصديرها عن طريق اختيار إضافة بيانات إلى جدول البيانات الحالي.

إذا كنت تنشئ جدول بيانات جديدًا أو تستخدم جدولًا موجودًا ، فيمكنك إما تصدير السجلات من الصفحة الحالية أو يمكنك فقط نقل البيانات حتى ألف سجل كحد أقصى.

لمزيد من المعلومات التفصيلية ، اضغط هنا

الفوائد

يساعدك تكامل Vtiger Google Sheets في تبسيط نقل البيانات بأقل قدر من التدخل اليدوي. مع تكامل Google Sheets مع Vtiger CRM ، يمكنك:

• تسجيل البيانات بتنسيقات مختلفة - جداول البيانات وعرض القائمة:

• يمكنك الحصول على بيانات في متناول يديك بتنسيقات متعددة في كل من وحدات CRM وجداول بيانات Google. إذا كنت ترغب في إجراء مناقشة مع فريقك ، فيمكنك تصدير البيانات التي تريدها بسرعة مباشرة من Vtiger CRM.

• • تصدير البيانات من وحدات إدارة علاقات العملاء (CRM) المختلفة: كما ذكرنا سابقًا، إذا كنت ترغب في تصدير البيانات للتحقق من أيٍّ من بوالص التأمين لديك تُباع بنسبة أعلى، يمكنك الانتقال إلى طلبات مبيعات Vtiger ونقل البيانات. أما إذا كنت ترغب فقط في الحصول على معلومات حول العملاء، فيمكنك تصديرها من وحدات جهات الاتصال أو العملاء المحتملين أو المؤسسة.

• • نقل البيانات بأعداد كبيرة: يتيح لك تكامل جداول بيانات جوجل مع Vtiger CRM نقل آلاف السجلات في ثوانٍ معدودة. يمكنك تجنب إدخال البيانات واحدة تلو الأخرى في جداول البيانات وتوفير وقت ثمين.

• تمكين التعاون الفوري: عندما تُخزَّن البيانات فقط في وحدات إدارة علاقات العملاء (CRM)، يصبح من الصعب المناقشة والتواصل والتعاون مع فرق مختلفة. ولكن مع تكامل جداول بيانات جوجل، يمكنك المشاركة في محادثات هادفة من خلال إضافة تعليقات أو عرض المستند.

شاهد الفيديو أدناه لمعرفة المزيد حول جداول بيانات Google وتكامل Vtiger CRM.

لذا ، كيف يساعدك تكامل جداول بيانات Google في زيادة إنتاجيتك؟

باستخدام تركيبة Vtiger CRM و Google Sheets ، يمكنك تسريع نقل البيانات بسلاسة. عندما تكون قادرًا على تصدير كميات كبيرة من البيانات ، ستتمكن من مشاركة المناقشات والانخراط فيها بوتيرة سريعة.

إذا كنت لا تزال غير قادر على تصديق ذلك ، جربه بأخذ اختبار القيادة.

وابدأ بـ تكامل أوراق Google Vtiger دون أي تأخير.

————————————————————————————————————

انقر فوق الرابط أدناه لقراءة المدونات الأخرى من السلسلة

1. الاستفادة من Google Workspace وزيادة الإنتاجية
2. احصل على عرض العملاء بزاوية 360 درجة من تكامل Gmail مع Vtiger CRM
3. تصدير واستيراد البيانات بسلاسة مع جهات اتصال Google وتكامل Vtiger CRM.
4. استفد من تكامل Google Meet مع Vtiger CRM لمشاركة روابط الاجتماعات على الفور من وحدات مختلفة.
5. قم بتحميل المستندات وربطها بذكاء من خلال تكامل Google Drive و Vtiger CRM.
6. اعثر على أسرع طريقة للوصول إلى موقع العميل باستخدام خرائط Google وتكامل Vtiger CRM.
7. أنشئ أحداثًا بذكاء وابقَ في حالة تأهب من خلال تكامل تقويم Google Vtiger.