مرحبًا بك مرة أخرى في فصل آخر في سلسلة المدونات Big Little Things ، حيث نسلط الضوء على بعض الميزات والتحسينات الأقل شهرة والتي يتم التغاضي عنها في بعض الأحيان في Vtiger CRM والتي تحزم لكمة كبيرة. يسلط هذا المنشور الضوء على ميزة الحقول / الكتل التابعة ، والتي تسمح للمسؤولين بإعداد التبعيات على الحقول أو الكتل بناءً على قيم الحقول الأخرى. دعنا نتعمق ونعرف المزيد عن هذه الميزة.
ما هي ميزة الحقول / الكتل التابعة؟
كما هو مذكور أعلاه ، تسمح هذه الميزة للمسؤولين بإعداد التبعيات التي ستعرض أو تخفي الحقول أو الكتل في سجل ، بناءً على قيم قائمة الاختيار المحددة في الحقول الأخرى التي تنتمي إلى نفس الوحدة النمطية. لنلقي نظرة على مثال:
يرغب مدير الدعم الذي يعمل كمسؤول على حساب Vtiger الخاص به في أن يختار فريق الدعم من قائمة القيم (قائمة الاختيار) في حقل يسمى "نوع الحل" بمجرد وضع علامة على الحالة بحالة الحل. لا يريدون أن يظهر هذا الحقل في السجل أو يتم ملؤه حتى يتم تغيير حالة الحالة إلى "تم الحل". ولكن بمجرد وضع علامة "تم الحل" على الحالة ، فإنهم يرغبون في أن يكون هذا الحقل إلزاميًا ويجب ملؤه قبل حفظ السجل. يمكن لمدير الدعم استخدام ميزة الحقول / الكتل التابعة لإخفاء حقل "نوع الحل" حتى يقوم المستخدم بتمييز حقل حالة الحالة على أنه تم الحل.
الفوائد
السيناريو أعلاه هو مجرد مثال واحد على كيفية استخدام ميزة الكتل / الحقول التابعة لكن الاحتمالات لا حدود لها. سوف تختلف أيضًا حسب احتياجات العمل. فيما يلي بعض المزايا الإضافية التي سيستمتع بها المستخدمون بمجرد تنفيذ هذه الميزة:
- يمكنك تنظيم تسجيل - عرض الحقول والكتل فقط عندما تكون ذات صلة ، مما يسمح بالمراجعة والتنقل بشكل أسرع.
- التخصيص - استخدم الحقول المخصصة والتبعيات لضمان إدخال البيانات ذات الصلة في الحقل الصحيح في الوقت المناسب.
- مسح العمليات ومهام سير العمل - تأكد من أن جميع المستخدمين يتبعون نفس العمليات من خلال إعداد التبعيات الإلزامية.
- دقة البيانات - لن يتمكن المستخدمون من إدخال البيانات في الحقول / الكتل إلا عند تحديد القيم ذات الصلة في الحقول ذات الصلة.
أين تجد ميزة الحقول / الكتل التابعة
لا يمكن الوصول إلى هذه الميزة إلا من قبل المسؤولين في حساب ما ويمكن تحديد موقعها بالانتقال إلى صفحة الإعدادات والوصول إلى تخطيطات وحقول الوحدة النمطية ضمن عمود إدارة الوحدة النمطية.
بمجرد أن يكون المسؤول في Module Layouts and Fields ، سيحتاج إلى تحديد الوحدة التي يرغبون في العمل معها (الحالات ، جهات الاتصال ، الصفقات ، إلخ ...) ثم النقر فوق علامة التبويب الحقول / الكتل التابعة.
كيفية استخدام ميزة الحقول / الكتل التابعة
بمجرد تحديد علامة التبويب الكتل / الحقول التابعة ، يمكن للمسؤولين البدء في إنشاء التبعيات الخاصة بهم لتلبية احتياجات عمليات المبيعات والدعم والتسويق. يمكنهم أيضًا عرض جميع تبعيات Field و Block الموجودة التي تم إنشاؤها للوحدة النمطية التي قاموا بتحديدها.
لإنشاء تبعية جديدة ، يحتاج المسؤولون إلى النقر فوق الزر "+ تبعية جديدة". من هناك ، يمكنهم تحديد الحقل أو الكتلة التي يرغبون في جعلها معتمدة على الشروط التي حددوها. ستحدد الشروط التي تم إنشاؤها ، عند استيفائها ، متى سيكون الحقل أو الكتلة المحددة في متناول المستخدمين الآخرين.
بعد ذلك ، سيحتاج المسؤول إلى تحديد نوع الوصول الذي سيحصل عليه المستخدمون عندما يصبح الحقل أو الحظر قابلاً للوصول. يمكنهم الاختيار بين:
- إظهار (قراءة + كتابة)
- إظهار (قراءة + كتابة) وإلزامي
- إلزامي
- إظهار (قراءة فقط)
بعد النقر فوق حفظ ، ستصبح التبعية سارية المفعول لجميع المستخدمين وستتم إضافتها إلى القائمة الحالية للحقول / الكتل التابعة.
هناك خيار آخر لدى المسؤولين وهو تحرير التبعيات الموجودة أو حذفها. يمكن القيام بذلك إما عن طريق تحريك الماوس فوق الحقول / الكتل التابعة الموجودة والنقر على أزرار تحرير (أيقونة القلم الرصاص) أو حذف (أيقونة سلة المهملات).
عند تحديد تحرير ، سيكون لدى المسؤولين خيار تغيير الحقل أو الحظر التابعين ، وتغيير الوصول ، وتحرير الشروط الحالية أو إضافة شروط جديدة.
لمعرفة المزيد حول ميزة الحقول / الكتل التابعة ، يرجى مراجعة هذا مقالة.
خاتمة
تعد ميزة Dependent Fields / Blocks الخاصة بـ Vtiger مغيرًا للعبة عندما يتعلق الأمر بتبسيط إدارة البيانات وتعزيزها. إن القدرة على إخفاء الحقول أو عرضها بناءً على شروط محددة مسبقًا لا تبسط إدخال البيانات فحسب ، بل تعزز أيضًا تجربة المستخدم. مع ميزة الحقول / الكتل التابعة لـ Vtiger ، يمكن للشركات تحسين عمليات إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم ، وزيادة الإنتاجية ، واكتساب رؤى قيمة من البيانات المنظمة جيدًا والمتسقة. إنها أداة لا غنى عنها (على الرغم من التغاضي عنها في بعض الأحيان) للشركات التي تتطلع إلى نقل إدارة بياناتها إلى المستوى التالي.
| خذ Vtiger لتجربة القيادة اليوم انقر اضغط هنا للتسجيل في نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا أو تجربة إصدارنا التجريبي المجاني إلى الأبد |
