مرحبًا بك مرة أخرى في فصل آخر في سلسلة المدونات Big Little Things ، حيث نسلط الضوء على بعض الميزات والتحسينات الأقل شهرة والتي يتم التغاضي عنها في بعض الأحيان في Vtiger CRM والتي تحزم لكمة كبيرة. يسلط هذا المنشور الضوء على ميزة دمج العلامات ، والتي تسمح للمستخدمين بسحب قيم الحقول من السجلات ذات الصلة مباشرةً إلى قوالب الطباعة وقوالب البريد الإلكتروني. دعنا نتعمق ونعرف المزيد عن هذه الميزة.
ما هي علامات الدمج؟
يمكن تطبيق علامات الدمج على قوالب الطباعة أو قوالب البريد الإلكتروني وتستخدم كعناصر نائبة في القالب. يتم تعبئة علامات الدمج تلقائيًا بالبيانات ، غالبًا من الحقول ، بمجرد تطبيق القوالب على سجل أو عند إرسال بريد إلكتروني. عند إنشاء قوالب البريد الإلكتروني أو طباعة القوالب ، يمكن للمستخدمين تطبيق علامات الدمج على هذه القوالب للتأكد من أنهم يضيفون لمسات مخصصة و / أو يسحبون البيانات ذات الصلة إلى القوالب التي يقومون بإنشائها.
استخدم حالات
هناك طرق لا حصر لها تقريبًا يمكن من خلالها استخدام علامات الدمج لأتمتة عملية إضافة التفاصيل الشخصية أو المعلومات ذات الصلة في نص قوالب البريد الإلكتروني وقوالب الطباعة. فيما يلي مثالان يبرزان بعض الطرق الشائعة التي يستخدم بها عملاؤنا علامات الدمج:
البريد الإلكتروني قوالب
عند إنشاء نموذج بريد إلكتروني مخصص للإرسال إلى عدة مستلمين أو لاستخدامه في حملة بريد إلكتروني ، يمكن للمستخدمين تخصيص البريد الإلكتروني باستخدام علامة دمج "جهة الاتصال: الاسم الأول". سيؤدي هذا تلقائيًا إلى سحب الاسم الأول لجهة الاتصال في نص البريد الإلكتروني لجميع المستلمين المقصودين. هذا يجعل من الممكن تخصيص رسائل البريد الإلكتروني بغض النظر عن عدد المستلمين.
قوالب الطباعة
عند إنشاء قوالب طباعة لعروض الأسعار وأوامر المبيعات والفواتير وما إلى ذلك ... يمكن للمستخدمين تطبيق علامات الدمج على القالب الذي سيضمن تطبيق جميع المعلومات ذات الصلة والمهمة على المستند. دعنا نستخدم نموذج طباعة الفاتورة كمثال.
عندما تنظر إلى قالب طباعة الفاتورة الافتراضي في Vtiger ، سترى أن غالبية القالب مملوءة باستخدام علامات الدمج.
تقوم علامات الدمج هذه تلقائيًا بسحب بيانات السجل إلى قالب الطباعة مثل المعلومات التي تنتمي إلى المؤسسة وجهة الاتصال ذات الصلة ، والتفاصيل من سجل الفاتورة نفسه. فيما يلي ، كيف يبدو نموذج الفاتورة هذا بمجرد تطبيق النموذج على سجل الفاتورة ويكون جاهزًا لإرساله إلى العميل:
كيفية استخدام علامات الدمج في قوالب البريد الإلكتروني
عند إنشاء قالب بريد إلكتروني أو تحريره ، ما عليك سوى النقر فوق الزر "دمج العلامات" لعرض جميع علامات الدمج المتاحة للاستخدام.
بعد ذلك ، يمكن للمستخدم البحث عن علامة الدمج المرتبطة بالحقل ذي الصلة الذي يرغبون في تطبيقه على القالب ، إما عن طريق التمرير عبر قائمة علامات الدمج المتاحة أو باستخدام مربع البحث.
لإدراج الاسم الأول لجهة الاتصال (الحقل) في نص البريد الإلكتروني ، ما عليك سوى وضع مؤشر الماوس في المكان المطلوب على متن نموذج البريد الإلكتروني والنقر على علامة دمج "جهة الاتصال: الاسم الأول".
كيفية استخدام علامات الدمج في قوالب الطباعة
عند إنشاء قالب طباعة أو تحريره وفي صفحة محرر النماذج ، انقر فوق الزر "توسيع الخصائص" في الركن الأيمن العلوي من الشاشة.
بعد ذلك ، يمكن للمستخدمين تحديد "علامة تبويب حقول الدمج" وتحديد نوع الحقول التي يرغبون في الاختيار منها.
أخيرًا ، تمامًا كما هو الحال عند تطبيق علامات الدمج على قالب بريد إلكتروني ، يمكن للمستخدمين البحث عن علامة الدمج المرتبطة بالحقل ذي الصلة الذي يرغبون في تطبيقه على القالب إما عن طريق التمرير عبر قائمة علامات الدمج المتاحة أو باستخدام مربع البحث .
أخيرًا ، يمكن للمستخدمين تطبيق Merge Tag على قالب الطباعة عن طريق وضع مؤشر الماوس في المكان المطلوب على جسم قالب الطباعة والنقر على Merge Tag.
يعد استخدام علامات الدمج في قوالب البريد الإلكتروني وطباعة القوالب طريقة فعالة لأتمتة إدخال بيانات السجل في جسم القوالب الخاصة بك. لن يوفر Merge Tags وقتًا ثمينًا للمستخدمين فحسب ، بل سيوفر للمستخدمين تنسيقًا متسقًا وشخصيًا يسعد عملائهم.
| خذ Vtiger لتجربة القيادة اليوم انقر اضغط هنا للتسجيل في نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا أو تجربة إصدارنا التجريبي المجاني إلى الأبد. |
