أشياء صغيرة كبيرة - العلامات

مرحبًا بك مرة أخرى في سلسلة المدونات Big Little Things ، حيث نسلط الضوء على بعض الميزات والتحسينات الأقل شهرة والتي يتم التغاضي عنها في بعض الأحيان في Vtiger CRM التي تحزم لكمة كبيرة. يسلط هذا الفصل من Big Little Things الضوء على علامات خاصية. دعنا نتعمق واكتشف المزيد حول استخدام العلامات في Vtiger CRM.

ما هي العلامات

العلامات هي أداة قوية تساعد المستخدمين على تنظيم وتصنيف سجلات معينة عن طريق تصنيفها بكلمات أو عبارات قصيرة. تمكن العلامات المستخدمين من التعرف بسرعة على تلك السجلات وتصنيفها بناءً على العلامات المطبقة.

يوجد نوعان من العلامات في Vtiger ، خاص ومشترك:

• العلامات الخاصة - بشكل افتراضي ، عندما ينشئ المستخدم علامة جديدة ، ستكون خاصة بذلك المستخدم. لن يتمكن سوى المستخدم الذي أنشأ العلامة من البحث عن السجلات وتصنيفها بناءً على هذه العلامة.
• العلامات المشتركة - يمكن الوصول إليها من قبل جميع المستخدمين في CRM. يمكن مشاركة العلامات إما أثناء إنشاء علامة جديدة أو بعد إنشاء علامة.

إنشاء العلامات وتطبيقها

يعد إنشاء العلامات عملية بسيطة في Vtiger. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء علامة أثناء التنقل عند تطبيق واحدة على سجل في عرض القائمة وعرض الملخص. يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من العلامات الموجودة وتطبيقها على السجلات الفردية في عرض الملخص وعرض القائمة.

يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء علامات جديدة أو تعديل العلامات الموجودة بالانتقال إلى "علاماتي" الموجودة في صفحة التفضيلات الخاصة بهم ، والنقر فوق "إضافة علامة".

يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد العديد من السجلات مرة واحدة في عرض القائمة وإما إنشاء علامة جديدة لتطبيق أو تطبيق علامة موجودة باستخدام إجراءات عرض القائمة.

يمكن أن يوفر هذا وقتًا ثمينًا من خلال تمكين المستخدمين من وضع علامة على آلاف السجلات في وقت واحد.

استخدام العلامات لإنشاء القوائم

يمكن أن تكون العلامات عامل تغيير حقيقي للعبة عند استخدامها لإنشاء قوائم مخصصة. بشكل افتراضي ، سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء قوائم بناءً على العلامات المرتبطة بالسجلات. عندما يفتح المستخدمون قائمة القائمة في وحدة نمطية ، سيرون خيارات لتحديد وعرض قوائم السجلات التي تكون إما "علامات مشتركة" (عامة) أو "علاماتي" (خاصة).

هذا يجعل من السهل الرجوع بسرعة إلى جميع السجلات في وحدة نمطية معينة تم تجميعها بواسطة علامة معينة.

يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قوائمهم المخصصة وملفات قوائم التسويق استخدام العلامات كجزء من شروط القائمة. على سبيل المثال ، لنفترض أنك حضرت مؤتمرًا في نوفمبر وديسمبر. في كل مؤتمر ، قمت بجمع بعض معلومات الاتصال وقمت بتطبيق العلامات ذات الصلة على سجلات جهات الاتصال الخاصة بهم في CRM ، والتي توضح بالتفصيل المؤتمر الذي حضروه. الآن ، أنت تريد إنشاء قائمة تسويق لإرسال ملف حملة البريد الإلكتروني لجميع جهات الاتصال ، بغض النظر عن الشهر الذي حضروا فيه. لإحضار كل جهات الاتصال "الموسومة" هذه في نفس قائمة الوحدة النمطية أو قائمة التسويق ، كل ما عليك فعله هو استخدام العلامات كجزء من شروط القائمة.

بمجرد الحفظ ، سيتم دمج قائمتي السجلات التي تم وضع علامة عليها في قائمة واحدة ، بحيث يمكنك استهداف الجمهور المطلوب بسرعة وسهولة في حملة البريد الإلكتروني القادمة.

أهم 3 فوائد لاستخدام العلامات

أدناه ، قمت بإدراج أهم ثلاث فوائد لاستخدام العلامات في Vtiger CRM:

1. يسمح للمستخدمين بتحديد موقع السجلات التي قد يصعب البحث عنها أو التمييز بينها بسرعة والوصول إليها.
2. يتم إنشاء القوائم تلقائيًا بناءً على السجلات الموسومة بعلامات "علاماتي" و "العلامات المشتركة"
3. أنشئ قوائم مخصصة أو قوائم تسويق معينة من خلال الجمع بين عدة علامات مختلفة في شروط القائمة. يتيح ذلك للمستخدمين تحديد السجلات لمزيد من أنشطة المبيعات والتسويق والدعم.