هل مازلت تحمل الفواتير الورقية أو اتفاقيات العمل إلى المواقع الموجودة في الموقع للحصول على توقيعات العملاء؟ هل مازلت تقوم بجمع التوقيعات على الورق عند تقديم المنتجات أو الخدمات؟
هل ترغب في التقاط التوقيعات الإلكترونية على جهاز وحفظها في تطبيق البرنامج الخاص بك أو CRM؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.
لقد تطورت صناعة التكنولوجيا كثيرًا لدرجة أن عملية توقيع المستندات أصبحت رقمية. تقرير من Docusign حول موضوع 10 أسباب لاعتماد التوقيع الإلكتروني 1 ينص على أن ثلاثة من كل أربعة من المشاركين الذين يستخدمون التوقيع الإلكتروني يصفون تجربة التوقيع الخاصة بهم بأنها سهلة.
لماذا تعتقد أن التوقيعات الرقمية آخذة في الارتفاع؟
تكتسب التوقيعات الإلكترونية أو التوقيعات الإلكترونية شعبية لأنها توفر طريقة مبسطة لتأمين الصفقات أو المعاملات المهمة بين الشركات والمحتملين. كما أنه يقلل من مخاطر فقدان المستندات، مما يوفر طريقة آمنة للحصول على الموافقة أو الموافقات.
هل فكرت يومًا في وجود خيار التوقيع الإلكتروني في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)؟
يمكن أن يؤدي دمج التوقيعات الإلكترونية ضمن نظام CRM مثل Vtiger CRM إلى جعل العملية أكثر كفاءة. لقد حقق Vtiger بالفعل هذه الإمكانية من خلال المزامنة مع التطبيقات الخارجية مثل DocuSign و تسجيل Zoho.
الآن، تخيل أن لديك القدرة على التقاط التوقيعات مباشرةً داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) دون الحاجة إلى تثبيت إضافي أو مهام سير عمل معقدة. هذا ما يفعله حقل التوقيع في Vtiger CRM لعملك.
اسمحوا لي أن أحدد حقل التوقيع باستخدام حالة الاستخدام لفهم أفضل:
فكر في مثال حيث يقوم وكيل المبيعات بزيارة مكتب العميل لوضع اللمسات الأخيرة على العقد. يتضمن النهج التقليدي طباعة سجل العقد، واستلام توقيع العميل، ثم تحديثه يدويًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
باستخدام حقل توقيع Vtiger، يمكن لمندوب المبيعات جمع توقيع العميل مباشرة من جهاز إلكتروني، وتسجيله على الفور داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يضمن أيضًا تحديث جميع السجلات في الوقت الفعلي.
دعونا نتعمق فيها.
حقل توقيع Vtiger: إنشاء التوقيعات الرقمية دون عناء
حقل التوقيع في Vtiger CRM هو حقل مخصص يسمح للمستخدمين بأخذ التوقيعات الرقمية مباشرة في CRM. على عكس عمليات تكامل التوقيع الإلكتروني التقليدية التي تتطلب منك الاعتماد على خدمات خارجية، يعد حقل التوقيع ميزة أصلية مضمنة في النظام الأساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM).
ما هي الميزات الأساسية لحقل توقيع Vtiger
يقدم حقل التوقيع مجموعة من الوظائف التي تم تصميمها لتناسب متطلبات العمل المختلفة. هم:
حقل مخصص
حقل التوقيع هو حقل مخصص يمكن إضافته إلى وحدات CRM متعددة مثل أوامر المبيعات وأوامر الشراء والفواتير وعروض الأسعار. تمكنك هذه المرونة من تلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة.
التوافق مع الأجهزة المتعددة
إحدى أفضل ميزات حقل التوقيع هي قدرته على العمل عبر أجهزة متعددة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وهذا يفيد بشكل خاص محترفي المبيعات أو الفنيين العاملين في الموقع.
يمكن للوكلاء الميدانيين أيضًا استخدام تطبيق Field Sales لتحقيق أقصى استفادة من حقل التوقيع. جرب لدينا تطبيق المبيعات الميدانية اليوم!
التقاط التوقيع الإلكتروني بسلاسة
تؤدي إضافة حقل التوقيع إلى الوحدة النمطية إلى إضافة لوحة قماشية حيث يمكن التقاط التوقيع.
يمكن للعملاء تسجيل الدخول على Canvas وسيلتقط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) التوقيع تلقائيًا. يتم حفظ التوقيعات التي تم التقاطها كملفات PDF في CRM والتي يمكن الوصول إليها بسهولة لمزيد من المرجع. إنه حل سهل الاستخدام للشركات من جميع الأحجام.
تزامن في الوقت الحقيقي
عندما يقوم وكيل المبيعات بجمع التوقيعات من عملائه، يقوم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) على الفور بتحديث العلامة بالسجلات المقابلة عبر الوحدات المختلفة. بهذه الطريقة، يمكن للجميع الوصول إلى أحدث المعلومات وعرض التوقيع في نفس الوقت.
كيف يختلف حقل التوقيع عن تكاملات التوقيع الإلكتروني الخاصة بـ Vtiger؟
على الرغم من أن تكامل حقل التوقيع والتوقيع الإلكتروني يخدم غرض التقاط التوقيعات الإلكترونية، إلا أنهما يختلفان في نواحٍ عديدة:
دعونا نستكشف فوائد استخدام حقل التوقيع.
باستخدام حقل التوقيع، يمكنك:
- تخلص من الحاجة إلى الأعمال الورقية اليدوية وقم بتسريع العملية مثل الموافقة على العقود وإكمال الخدمة وتأكيدات الطلب.
- تقليل التكاليف المرتبطة بطباعة الملفات وتخزينها في المواقع الفعلية.
- قم بتحسين المرونة من خلال التقاط التوقيعات أثناء التنقل من أي مكان وفي أي وقت.
- التكامل بسلاسة مع الوحدات المختلفة وإتاحتها داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
- تقليل النفايات الورقية من خلال المساهمة في عملية تجارية أكثر استدامة.
أمثلة من العالم الحقيقي
سوف يثبت تنفيذ حقل التوقيع لا تقدر بثمن بالنسبة للشركات لتوقيع المستندات عبر الإنترنت. دعنا نستكشف بعض السيناريوهات الإضافية حيث يمكن لحقل التوقيع أن يحدث تأثيرًا كبيرًا:
- لأوامر المبيعات: يمكن لمندوبي المبيعات إنهاء الطلبات من خلال زيارة موقع العميل وجمع التوقيعات مباشرةً. تعتبر هذه القدرة ضرورية لاتخاذ القرار بسرعة ومعالجة الطلبات.
- لإدارة الخدمة: يمكن لفني الكمبيوتر إنهاء أعمال الصيانة أو الإصلاح على جهاز العميل والحصول على التوقيعات على أي جهاز إلكتروني، وتحديث حالة أمر العمل في الوقت الفعلي.
- للرعاية الصحية: يمكن توقيع نماذج موافقة المريض رقميًا ويمكنك ضمان التوثيق الدقيق وفي الوقت المناسب.
باختصار، يوفر حقل توقيع Vtiger طريقة آمنة ومريحة للتعامل مع التوقيعات دون الحاجة إلى الورق أو التثبيت الإضافي.
هل أنت مهتم بتبسيط سير عملك باستخدام حقل التوقيع المثبت مسبقًا؟
مرجع:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
