تصميم وحدات CRM لتحسين تجربة المستخدم باستخدام Vtiger Layout Designer

هل يصعب على أعضاء فريقك التنقل بين وحدات إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تحتوي على حقول غير ذات صلة؟ هل تؤدي واجهة المستخدم الضعيفة (UI) إلى تقليل كفاءة فريقك أو تسبب الإحباط؟

في نظام الأعمال سريع الخطى اليوم، من المهم أن يكون لديك CRM إن تصميم نظام إدارة علاقات العملاء بما يتناسب مع احتياجاتك الفريدة أمرٌ بالغ الأهمية للنجاح. باختصار، أنظمة إدارة علاقات العملاء التي تُمكّن من التخصيص تُعدّ ضروريةً لتعزيز كفاءة الفريق، واتخاذ قرارات مدروسة، وتحسين تجربة العملاء.

تشير البيانات إلى أن التخصيص يمكن أن يساعد الشركات على زيادة معدلات نموها بنسبة 6% إلى 10%، مجموعة بوسطن الاستشارية¹.

وكل هذا ممكن مع مصمم تخطيط Vtiger. إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية مساهمة مصمم التخطيط في عملك، فدعنا نستكشف الموضوع في منشور المدونة هذا.

مصمم تخطيط في Vtiger CRM

يعد Vtiger Layout Designer أداة قوية تسمح لك بتخصيص تخطيط وحدات CRM. يمكنك تصميم عرض ملخص جهات الاتصال والصفقات والمنظمات وما إلى ذلك، الوحدات في Vtiger لتوفير تجربة مستخدم مخصصة. 

متوفر كوظيفة إضافية، ويمكنك استخدامه من أجل:

• إنشاء تخطيطات مخصصة بناءً على أدوار المستخدم. 
• قم بإضافة أو إزالة الحقول في الوحدة النمطية عن طريق تحديد الكتل الأساسية من محرر التخطيط. تحتوي الكتل الأساسية على أنواع مختلفة من الأعمدة مثل عمود واحد وعمودين و1 أعمدة. حدد عدد الأعمدة التي تريدها وقم بترتيب عناصر واجهة المستخدم التي تتوافق مع متطلباتك الفريدة. 
• أضف عناصر واجهة المستخدم من اختيارك باستخدام خيار السحب والإفلات. الأدوات المتاحة هي حقول الرأس والملاحظات الملصقة وتفاصيل التسجيل وعرض واحد والمزيد.

هل تتساءل كيف يمكن أن يساعد الفرق المختلفة في المؤسسة؟

• فريق المبيعات: قم بإنشاء تخطيطات مخصصة لفريق المبيعات تتضمن حقولاً لمصادر العملاء المتوقعين ونتائج العملاء المتوقعين ومراحل المبيعات. يمكنك أيضًا إضافة أدوات لأنشطة المبيعات لتسجيل المكالمات والاجتماعات. 
• فريق التسويق: أنشئ تخطيطات لتضمين الحقول الخاصة بأنواع الحملات والميزانية وعائد الاستثمار.
• فريق دعم العملاء: إنشاء تخطيطات ل قم بتضمين حقول الحالات وحالة الحالة ومعدل رضا العملاء.

4 أسباب لماذا يجب أن يكون لديك مصمم تخطيط متكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRM).

يعد تحسين تجربة العملاء الشاملة أولوية تجارية قصوى للشركات ومحركًا رئيسيًا وراء طموحاتها في التحول الرقمي. لكن غالبية الشركات لم تميز نفسها بعد عن المنافسين من خلال تجربة العملاء الرقمية التي تقدمهاوذلك وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة Accenture². 

إذًا، كيف يمكن للشركات أن تميز نفسها؟ يكمن الحل في تنفيذ برنامج CRM الذي يوفر إمكانيات التخصيص.

باستخدام مصمم تخطيط Vtiger يمكنك: 

1) إدارة البيانات بفعالية: يمكن أن تكون إدارة البيانات معقدة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة. يمكن أن يساعد التخطيط المخصص الشركات في التقاط البيانات ذات الصلة وعرضها من خلال تضمين الحقول الضرورية فقط وإزالة الحقول غير ذات الصلة. ومن خلال القيام بذلك، يمكنك تقليل الفوضى وتحسين دقة البيانات وتسهيل إدخال البيانات لفريقك.

2) تبسيط سير العمل: من خلال تخصيص تخطيط وحدات Vtiger، يمكنك التأكد من تحسين عمليات عملك وتشغيلها بسلاسة. يمكنك إنشاء تخطيطات تتوافق مع سير العمل لديك، مما يسهل على المستخدمين التنقل والتفاعل مع نظام CRM.

3) تحسين تجربة المستخدم: باستخدام مصمم تخطيط Vtiger، يمكنك إنشاء تخطيطات بديهية وسهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام، مما يقلل منحنى التعلم للمستخدمين. يمكنك تخصيص الواجهة لتتناسب مع علامتك التجارية وتجعلها جذابة بصريًا.

4) زيادة المرونة: يمكن للشركات التكيف مع المتطلبات المتغيرة من خلال خيار التخصيص وإدارة عمليات تجارية محددة. يمكن أن يساعدك هذا المستوى من المرونة على البقاء في صدارة المنافسة والاستجابة بسرعة للاحتياجات والمتطلبات المختلفة. 

قم بتخصيص وحدات Vtiger CRM في ثلاث خطوات

لا يتطلب تصميم التخطيطات للوحدات النمطية في Vtiger CRM معرفة فنية واسعة النطاق. فيما يلي 3 خطوات بسيطة يمكن أن تساعدك على توفير الوقت بكفاءة:

• قم بتثبيت Layout Designer من متجر Vtiger Extension Store. انتقل إلى تطبيق Layout Designer في CRM. حدد الوحدة التي تريد تصميمها من القائمة المنسدلة في خيار Add Layout.
• أضف اسمًا للوحدة النمطية التي تريد إنشاءها. وباستخدام محرر التخطيط، يمكنك إضافة الحقول أو إزالتها أو إعادة ترتيبها ببساطة عن طريق سحب الأدوات وإسقاطها في الأعمدة.
• قم بمعاينة التصميم في الوقت الفعلي للتأكد من أن التصميم يلبي تفضيلاتك الفريدة. عندما تكون راضيًا عن التغييرات، يمكنك نشرها لجعلها مباشرة في Vtiger CRM.

استكشف مقالة للحصول على معلومات متعمقة.

1. https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
2. https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study

اقتراحات لقراءة إضافية
ما هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)	برمجيات إدارة علاقات العملاء	CRM المحمول
المصدر المفتوح CRM	مبيعات CRM	ما هو AI CRM
تطور CRM	CRM التحليلي	ما هو نظام إدارة علاقات العملاء للتوظيف؟
ما هو AI CRM	CRM المحمول	ما هي عملية إدارة علاقات العملاء