مرحبا يا رفاق!
مرحبًا بك مرة أخرى زيادة الإنتاجية من خلال تكامل Google Workspace سلسلة بلوق. نأمل أن تتمكن من اكتساب المعرفة حول تكامل Google Workspace مع Vtiger CRM. نحن سعداء للغاية بوجودك معنا حتى الآن.
لكن انتظر! هناك أكثر…
في هذه المدونة ، سنناقش كيف يمكنك حفظ وتنظيم مستندات عملك المهمة في Google Drive من وحدة المستندات في Vtiger.
هل أنت من هؤلاء المليئين بالوثائق والملفات المختلفة؟ هل تعمل كمندوب مبيعات أو تسويق مع مستندات عمل مختلفة مثل خطط الاتفاقيات وعقود المبيعات وبيانات العملاء المحتملين والعروض التقديمية للتسويق ومخططي الفريق وما إلى ذلك؟
بصفتك مديرين ، قد ترغب في مشاركة العروض التقديمية مع عملائك أو مناقشة الأنشطة اليومية باستخدام مخططي الفريق مع زملائك في الفريق.
ألا تعتقد أنه يمكنك توفير وقتك الثمين إذا كنت قادرًا على إدارة مستنداتك وتسجيلها ومشاركتها من موقع مركزي؟ نعم ، يمكنك تنفيذ مهامك بسرعة دون وجود مخزن مؤقت. أيضًا ، ليس من المجدي إرفاق ملفاتك المهمة بالبريد الإلكتروني طوال الوقت وإرسالها داخليًا (أعضاء الفريق) أو خارجيًا (العملاء).
إذن ، ما هو الحل لتسجيل المستندات ومشاركتها؟ دعونا نفهم ذلك أدناه.
Google Drive ، تطبيق لتخزين المستندات
لتسهيل حياتنا ، ابتكرت Google Google Drive ، وهو نظام أساسي للتخزين السحابي حيث يمكنك إنشاء المستندات وحفظها بسرعة. يمكّنك من حفظ مستنداتك بشكل فردي أو في مجلدات منفصلة. يمكنك تسجيلها في شكل تنسيق الكلمات وجداول البيانات وشرائح العرض التقديمي وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا تحميل المستندات وتحريرها ومشاركتها وفقًا لذلك.
لذا ، فإن السؤال التالي هو كيف يمكن أن يفيدك Google Drive إذا كانت معظم أنشطتك اليومية تتم من خلال CRM. إذا كنت من مستخدمي CRM ، فإن دمج Google Drive مع CRM الخاص بك يعد حلاً رائعًا لإدارة مستنداتك عبر الإنترنت.
دعنا نفهم ذلك من خلال النظر إلى تكامل Google Drive مع Vtiger CRM.
تكامل Vtiger CRM مع Google Drive
هناك طريقتان يمكنك من خلالهما حفظ المستندات باستخدام تكامل Google Drive. وهم على النحو التالي:
تحميل المستندات من Vtiger CRM إلى Google Drive
تتمثل إحدى مزايا تكامل Google Drive مع Vtiger CRM في أنه يمكنك تحميل الملفات المهمة مباشرة من CRM إلى Drive باستخدام وحدة مستندات Vtiger.
ربط المستندات من Google Drive بـ Vtiger CRM
يمكنك ربط مستند متاح في وحدة Drive بـ Vtiger Documents وتسجيل الملفات في مواقع متعددة. على سبيل المثال ، قمت بحذف عقد مبيعات عن طريق الخطأ في Drive. الآن ، إذا قمت بربط المستند بـ CRM ، فيمكنك الوصول إليه عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق CRM الخاص بك.
إجراءات مهمة أخرى باستخدام وحدة وثائق Vtiger
بصرف النظر عن تسجيل المستندات وربطها من وحدة المستندات ، يمكنك تنفيذ مجموعة كبيرة من الإجراءات مثل:
- يمكنك عرض المستندات في طرق عرض مختلفة مثل عرض القائمة وعرض الملخص وما إلى ذلك.
- يمكنك ترتيب جميع المستندات في أعمدة باستخدام عرض القائمة.
- يمكنك متابعة مستند وتنزيله ومشاركته ووضع علامة عليه وطباعته وحذفه من عرض الملخص.
- يمكن أن يكون لديك مجلدات فردية لجميع الملفات لتنظيمها بفعالية.
- يمكنك إنشاء مستندات من وحدات أخرى مثل إنشاء سريع.
- يمكنك مشاركة المستندات كملفات PDF وروابط ومرفقات وما إلى ذلك.
- يمكنك التعاون مع عملائك بالإضافة إلى أعضاء الفريق ومناقشة مستند باستخدامMentions.
لمعرفة المزيد عن وحدة المستندات في Vtiger CRM ، انقر هنا.
فوائد تكامل Google Drive مع Vtiger CRM
دعنا ننغمس في فوائد دمج Vtiger CRM مع Google Drive.
قلل التبديل بين التطبيقات
عندما تقوم بدمج Vtiger CRM مع Google Drive ، يمكنك تسجيل جميع ملفاتك مباشرة من CRM إلى Google Drive. لا يتعين عليك فتح حساب Drive وتطبيق CRM في نفس الوقت لتنفيذ أنشطتك بفعالية.
يسمح لك CRM أيضًا بأداء مجموعة واسعة من الوظائف مثل الحفظ والربط والمشاركة وطباعة المستندات من نظام أساسي واحد مما يمنحك الراحة من تسجيل الدخول إلى التطبيقات الخارجية لأداء وظائف محددة.
قم بتخزين المستندات على الإنترنت
يأتي Drive مزودًا بخيار للوصول إلى الملفات المهمة في أي مكان وزمان عبر أجهزة متعددة. إنه يلغي الحاجة إلى تخزين ملفاتك في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات القلم ، مما يتيح لك الاحتفاظ بها عبر الإنترنت بطريقة آمنة بمساعدة اتصال إنترنت مستقر.
سجل المستندات بتنسيقات مختلفة
إذا كنت تريد حفظ معلومات العميل المحتمل في صفوف وأعمدة مختلفة ، فلديك جداول بيانات Google. إذا كنت ترغب في إنشاء وحفظ عرض تقديمي على الميزة التي تم إصدارها حديثًا ، فلديك العروض التقديمية من Google.
يتيح لك تكامل Google Drive حفظ المستندات بتنسيقات مختلفة يمكن استخدامها لأغراض مختلفة.
الوصول إلى Google Drive من وحدات مختلفة
إذا كنت تستخدم Google Drive بمفرده ، فيمكنك فقط حفظ الملفات بالنقر فوق الزر "جديد". ولكن مع تكامل Google Drive مع CRM ، يمكنك تسجيل مستنداتك من وحدات CRM المختلفة.
احفظ نسخة من مستنداتك في مواقع متعددة
من خلال ربط المستندات من Google Drive بـ CRM ، يمكنك حفظ نسخة من كل مستند في كل من Drive و CRM. يمكنك استرداد الملف من أي من هذه المواقع في حالة حذفه عن طريق الخطأ.
لذا ، كيف يساعدك تكامل Google Drive في زيادة الإنتاجية؟
يعمل تكامل Google Drive كمنقذ لمندوبي التسويق والمبيعات لحفظ المستندات من وحدات مختلفة في CRM. مثل استخدام ميزة Quick Create في Vtiger ، يمكنك حفظ مستنداتك بسرعة إذا كنت في وحدة جهات الاتصال أو الأحداث أو المهام. أيضًا ، يمكنك الوصول إلى المستندات من العديد من الأنظمة الأساسية والتخلص من التبديل بين التطبيقات التي توفر الوقت حقًا.
هل تخطط لتنفيذ تكامل Google Drive لتسهيل مشاركة المستندات المتقدمة لعملك؟
انضم إلينا في رحلة الاندماج الخاصة بك عن طريق أخذ اختبار القيادة الآن.
قبل الغوص ، شاهد الفيديو أولاً
-------------------------
انقر فوق الرابط أدناه لقراءة المدونات الأخرى من السلسلة
