إذا كنت ترغب في تحميل البيانات إلى Vtiger من ملف CSV ، أو دمجها مع برنامج جهة خارجية ، لكنك كنت قلقًا من أن البيانات المتداخلة في Vtiger والمصدر الخارجي قد تولد تلك السجلات المكررة المخيفة - لدينا أخبار جيدة لك . يمنع Vtiger الآن إنشاء سجل مكرر تلقائيًا.
ملاحظة: ردًا على بعض رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيناها ، نود أن نوضح أن هذه الأداة أكثر فائدة تقنيًا من أدوات إلغاء البيانات المكررة الموجودة لدينا - فهي توفر حماية تلقائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد ظهور التكرارات من جميع المصادر. يمكن للمستخدمين تعيين قواعد أكثر تعقيدًا لتحديد متى يجب اعتبار السجل مكررًا (على سبيل المثال: الاسم الأول المطابق واسم العائلة واسم الشركة) ، وتعمل الأداة باستمرار في الخلفية لمنع التكرارات من أي سجل يدوي أو تلقائي جيل المصدر ، وليس فقط تسجيل الواردات من ملف CSV. بل إنه يمنع إنشاء سجلات مكررة عند تحرير سجلين مختلفين لاحقًا لمطابقة بعضهما البعض. نأمل حقًا أن تلغي تمامًا الحاجة إلى إزالة البيانات المكررة لاحقًا.
تعد السجلات المكررة من أكثر المضايقات المعروفة لاستخدام البرامج لإدارة البيانات المهمة. إنها تتسلل عندما يضيف الأشخاص أو يحمّلوا جهات الاتصال والصفقات ، ويقومون بمزامنة البيانات مع برامج الطرف الثالث ، ومن خلال أي عملية تجلب البيانات إلى CRM - وتسبب فسادًا في الإنتاجية.
التعامل مع هذه السجلات الإضافية لا يضيع وقت الناس. نفس ظهور بوب سميث مرتين في خط أنابيب المبيعات ، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي إلى اثنين من شركاء المبيعات في محاولة للفوز في نفس الرجل الأعمال. ولكن على الرغم من أن شركاء المبيعات قد يكتشفون هذا التناقض ويقومون بتصحيحه ، إلا أن العديد من السجلات المكررة لا يتم اكتشافها ، وهي تتدفق دائمًا تقريبًا إلى تقارير مهمة ولكنها غير دقيقة للأسف. إذا كانت تلك السجلات المكررة هي جهة اتصال أو صفقة ، فيمكنها أيضًا إنشاء تجربة عميل مفككة ومربكة مؤلمة ، على سبيل المثال ، عندما يُعامل عميل مخلص على أنه شخص غريب لأنه يتم استخدام الإصدار غير المكتمل من سجل جهات الاتصال الخاصة به كأساس من بريد إلكتروني أو محادثة.
يتيح لك Vtiger ضبطه ونسيانه لمنع التكرارات
من خلال تحديث مارس Vtiger ، نقدم لك طريقة "ضبط وتنسى" لمنع تكرار السجلات. أنت تخبر Vtiger عن مزيج من الحقول التي تعتبر معًا فريدة من نوعها ، ويتأكد Vtiger من وجود واحد فقط من هذه المجموعات في النظام. سواء أكنت تعتبر السجل فريدًا استنادًا إلى رقم سجل واحد أو مجموعة من العوامل مثل الاسم الأول والاسم الأخير واسم الشركة ، فسيقوم Vtiger بالبحث عن التكرارات قبل إنشائها. تتم عملية التحقق هذه أيضًا أثناء عمليات المزامنة (على سبيل المثال: مع جهات اتصال Google ، Quickbooks ، ..etc) ، مع إمكانية تعيين إما Vtiger أو النظام الخارجي على أنه الرئيسي.
هنا كيفية إعداد مكررة التعامل معها في Vtiger
- تصفح ل القائمة> جميع الإعدادات> مدير الوحدة النمطية> تخطيطات وحقول الوحدة النمطية
- حدد الوحدة المطلوبة من القائمة المنسدلة
- انقر على الزر منع تكرار علامة التبويب
- الوجه تمكين الاختيار المكرر تحول
- في مربع النص ، أضف بين واحد وثلاثة حقول تشكل معًا سجلًا فريدًا. يمكن أن يكون رقم تسجيل فريدًا أو اسمًا أولًا أو أخيرًا أو اسمًا أولًا وأخيرًا واسم مؤسسة.
- قم بتعيين إحدى الطرق الثلاث التي ترغب في أن يقوم Vtiger بمعالجة أي التكرارات التي يعثر عليها عند إضافة السجلات إلى Vtiger
- استخدم فقط أحدث نسخة
- استخدم النسخة الداخلية
- استخدم النسخة الخارجية
يعالج Vtiger التكرارات من إنشاء سجل واحد أو استيراد CSV أو سير العمل أو مزامنة من تطبيق الطرف 3rd بشكل مختلف قليلاً ، لذلك تابعنا على مكررة التعامل مع الوثائق إذا كنت مهتمًا بالتفاصيل الدقيقة. بمجرد التهيئة ، يمنع Vtiger التكرارات التي قد تأتي من أي مصدر.
هل لديك أي أسئلة حول إنشاء سجل مكرر ، أو تريد التحدث عن التحديات الأخرى التي تمنعك من استخدام CRM الخاص بك على أكمل وجه؟ اترك لنا تعليقًا في المربع أدناه ، أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا على [البريد الإلكتروني محمي]. قد نقوم فقط ببناء وتقديم حل لمشكلتك في منشور المدونة التالي!
