CRM مسرد المصطلحات
إذا كنت ترغب في فهم برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ، فيجب أن تفهم الكلمات الطنانة الشائعة المستخدمة في العمل. إذا كنت جديدًا في مجال CRM ، فيجب أن تعرف المصطلحات.
إذن ، إليك ملخص لمصطلحات إدارة علاقات العملاء ومعانيها.
إذا كنت ترغب في فهم برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ، فيجب أن تفهم الكلمات الطنانة الشائعة المستخدمة في العمل. إذا كنت جديدًا في مجال CRM ، فيجب أن تعرف المصطلحات.
إذن ، إليك ملخص لمصطلحات إدارة علاقات العملاء ومعانيها.
تمثل الحسابات الشركات (B2B) أو الأشخاص (B2C) الذين تربطك بهم علاقة عمل. عادةً ما يحتوي سجل الحساب في CRM على مجموعة من معلومات العملاء من عنوان الفواتير إلى محفوظات الشراء. سيكون لكل حساب أيضًا جهة اتصال وفرص أخرى مرتبطة به.
تعرض صفحات المواعيد خانات مجانية من جدولك الزمني للعملاء لتحديد موعد معك. يتم حظر التقويم الخاص بك عندما يختارون تاريخًا ووقتًا للاجتماع.
تسمح الموافقات لأصحاب العمليات بإعداد عمليات الموافقة الآلية. يمكن للمستخدمين عرض طلبات الموافقة من زملاء العمل والموافقة عليها ورفضها باستخدام هذا.
الأصول هي موارد ملموسة أو غير ملموسة يتم تقديمها لعملائك. يصبح من السهل على مركز الدعم الخاص بك تدقيق عناصر المنتجات الفردية والحالات التي تم حلها عليها باستخدام الأصول.
تُستخدم قواعد التخصيص لتعيين السجلات تلقائيًا لأعضاء فريق المبيعات والدعم والتسويق باستخدام أوضاع تعيين مختلفة.
تقوم بإنشاء فاتورة من أمر شراء (PO) لبدء الدفع بعد استلام الأصناف المطلوبة من البائع. تحدد سجلات الفواتير الدفع الذي تم إجراؤه للبائعين في أمر الشراء.
ساعات العمل هي ساعات عمل شركتك أو فريقك أو فرد. إنها تحدد الفترة بالساعات التي تكون فيها الفرق التي تواجه العملاء متاحة لخدمة عملائك ، بناءً على المناطق الزمنية.
ساعات التقويم هي ساعات اليوم الكامل العادية. وهي تشمل ساعات غير العمل.
توفر الحملات لفريق التسويق الخاص بك القدرة على جدولة وتنفيذ حملات التسويق الشامل مثل العرض التجاري والندوة عبر الإنترنت وما إلى ذلك.
الحالات هي أي نوع من طلبات خدمة العملاء. توفر الحالات طريقة رائعة لتتبع مشكلات العملاء والاستجابة لها على الفور وربطها بمنتج أو أصل أو جهة اتصال أو مؤسسة.
تتكون رؤى الدردشة من عناصر واجهة تعامل تعرض البيانات في المخططات. يعرض كل مخطط مجموعة محددة من المعلومات المتعلقة بأداء فريقك وتقدمه. يساعد مديري الفريق والمشرفين في الحصول على رؤى حول أداء فريقهم.
تمثل جهة الاتصال شخصًا ، سواء بصفته الفردية أو يمثل نشاطًا تجاريًا قام بالفعل بشراء منتجك / خدمتك.
تساعدك أدوار الاتصال في تحديد الدور الذي تلعبه جهة الاتصال في الصفقة. يمكن أن يساعد تحديد الأدوار المختلفة لجهة اتصال فرق المبيعات على التمييز بين أصحاب المصلحة وفهم نوع التأثير الذي لديهم على الصفقة.
تشير مذكرة الائتمان إلى المبلغ الذي يجب سداده إلى العميل على أنه استرداد أو ائتمان على الفاتورة.
منصة بيانات العملاء (CDP) هي موقع واحد لجميع بيانات العملاء التي تم جمعها من مصادر متعددة. يسهّل وجود مصدر واحد للبيانات تنظيم البيانات وتقديمها للفرق التي تتعامل مع العملاء. يساعد CDP على تحسين الحملات والاستجابات في الوقت الفعلي لأن الجميع يعمل من مصدر واحد لبيانات العملاء.
الصفقة هي فرصة مبيعات قد تسعى وراءها مع شخص أو مؤسسة.
مذكرة التسليم هي مستند مرفق بشحن البضائع. يسرد وصف وكمية البضائع التي يتم تسليمها إلى العميل.
تعمل المستندات كمستودع لجميع المستندات التي تقوم بإنشائها أو تلك التي تمت مشاركتها معك بواسطة العملاء أو أعضاء الفريق.
حملات البريد الإلكتروني هي رسائل بريد إلكتروني يتم إرسالها إلى العملاء المستهدفين فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات والعروض وما إلى ذلك.
تسلسل البريد الإلكتروني عبارة عن أداة حملة مبيعات صادرة تمكنك من إرسال تسلسل محدد مسبقًا من رسائل البريد الإلكتروني إلى عميل محتمل. يتم تشغيل رسائل البريد الإلكتروني هذه تلقائيًا ، بناءً على تفاعلات البريد الإلكتروني السابقة مع عميل محتمل.
تعكس الرحلات العاطفية تجربة العميل طوال دورة المبيعات. يسلطون الضوء على كل من التجارب الإيجابية والسلبية للعميل. يساعد ذلك مندوبي المبيعات على اتخاذ إجراءات استباقية لتحسين تجارب العملاء.
درجة المشاركة أو النتيجة المتوقعة هي مستوى اهتمام العملاء المحتملين بمنتجاتك أو خدماتك. يتم حسابه بناءً على التفاعلات التي تجريها آفاقك مع الفرق التي تواجه العملاء.
تسمح لك مستندات Esign بإرسال ملفات PDF إلى عملائك وتوقيعها إلكترونيًا.
يمكن أن يكون الحدث عبارة عن مكالمة أو اجتماع أو موعد له وقت محدد.
التصدير هو عملية نقل نسخة من البيانات من CRM إلى جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك. تصبح البيانات المصدرة في متناول اليد عندما لا يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب CRM الخاص بك. يمكنك ببساطة الرجوع إلى النسخة المصدرة عندما تكون غير متصل بالإنترنت.
الأسئلة المتداولة (FAQ) هي أسئلة شائعة حول عملية أو عمل. الأسئلة الشائعة مكتوبة في أزواج من الأسئلة والأجوبة.
عندما تتابع أحد السجلات ، يتم إخطارك بجميع التحديثات التي تم إجراؤها على السجل.
تساعد التوقعات المؤسسة على التنبؤ والتخطيط لدورة المبيعات من خط الأنابيب إلى الإغلاق ، واتخاذ قرار إداري ، وتحديد فترات الذروة والعجز ، وتسهيل إدارة خطوط أنابيب المبيعات بشكل أفضل.
مخطط جانت عبارة عن مخطط شريطي أفقي يُستخدم في إدارة المشاريع لتوفير توضيح رسومي لتفاصيل المهام المجدولة التي تساعد في تخطيط مهام محددة وتنسيقها وتعقبها في المشروع.
يمكن للمجموعات الجمع بين مختلف المستخدمين والأدوار والأدوار والمرؤوسين والمجموعات داخل المؤسسة.
من خلال Help Desk Insights ، يمكنك التأكد من توجيه الحالات إلى المجموعة الصحيحة والتعامل معها بفعالية.
الاستيراد هو عملية نقل السجلات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى CRM.
ستساعدك عمليات تكامل الجهات الخارجية على توصيل تطبيقات الأعمال الأخرى ببرنامج CRM لتوسيع إمكانياته وتبسيط عمليات عملك.
الفاتورة هي مستند يسجل معاملة بين المشتري والبائع ويسرد المنتجات أو الخدمات التي طلبها العميل. يتم إنشاء فاتورة عندما يؤكد العميل الأمر.
تعرض طريقة عرض كانبان البيانات على مستوى الأعمدة في أقسام صغيرة مرتبة. يساعدك نهج Kanban المرئي في العمل على أداة حظر بسرعة ، وعرض وتخطيط العمل المتبقي ، وتحسين العملية ، وتحسين الإنتاجية.
العميل المحتمل هو شخص مهتم بمنتجك أو خدمتك أو قد لا يكون لديه حتى مصلحة.
توفر طريقة العرض هذه قائمة بجميع السجلات الموجودة في CRM.
يقوم Mailroom بأتمتة الإجراءات على رسائل البريد الإلكتروني الواردة ويجعل فرز رسائل البريد الإلكتروني أسهل من خلال عناوين البريد الإلكتروني الافتراضية التي يمكنك إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إليها.
يبدأ العميل المحتمل كعميل محتمل في عملية بيع ثم يتحول إلى عميل محتمل مؤهل للتسويق (MQL).
احصل على تذكيرات آلية بشأن الأنشطة القادمة. عرض جميع السجلات المبلغ عنها في مركز الإعلام.
One View عبارة عن عرض 360 درجة لجميع المعلومات المتعلقة بكيان CRM. على سبيل المثال ، يمكنك الحصول على عرض شامل للصفقات والحالات والحملات والمشاريع المتعلقة بالاتصال وتفاصيل أخرى في One View الخاص بجهة الاتصال.
تمثل المنظمة شركة / مؤسسة تتعامل معها. يتم تخزين المعلومات حول الأشخاص الذين يعملون في مؤسسة في سجلات جهات الاتصال.
تسمح لك دفاتر الأسعار بتحديد أسعار مختلفة للمنتجات والخدمات. يمكنك أيضًا تغيير السعر في أي وقت تريده.
تمثل المنتجات مخزونًا من البضائع في مخزونك. يمكن شراء المنتجات من الموردين أو تقديمها للعملاء أو كليهما ، حسب طبيعة مؤسستك.
حزمة المنتج هي مجموعة من المنتجات المجمعة.
تُستخدم ملفات التعريف للتحكم في إجراءات المستخدم ، مثل تقييد المستخدمين من الوصول إلى وحدات نمطية وحقول وميزات معينة.
تسجيل الملف الشخصي هو عملية تعيين درجة جذابة للعميل بناءً على مدى أهميته لعملك. يساعد في تحديد عميلك المثالي.
المشروع عبارة عن عمل مخطط له يتضمن أهدافًا محددة ، وتاريخ البدء ، وتاريخ الانتهاء المستهدف ، والميزانيات ، والتقدم ، وما إلى ذلك. يمكنك تحديد كل هذه التفاصيل في سجل المشروع في CRM.
أنشئ معالم المشروع لوصف حدث مهم أو إنجاز في مشروع.
أمر الشراء هو مستند تجاري وأول عرض رسمي صادر عن المشتري للبائع ، يوضح الأنواع والكميات والأسعار المتفق عليها للمنتجات أو الخدمات.
عرض الأسعار هو عرض أسعار رسمي يسرد المنتجات / الخدمات المراد بيعها جنبًا إلى جنب مع الكمية والسعر.
إشعار الاستلام هو مستند داخلي يتم إنتاجه كدليل على البضائع المستلمة بعد فحص التسليم (على سبيل المثال ، من البائع) للمعالجة والمطابقة مع أوامر الشراء الخاصة بك.
هذه هي الفواتير التي يتم إنشاؤها تلقائيًا بتردد ثابت لفترة محددة للعميل.
سلة المحذوفات هي أرشيف لسجلات CRM المحذوفة. عند حذف سجل من وحدة نمطية ، يتم نقله إلى سلة المحذوفات. تبقى السجلات المحذوفة في سلة المحذوفات لمدة 30 يومًا ، ويمكنك استعادتها خلال هذه الفترة. يتم حذف السجلات نهائيًا من CRM بعد 30 يومًا.
تعرض التقارير البيانات بطريقة منظمة في شكل جداول ورسوم بيانية ومخططات.
تحدد الأدوار التسلسل الهرمي التنظيمي الخاص بك ، وتحدد من يمكنه رؤية السجلات بناءً على الإعدادات المكونة في منطقة قواعد المشاركة.
يتم استخدام Sales Insights للحصول على جميع التحديثات حول مبيعاتك. يمنحك تقارير متعددة حول أنشطة فريق المبيعات الخاص بك وأدائه وصفقاته ، إلى جانب مقارنة حالة العمل وأهدافه.
أمر المبيعات هو مستند يتم إرساله إلى العملاء الذين يأذنون ببيع السلع أو الخدمات. يمكن إنشاء أوامر المبيعات بمجرد قبول العميل لعرض الأسعار وإرسال أمر الشراء إلى العميل لمزيد من المعالجة.
يبدأ العميل المحتمل كعميل محتمل في عملية بيع ثم يتحول إلى عميل محتمل مؤهل للتسويق (MQL). بعد عملية رعاية العملاء المحتملين بواسطة فرق التسويق ، تصبح MQL عميلاً متوقعًا مؤهلاً للمبيعات (SQL).
يعمل المجدول بشكل دوري في الخلفية لأتمتة العديد من العمليات عن طريق تشغيل cron (نص برمجي). يمكنك تمكين أو تعطيل cron من تسلسل التنفيذ.
تشير الخدمات إلى المساعدة المجانية أو المدفوعة التي قد تقدمها لإفادة عملائك.
مواعيد الخدمة هي أحداث تم إنشاؤها من أمر عمل. إنها تمثل خدمات الصيانة المجدولة التي يجب أن تقدمها لعملائك.
عقد الخدمة هو اتفاقية بينك وبين عملائك لتقديم خدمة على المنتج لفترة محددة مسبقًا. قد تتضمن ضمانات واشتراكات واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وما إلى ذلك.
اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) هي عقد بين مزود الخدمة (سواء داخليًا أو خارجيًا) والمستخدم النهائي الذي يحدد مستوى الخدمة المتوقع من مزود الخدمة. اتفاقيات مستوى الخدمة قائمة على الإخراج ؛ يتم تحديد الغرض منها صراحة على الدعم الذي سيحصل عليه العميل
يراقب Storage Guard استخدام البيانات في CRM. يمكن لمسؤولي CRM تكوين سياسة الحذف ، والتي بموجبها يحذف Storage Guard البيانات القديمة بعد إخطار المسؤول.
تعمل الاشتراكات على أتمتة إنشاء الفواتير ومعالجة الدفع للخدمات القائمة على الاشتراك.
العلامات هي طريقة لتنظيم بياناتك بطرق مخصصة. تساعدك العلامات في العثور على السجلات التي لا يمكن البحث عنها بسهولة ؛ يميزون السجلات المهمة عن السجلات الأخرى.
المهمة هي عنصر يجب القيام به. ليس لها وقت محدد ولكن يمكن أن يكون لها تاريخ استحقاق لموعد اكتمالها. يمكنك تعيين المهام لمستخدم (مستخدمين) وتتبع الحالة والتقدم والمدة لإنجاز العمل بشكل أسرع.
الضريبة هي رسوم تفرضها الحكومة على منتج أو خدمة أو دخل أو نشاط. لديك المرونة لإدارة جميع معدلات الضرائب الخاصة بك بطريقة خالية من المتاعب من خلال إدارة الضرائب.
تساعدك Timelogs في تسجيل الوقت الذي تقضيه في مهمة أو حالة أو بطاقة داخلية ، إلخ.
المعاملات تتبع الفواتير التي تم إنشاؤها للاشتراك والمدفوعات ذات الصلة.
تُظهر إعدادات تفاصيل الاستخدام الحدود والاستخدام اليومي لمكالمات API و Webhooks ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة. يساعد هذا بشكل أساسي مسؤولي CRM في مراقبة الاستخدام مقابل الحدود المحددة.
المستخدمون هم موظفون في مؤسستك يمكنهم تسجيل الدخول إلى حسابات CRM الخاصة بهم والوصول إلى المعلومات وأداء المهام وفقًا للأذونات التي تم تحديدها لهم.
يشمل البائعون الشركات والأفراد والمقاولين الذين تحصل شركتك منهم على المنتجات والخدمات. يمكن أن يكونوا إما مصنعين مباشرين أو بائعين.
تسجل وحدة Vtiger CRM هذه محادثات الدردشة المباشرة بين فريق الدعم والعملاء.
ستعمل مهام سير العمل على تبسيط عملك عن طريق أتمتة العمليات مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الأنشطة وتحديث الحقول وما إلى ذلك. نظرًا لأن المهام يتم تنفيذها تلقائيًا ، فلن تحتاج إلى تنفيذها يدويًا.
هو العمل الذي يتعين تنفيذه على أحد أصول العميل أو الخدمة التي يتعين إكمالها حسب طلب العميل.