قم بإعداد إجراء يجب تنفيذه بعد الموافقة النهائية أو الرفض. يمكن أن يتضمن هذا الإجراء إرسال تنبيهات بالبريد الإلكتروني أو تحديث الحقول أو وظائف مخصصة أخرى.
يسمح لك Vtiger بإعداد عمليات الموافقة التي تلتزم بعمليات عملك.
باستخدام موافقات Vtiger ، يمكنك الموافقة على عروض الأسعار واستخدام ميزانية الحملة والتعيينات الجديدة والإجازات وما إلى ذلك.
تواجه الشركات عادة مواقف تتطلب موافقة من مسؤول تنفيذي رفيع المستوى قبل استمرار العمليات. يشار إلى هذه الموافقة على أنها موافقة.
توقف عن إضاعة الوقت في التحقق من تفاصيل العملية الأساسية. قم بإعداد معايير وقواعد الدخول للتحقق من صحة الموافقات قبل أن تصل إليك.
يمكنك اختيار ما يصل إلى ثلاثة مانحين في كل قاعدة موافقة. يمكنك أيضًا إنشاء تسلسل هرمي متعدد المستويات للموافقة إذا كنت بحاجة إلى موافقات من عدة أشخاص.
قم بإعداد وقت الانتظار لكل موافق. بمجرد انقضاء الوقت المحدد لموافق واحد ، يتم إرسال السجل إلى المستوى التالي الموافق عليه.
قم بإعداد إجراء يجب تنفيذه بعد الموافقة النهائية أو الرفض. يمكن أن يتضمن هذا الإجراء إرسال تنبيهات بالبريد الإلكتروني أو تحديث الحقول أو وظائف مخصصة أخرى.
يمكنك نقل إجراء الموافقة أو الرفض من خلال إشعارات رسائل WhatsApp.
يمكنك الموافقة على السجلات أو رفضها مباشرة من تطبيق Vtiger CRM للجوال نفسه. لا تقلق أبدًا بشأن ترك أي موافقات غير مكتملة. ابق على اطلاع أثناء التنقل.
عرض جميع الموافقات التي تم إنشاؤها في مكان واحد. تأكد من المعلومات المحددة حول الموافقة ، مثل اسم وحالة الموافقة والوحدة النمطية ذات الصلة ، من خلال المرور عبر الأعمدة.
يمكنك عرض جميع المعلومات الأساسية للسجل المحدد في مكان واحد. يمكنك رؤية ملاحظة الطالب وقوائم النشاط والمتابعين في طريقة العرض هذه.
هل أنت جاهز للغوص؟