تبسيط إدارة امتيازات المستخدم

التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني لتحسين التسليم

أنشئ مستخدمين بتفاصيل أساسية مثل عنوان البريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك. يرسل Vtiger CRM رسائل بريد إلكتروني للتحقق عند إضافة مستخدمين جدد. يساعد هذا التحقق من الصحة على تحسين إمكانية التسليم.

إضافة / إزالة / تعليق المستخدمين بسهولة

قم باستيراد المستخدمين من ملف CSV إذا كان لديك عدد قليل جدًا لإضافته. قم بتعليق المستخدمين إذا احتاجوا إلى تقييدهم لفترة قصيرة. احذف المستخدمين وانقل السجلات في إجراء واحد.

مجموعات الاعضاء

قم بإنشاء مجموعات من المستخدمين عندما تحتاج إلى تعيين سجلات لفريق أو إرسال إعلامات إلى فريق أو تريد السماح للنظام بتعيين السجلات تلقائيًا لأعضاء مجموعة.

قم بإعداد التسلسل الهرمي لدورك

أعد إنشاء التسلسل الهرمي لمؤسستك داخل CRM. قم بسحب وإفلات الأدوار لتحديد هيكل التقارير.

تحكم في امتيازات المستخدم بسهولة

ما هي السجلات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها ، وما هي الحقول التي يمكن للمستخدم عرضها في السجل ، والإجراءات التي يمكن للمستخدم تنفيذها على السجل والحقول. بصفتك مشرفًا ، يمكنك تكوين قواعد المشاركة والأدوار والملفات الشخصية لإعداد الأذونات.

تكوين الأذونات الخاصة بالوحدة النمطية

قم بإعداد امتيازات على مستوى الوحدة بمساعدة ملفات التعريف. اجعل الحقول غير مرئية أو للقراءة فقط أو قابلة للكتابة حسب الحاجة.

ربط الأذونات مع الحقول والأدوات

حدد من يمكنه تحرير وعرض قيم حقل معينة وتمكين التحكم الدقيق. علاوة على ذلك ، قم بإعداد أذونات الوصول لأدوات CRM مثل الاستيراد والتصدير والدمج وما إلى ذلك.