В ежедневния си бизнес вие се занимавате с много бизнес процеси и документи, които изискват одобрение от мениджъри, ръководители и други лица, които вземат решения. Например, партньорите в продажбите често се обръщат към своите мениджъри за одобрения за отстъпки в кавички. Използването на имейли за искане на одобрение потенциално затруднява входящата поща и се оказва неефективно. Да кажем, че клиентът иска отстъпка от 20% и трябва да получите отстъпката, одобрена от вашите мениджъри. Първо, изпращате имейл до вашия мениджър на ниво, който от своя страна го насочва към мениджър от второ ниво. Всеки имейл с въпрос, обратна връзка или изясняване добавя към веригата на имейлите. Един пропуснат „отговор“ или „отговори на всички“ в тези имейл разговори създава нежелани обърквания. Целият процес е неефективен, предизвиква нежелани забавяния, а понякога одобренията могат дори да бъдат загубени при транзит.
Въвеждане на вътрешни одобрения във Vtiger:
Новият Vtiger одобрения Конфигурацията позволява на CRM администраторите да създават работни потоци за одобрение на CRM записи за заявители, за да получат бързи одобрения от мениджъри и висши ръководители.
Автоматично изпращайте оферти за одобрение
С процеса на одобрение на Vtiger вече не се налага да изпращате имейли, да провеждате срещи, да провеждате обаждания или да преследвате одобрителите, за да получите одобрение на котировките. Vtiger ви позволява автоматично да изпращате оферти за одобрение, когато са изпълнени определени критерии. Можете да изпращате оферти за одобрение от един одобрител или от няколко одобрители според нуждите. Да речем, ако отстъпката за оферта е под 10%, тогава такива котировки се нуждаят от одобрение на мениджър от първо ниво. И всяка отстъпка над 10% изисква одобрение както на първо ниво, така и на второ ниво. За да изпраща автоматично такива заявки, администраторът на CRM трябва да отнеме само 2 минути, за да настрои работния процес на одобрение. След като необходимите условия са конфигурирани и одобрителите са зададени, всеки път, когато създавате a цитат във Vtiger, работният процес проверява за процента на отстъпка и автоматично насочва офертата към одобряващите, зададени в работния процес.
Премахване на забавянето
Когато изпратите оферта за одобрение, одобряващите получават имейл с връзка, която пренасочва към конкретния запис във Vtiger. По време на процеса на преглед, ако одобряващите се нуждаят от разяснения, те могат просто да споменат заинтересовани хора в раздела за коментари на записа. Тъй като споменатите потребители @ получават известия в реално време, те могат бързо да се обадят, за да отговорят на въпроси и да дадат разяснения - ускорявайки процеса на вземане на решения. И въз основа на тези дискусии и разговори одобряващият може или да одобри, или да отхвърли документа.
Уверете се, че само напълно одобрените документи достигат до клиентите
Помислете, че съставяте оферта с 15% отстъпка и я изпращате на мениджъра си за одобрение. Вашият мениджър препраща заявката ви до мениджър от второ ниво. След размяна на няколко имейла, предлагащи различни отстъпки, изпращате 10% оферта за отстъпка на клиента. След няколко часа получавате имейл от потенциалния клиент, в който се казва, че те са решили да отидат при конкурент, който е предложил 12% отстъпка за същата услуга. Когато информирате това за вашия мениджър, тя се впуска в дългия разговор по имейл, който преди това сте имали, и изважда имейла, показващ, че мениджърът от второ ниво се е съгласил да осигури 13% отстъпка. Едва тогава осъзнавате, че сте пропуснали имейла от мениджъра от второ ниво и сте изпратили грешна оферта, като имате предвид само одобрението на мениджъра от първо ниво. Резултат: загубена сделка.
С създадените одобрения на Vtiger никога няма да се сблъскате с такава ситуация. Vtiger ви позволява да изпращате оферти на множество одобряващи на различни управленски нива. Ако имате един одобряващ на 3 управленски нива, тогава офертата ще бъде препратена до мениджър ниво 2 само след като мениджърът ниво 1 го одобри. И офертата ще бъде отхвърлена, ако мениджър на някое от тези три нива откаже. Тъй като мениджърите от по-високо ниво винаги могат да проследяват състоянието на одобренията и да преглеждат котировките, те винаги могат да предложат промени, ако е необходимо. По този начин всички, участващи в процеса на одобрение на офертите, винаги ще бъдат в течение на напредъка по одобрението.
Чети Документация за одобрение за да научите как да настройвате одобрения. Имате въпроси? пишете ни на [имейл защитен]
За да разберете как Vtiger CRM помага на вашия търговски екип, гледайте това видео:
