Сигнали и известия: Вашите нови най-добри приятели в отдалечения свят

Всички ние сме мислили за това колко удобна би била дистанционната работа до работа в даден момент от живота.
Преди пандемията работата от вкъщи (WFH) беше предимство. Компаниите го намериха за полезно, тъй като намалява текучеството на служителите с 25%¹.

Освен това компаниите биха могли спестете $ 11,000 XNUMX годишно за всеки служител, който е работил отдалечено половината от времето². Много служители също предпочитат да работят вкъщи, тъй като предлагат по-добър баланс между професионалния и личния живот и елиминират пътуването до работното място в пиковите часове. Не бихте ли искали това скъпо допълнително време да отидете да прочетете книга, да играете с кучето си или просто да се отпуснете?


Днешната работа от вкъщи е новото нормално. Това, което беше достъпно за няколко, сега е единственият начин да работят за мнозина поради COVID.


Всички ние открихме многото недостатъци на работата от вкъщи. Някои от тях са:

• Загуба на директни взаимодействия с колеги.
  Когато сте в офиса, изчистването на съмнение включва просто изминаване на няколко крачки или обръщане, докато сте на стола. Това вече не е така. Сега всички трябва да се върнем към планираните срещи, чатове, обаждания и т.н.
• Привеждане в съответствие на индивидуалните цели с целите на отбора.
  Съгласуването на целите е много по-трудно, когато хората работят далеч един от друг. Открихме, че финото предимство на невербалната комуникация обикновено отсъства при електронна комуникация.
• Комуникация с вашия контакт или подхранване на водач:
  Комуникацията е трудна без взаимодействия лице в лице. Не можете да прецените израженията им, нито да прочетете езика на тялото им. На някои може да не им е лесно да поддържат връзки от разстояние.

За щастие, CRM технологиите улесняват до известна степен сътрудничеството с отдалечени екипи лесно и ефективно. Например, ние от Vtiger CRM използваме функции като предупреждения и известия, Google Календар и Inbox, за да общуваме с нашите колеги и нашите клиенти.


Сигнали и известия е една такава функция в Vtiger CRM, която гарантира, че не пропускате взаимодействия с клиенти и събития като срещи, имейли и др. В тази публикация в блога ще обсъдим как тази функция може да ви помогне да се справите с някои от предизвикателствата на комуникация от разстояние, която споменахме по-рано.


Какво представляват сигналите и известията?

Нека разгледаме няколко случая, при които сигналите са полезни в обичайния работен ден:

• Да приемем, че сте мениджър продажби, който иска да проследи напредъка на определена сделка по тръбопровода. Не можете да проверявате състоянието на сделката на всеки няколко минути, без да намалите производителността си. Действията опростяват този процес, като ви уведомяват незабавно, когато състоянието се промени.
• Вие сте търговски представител, който желае да отговори на важен имейл на клиент скоро след като го получите? Постоянното наблюдение на входящата кутия не е практично решение за тази цел. Actions отстранява това препятствие, като ви предупреждава незабавно, когато клиент изпрати имейл. След това можете да отговорите бързо и
  и впечатлете клиента си с бързината си.
• Ако сте мениджър на проекти, който желае да проследява вашите чакащи задачи и вашите колеги по лесен начин, тогава действията са инструментът за вас. Търсенето на задачите и потвърждаването на техните състояния води до значителни режийни разходи. Действията обезсилват тези режийни разходи, като ви предупреждават, когато ви бъдат възложени задачи и винаги, когато задачата се актуализира.

Действията опростяват процеса на проследяване и могат да бъдат от голяма полза в подкрепа на мениджъри, които желаят да проследяват неактивни случаи или нарушения в SLA


Специалистите по маркетинг могат да използват „Действия“, за да проследяват действия на клиенти върху имейли като отваряне и кликване (върху връзки), без да прибягват до приложения или услуги на трети страни.

Горните примери трябва да ви дадат представа за различните видове предупреждения в Vtiger CRM, но първо, къде са налични предупреждения и известия в Vtiger CRM?

Vtiger CRM има специална страница за управление на напомняния и извикани сигнали Действия. Това е като да имате личен асистент, който непрекъснато да ви подсказва за вашите задачи, събития, имейли и споменавания от време на време.
С всичките ви напомняния на едно място, планирането на деня ви става значително по-лесно.

Най-хубавото е всичко автоматизирани!.



Какво можете да видите на страницата Действия?

• Моите действия: Този раздел изброява всички дейности, като събития и задачи, възложени ви. Предупреждения за празен ход и предупреждения за жизнения цикъл също могат да се видят тук. Той също така изброява предстоящи и закъснели дейности.
• @ Споменавания: Този раздел изброява всички случаи, в които потребителите са ви споменавали в CRM записи. Това може да се използва за уведомяване на съобщение, добавяне на важни бележки или дори за оценяване на някого.
• Updates: Този раздел изброява актуализациите на записите в CRM. Можете да конфигурирате предупреждения за тези актуализации и незабавно да бъдете уведомявани за всички промени, направени в тях, като например затваряне на сделка, споделяне на списък или одобрение в очакване на преглед.
• Ангажираност: Този раздел опростява сътрудничеството с клиентите. В него са изброени взаимодействията на клиентите заедно с изпратените от вас документи и имейли. От този раздел можете да разберете дали клиентът е проявил интерес към вашите предложения или имейлите ви са били ангажиращи.

Видове сигнали в Vtiger CRM

Vtiger CRM ви предоставя различни видове предупреждения, за да ви помогне да управлявате по-добре работния си ден. Те са:

• Сигнали за активност: Този сигнал ви уведомява за събития и задачи, класифицирани като предстоящи, просрочени и завършени. Може да се използва за срещи, събития на място, обаждания и др. Можете да проследите и актуализации, направени в конкретни записи. Сигналите за активност могат да бъдат конфигурирани за почти всеки модул, включително сделки, организации, потенциални клиенти, контакти и др.
• Сигнали за ангажираност: Това предупреждение ви помага да научите за действията на контакта върху имейлите, които сте им изпратили. По принцип ви предупреждава, когато контактът:
  • Отваря имейл
  • Кликвания върху връзка в имейла
  • Отговори на имейла
  • Преглежда изпратения документ
  • Изтегля документа
  • Повторно споделя документа
  • Коментари по него

  Можете дори да конфигурирате предупрежденията да се показват при първото действие или при всяко действие по имейла.

• Предупреждения за споменаване: Това предупреждение ви информира, когато друг потребител споменава вашето име в CRM запис. Можете също да използвате този сигнал за коментар, уведомяване на точка, изпращане на сигнал или дори да оцените някого.
• Сигнал за празен ход: Това предупреждение ви информира, когато определен запис не е актуализиран за определен период от време. Той ви предупреждава, когато нещо е спряло за необичаен период от време.
• Предупреждение за жизнения цикъл: Това предупреждение ви информира, когато даден запис не е преминал към следващите етапи, както се предполага. Той е достъпен само за модули за потенциални клиенти, контакти, организации и сделки. Това ви подканва да забележите забавено прогресиране на записа и да работите по него съответно.
• Интелигентно предупреждение: Това предупреждение помага на мениджърите да следят своите подчинени. Той помага да се спести време, като се избягва необходимостта от ръчно наблюдение на напредъка. Да речем, например, можете да създадете интелигентни сигнали за подновяване на договори за услуги, които скоро ще изтекат.

След като научихте за различните видове сигнали и къде можете да ги управлявате, нека научим къде можете да получавате своите известия. Vtiger CRM дава различни опции за получаване на известия, известни като Нотификационни канали.




Канали за известяване в Vtiger CRM

Vtiger ви позволява да конфигурирате каналите, през които искате да получавате известията. В допълнение към това можете да конфигурирате за какво да бъдете уведомени и да активирате / деактивирате звука за известията. Можете дори да активирате / деактивирате някой от предупрежденията и известията според вашите нужди. Ето опциите за каналите:

• Desktop: Ако се притеснявате от липсващи известия сред няколко други приложения, тогава използването на десктоп канала е безпроблемно. Тъй като всички известия ще се появят на вашия работен плот, едва ли ще пропуснете някое от тях. Трябва да активирате известия в браузъра, за да получавате известия през работния плот.
• Имейли: Можете да изберете да получавате известията по имейл за систематично проследяване. Всички известия ще бъдат насочени към имейл адреса, посочен като вашето потребителско име в CRM.
• Дейности: Страницата „Действия“ е каналът по подразбиране за всички известия, освен ако предупреждението / известието не е забранено.

Поддържането на актуалност с бизнес известията не може да бъде по-лесно. Изпробвайте Vtiger CRM, за да изпитате това удобство от първа ръка.
Влез днес за безплатен пробен период!

————————————————————————————————————————————————— —-

справка:

[1] https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/remote-work-statistics/#gref

[2] https://review42.com/resources/remote-work-statistics/