Здравейте хора!
Добре дошли в Увеличете производителността с Google Workspace Integration блог серия. В този блог ще ви преведем през интеграцията на Google Таблици с Vtiger CRM.
Като организация ще бъдете заобиколени от купища данни, свързани с нови потенциални клиенти, съществуващи потенциални клиенти, фактури, поръчки за продажба и т.н. И ако сте потребител на CRM, трябва да сте записали всички тези важни данни сигурно в CRM приложение.
Като ръководител продажби в застрахователна компания, вашият мениджър може да поиска да прегледа броя на застрахователните полици, закупени от нови клиенти за един месец. Те може също така да искат да проверят кои от полиците като здравна, жилищна или туристическа застраховка са водещи сред купувачите.
Не мислите ли, че ако можете да транспортирате всички записани данни в електронна таблица или документ на Excel, ще бъде лесно за вас да ги споделяте, обсъждате или представяте по осъществим начин? Да, това е, което Google Sheets може да направи за вас. Нека проучим Google Таблици в раздела по-долу.
Какво е Google Таблици
Google Sheets ви позволява да създавате, редактирате, актуализирате, записвате и споделяте важни бизнес данни в реално време. Можете да подредите данни в различни редове и колони и да направите път за по-добро сътрудничество чрез споделяне на данните в рамките на и между екипите. Той също така улеснява персонализирането чрез добавяне или изтриване на редове и колони според вашите изисквания.
Ако всички членове на екипа ви работят дистанционно, можете да представите документа си чрез Google Meet и тези, които имат достъп до документа ви, могат да направят необходимите промени, ако е необходимо.
Сега, с всички тези възможности, които Google Таблици може да предложи, не е ли важно да използвате неговите функции в пълна степен? Няма съмнение, че CRM подравнява организациите да изпълняват ежедневните си дейности по рационализиран начин, но CRM, интегриран с различни външни приложения, може да бъде по-ползотворен, за да остане ефективен и продуктивен.
Следователно Google Таблици, интегрирани със CRM, се препоръчват за вашия бизнес. Нека тръгнем на пътешествие, за да го разберем, като разгледаме интеграцията на Google Таблици с Vtiger CRM.
Обединяване на Google Таблици с Vtiger CRM
Най-добрата част от интегрирането на Vtiger Google Sheets е, че можете да експортирате всички Списък с Прегледи данни от CRM към Google Таблици само с едно кликване. Ако искате да покажете данните, свързани със застрахователни полици на вашия мениджър, можете да прехвърлите данни от Vtiger CRM по следния начин:
Създаване на нов лист и експортиране на данни
Vtiger CRM ви предоставя опция за създаване на електронни таблици от различни CRM модули като Vtiger Contacts, Leads, Organization, Purchase Orders, Sales Orders и т.н. Можете да избегнете влизането в приложението Google Sheets и по този начин можете да премахнете превключването между екрани, за да завършите трансфер на данни.
Ако искате да експортирате данни за застрахователни полици, закупени от клиенти през месец ноември 2022 г., можете да създадете чисто нов лист от самата CRM. И можете да експортирате данни, като изберете записите, където са налични във Vtiger CRM.
Добавяне на данни към съществуващи електронни таблици
Ако пропуснете да прехвърлите няколко клиентски данни по погрешка, можете да ги експортирате, като изберете Добавяне на данни към съществуваща електронна таблица.
Ако създавате нова електронна таблица или използвате съществуваща, можете или да експортирате записи от текущата страница, или можете да прехвърляте данни само до максимум хиляда записа.
За по-подробна информация, Натисни тук
Ползи
Интеграцията на Vtiger Google Sheets ви помага да опростите прехвърлянето на данни с минимална ръчна намеса. С интегрирането на Google Таблици с Vtiger CRM можете:
- Записвайте данни в различни формати - електронни таблици и списъчен изглед: Можете да имате удобни данни в множество формати както в CRM модулите, така и в Google Spreadsheets. Ако искате да проведете дискусия с вашия екип, можете бързо да експортирате данните, които искате, направо от Vtiger CRM.
- Експортиране на данни от различни CRM модули: Както бе споменато по-горе, ако искате да експортирате данни, за да проверите кои от вашите застрахователни полици се разпродават в по-голяма степен, можете да отидете на Vtiger Sales Orders и да прехвърлите данните. От друга страна, ако искате само информация за клиентите, можете да я експортирате от модулите Контакти, Потенциални клиенти или Организация.
- Транспортни данни в големи количества: Интеграцията на Google Таблици с Vtiger CRM ви позволява да прехвърляте хиляди записи за част от секундата. Можете да избегнете въвеждането на данни един по един в таблиците и да спестите ценно време.
- Активиране на сътрудничество в реално време: Когато данните се съхраняват само в CRM модули, става трудно да се обсъжда, комуникира и работи с различни екипи. Но с интегрирането на Google Таблици можете да участвате в смислени разговори, като добавяте коментари или представяте документа.
Гледайте видеоклипа по-долу, за да научите повече за интегрирането на Google Таблици и Vtiger CRM.
И така, как интегрирането на Google Sheets ви помага да увеличите производителността си?
Използвайки комбинацията Vtiger CRM и Google Sheets, можете безпроблемно да ускорите трансфера на данни. Когато сте в състояние да експортирате обемисти данни, ще можете да споделяте и участвате в дискусии с бързи темпове.
Ако все още не можете да повярвате, опитайте го, като вземете тест драйв.
И започнете с Интеграция на Vtiger Google Sheets без никакво забавяне.
————————————————————————————————————
Щракнете върху връзката по-долу, за да прочетете други блогове от поредицата
- Използвайте Google Workspace и увеличете производителността
- Получете 360-градусов изглед на клиента от интеграцията на Gmail с Vtiger CRM
- Експортирайте и импортирайте данни безпроблемно с Google Contacts и Vtiger CRM интеграция.
- Възползвайте се от интеграцията на Google Meet с Vtiger CRM, за да споделяте незабавно връзки за срещи от различни модули.
- Качвайте и свързвайте документи интелигентно с интеграцията на Google Drive и Vtiger CRM.
- Намерете най-бързия начин да достигнете до местоположението на клиента с Google Maps и Vtiger CRM интеграция.
- Създавайте събития интелигентно и бъдете информирани с интеграцията на Vtiger Google Calendar.
