Автор Архив

Проектант на процеси

Автоматизирайте задачите си и увеличете производителността с Vtiger Process Designer

Всички знаем, че фирмите са се адаптирали към автоматизирането на редовните потоци от задачи, но внедряването на тази автоматизация може да стане объркващо, особено в динамична среда.

Конфигурирането на множество правила за автоматизация на различни страници и управлението им, за да се поддържат в правилната посока, може да бъде трудно, поради което Vtiger създаде Process Designer – инструмент за автоматизация на бизнес процеси (BPA).

Визуалният дизайнер на процеси на Vtiger позволява на администраторите да дефинират и обединяват множество потоци в процес с удобен за потребителя графичен интерфейс.

Забележка: Използване на No-Coding Required за създаване на процеси с помощта на Process Designer.

Какви задачи могат да бъдат автоматизирани с помощта на Process Designer

Vtiger Process Designer е достатъчно гъвкав, за да използва множество задачи като създаване/актуализиране на записи, събития в календара, модулни полета и присвояване на записи въз основа на зададени критерии заедно с определеното време за изчакване.

Нека видим пример за използване на Process Designer.

Процес на приключване на сделка

Сключването на сделка включва множество стъпки, от привличане на потенциален клиент до затваряне.

Всяка стъпка има определени дейности, които търговският представител трябва да извърши.

Изображението по-долу изобразява процес на сделка, създаден с помощта на Vtiger Process Designer.

Бутонът за възпроизвеждане в зелен цвят е началото на процеса.

Всеки елемент в дизайнера на процеси ви позволява да създавате действия и условия.

Тук създаваме потенциален клиент с условието, че ако даден контакт принадлежи към ABC org, да го присвоите на конкретен търговски представител.

По същия начин можете да видите, че е създадена задача за присвояване на новите входящи потенциални клиенти към вътрешния екип по продажбите с предупредително известие за назначения потребител.

Тук създаваме контакт при условие, че потенциален клиент стане квалифициран и в противен случай актуализираме състоянието на потенциален клиент като неквалифициран.

Задачите включват насрочване на среща, демонстриране на продукт, разбиране на изискванията на продукта и време за изчакване след обсъждане на преговори. Всяка задача може да бъде добавена към дизайнера на процеси и да оставите CRM да направи своята магия.

Търговските представители вече не трябва ръчно да създават и управляват всички свои задачи. С известия те вече са предупредени за предстоящите си задачи.

Процес на набиране на персонал

С Vtiger Process Designer администраторът може да създава процеси за всяка категория. Тук имаме пример за процеса на набиране на персонал. Можете да създадете потока на процеса за екипа по човешки ресурси/екипа за набиране на персонал от тяхното планиране на проекти до включването на служител.

Започнете процеса със създаването на записа на проекта за планиране на набирането.

Можете да добавите действие Създаване, за да създадете различни задачи за агента по човешки ресурси за анализиране на свободни работни места и събиране на изисквания като длъжностни характеристики.

Поддържайте потока на процеса в движение и създайте действия за следващите стъпки на процеса. Например, насрочете първо обаждане с кандидатите, като използвате действие за създаване на събитие в календара, за да получите личната им информация и добавете условия, за да ги прегледате в кратък списък или да ги отхвърлите.

Добавете действия за резултатите от условието, ако кандидатът е в краткия списък според даден JD, насрочете вътрешно взаимодействие за обсъждане с екипа и настройте разговори за интервю или информирайте екипа за състоянието на кандидата като отхвърлен.

Накрая добавете задача за актуализиране на статуса на кандидат в полето за контакт като назначен или отхвърлен въз основа на решението на интервюиращия.

Можете да създавате различни задачи за присъединяване, въвеждане и ориентиране и да ги възлагате на конкретни потребители.

По-долу са другите ресурси, които създадохме за Process Designer:

Интегриране на Google My Business – изображение на банер

Използвайте Vtiger Google My Business, за да оптимизирате вашето онлайн присъствие

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. В този блог ще ви запознаем с интеграцията на Google My Business...
Банер за блог с преглед на API

Ръководство за начинаещи за API

До 1999 г. хората трябваше да използват карти, отпечатани на хартия за навигация. Тогава GPS технологията беше изобретена и включена в различни устройства като ...
Banner_Google_Sheets_integration_with_Vtiger_blog

Увеличете експортирането на данни с интегриране на Google Таблици във Vtiger CRM

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. В този блог ще ви преведем през интеграцията на Google Таблици с...
Блог за усилващ пакет 2 - Изображение на банер

Научете за различните размери на Vtiger Booster Packs

Здравей! В предишния ни блог обявихме пускането на Booster Packs за потребителите на Vtiger's Pilot edition. Booster Packs са добавки за функции, които ще помогнат...
Банер на блога за интегриране на Google Календар

Създавайте събития интелигентно и бъдете нащрек с Vtiger Google Calendar Integration

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. Наближаваме края на тази интеграционна серия само с...
Booster Pack - изображение на банер

Разширете възможностите на вашето пилотно издание с Vtiger Booster Packs

Вдигнете залога! Прав си - това казахме. Vtiger CRM поставя силата във вашите ръце. Изберете ограниченията на функциите...
Интеграция на Google Maps с банер на блога vtiger

Намерете най-бързия начин да достигнете до местоположението на клиента с Google Maps и Vtiger CRM Integration

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. Оценяваме вашето търпение за това, че сте лоялни и отдадени на нашата интеграция...
Изграждане на ефективен екип

8 техники за изграждане на ефективен екип

„Да се ​​съберем е началото. Да останем заедно е напредък. Да работим заедно е успех.” - Хенри Форд. Горният цитат красиво описва важността на работата...
Банер за блог за офис облекло

9 причини, поради които трябва да се обличате добре за работа

Изпитвате ли объркване и стрес, когато избирате вашето работно облекло? Сигурно много пъти сте чували колко е важно да се обличаш подходящо за...
Банер за интегриране на Vtiger + Google Drive

Качвайте и свързвайте документи интелигентно с Google Drive и Vtiger CRM интеграция

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на продуктивността с интегриране на Google Workspace. Надяваме се, че можете да придобиете знания за интегрирането на Google Workspace...
Зареждане