Персонализиран списък с големи малки неща-01

Големи малки неща: Създаване на персонализиран списък

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар.

Тази глава ще се фокусира върху организацията във вашия CRM чрез използването на създаване на персонализиран списък. Нека започнем с основите.

Какво е списък?

Списъкът е селекция от записи в рамките на модул, които имат един или повече идентифициращи атрибути, споделени между тях. Списъците се използват, за да ви помогнат да организирате вашите записи по начин, който е от полза както за вас, така и за вашата компания.

Ако в момента използвате Vtiger, може да сте забелязали, че всеки модул има няколко налични списъци по подразбиране. Например, в модула Контакти имате списък „Всички контакти“, който показва всеки отделен запис за контакт в CRM.

Трябва също да имате списък, наречен „Моите контакти“, който ще показва само записите за контакти, присвоени директно на вас като потребител.

Сега нека направим това още една стъпка. Да речем, че искате да имате наличен списък за контакти, които се намират в Съединените щати. Това е мястото, където ще разгледате създаването на персонализиран списък.

Създаване на нов списък

Създаването на нов списък ще следва същия процес за всеки модул в CRM.

Първо ще искате да щракнете върху падащото меню със списък. В това меню трябва да видите синя икона „+“ в горния десен ъгъл. Тук можете да създадете нов списък за текущия модул, в който се намирате.

matthewcostello-sc-at-13-06-2022-14-08-51 Създаването на нов списък е разделено на четири секции:

  1. Информация за списъка
  2. Списък на условията
  3. Изберете колони и поръчайте
  4. Споделяне на списък

Нека да преминем през списъка по ред. Новият списък, който ще създам, ще бъде от примера, който дадох по-рано, така че искаме да включим всички Контакти, базирани в Съединените щати.

Информация за списъка

Секцията Информация за списъка е мястото, където ще добавите името на списъка, който създавате, от коя колона (поле) информацията ще бъде сортирана по подразбиране и дали те ще бъдат сортирани във възходящ или низходящ ред за тази колона.

Информация за списъка

Можете да видите по-горе, че съм дал име на списъка, Контакти, базирани в Съединените щати, и съм настроил списъка да бъде сортиран по фамилно име в низходящ ред. Това сортиране е само това, по което записите ще бъдат сортирани първоначално. Можете да сортирате повторно записите в списъка, като използвате функцията за търсене на колони, налична във всеки модул.

Списък на условията

Вторият раздел, Условия за списък, е мястото, където ще дефинирате кои записи да се добавят към новия ви списък.

Има два вида условия, които могат да се добавят. Всички условия изискват всяко условие, добавено в този раздел, да съответства на всеки запис. Всички условия изискват поне едно от условията, добавени в раздела, да съответства на всеки запис.

Самите условия са информация за полето, която задава параметрите, на които трябва да съответстват записите, които се изтеглят в списъка.

В примера по-горе искаме да привлечем контакти, които са базирани в Съединените щати. Така че знаем, че държавата, посочена в контактите, трябва да бъде равна на Съединените щати. Името на полето за това в записа за контакт е Държава на изпращане. По-долу е условието, което сега е добавено към списъка, който създаваме.

Списък на условията

Изберете колони и поръчайте

Секцията Избор на колони и ред е мястото, където можете да изберете колоните, които ще се показват в списъка, който създавате, и в какъв ред ще се показват.

За да добавите ново поле като колона, можете да потърсите това поле в лентата за търсене в горната част на този раздел и да го добавите като колона. Можете да изтриете колона, която е добавена, като изберете иконата „x“ от дясната страна на името на колоната. Можете да коригирате реда на колоните, като щракнете и плъзнете от лявата страна на колоната, която е добавена, за да я преместите на мястото, което искате да бъде.

Изберете колони

Споделяне на списък

Разделът за споделяне на списък е мястото, където можете да споделите списъка с други потребители, роли или групи. След като списъкът бъде споделен, тези потребители ще могат да видят списъка и в падащото им меню.

След като приключите, можете да запазите новия си списък и той ще бъде добавен към падащото меню на вашия списък.

Създателите на списъка винаги могат да се върнат назад и да редактират колоните, за да добавят или премахват полета или да пренаредят реда на колоните по-късно.

matthewcostello-sc-at-10-06-2022-12-11-47

Използването на персонализирани списъци е невероятен начин за сегментиране и сортиране на информация във всеки модул, което позволява на вас и вашия екип да получите достъп до данните, от които се нуждаете, бързо и ефективно.


Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , ,

Оставете коментар

Avatar
  Запиши се  
Известие за
Значение на електронното обучение

Шест предимства на електронното обучение за организации

Електронното обучение набира популярност в организациите за дейности по обучение и адаптиране. Въпреки че концепцията за електронно обучение беше налице през предпандемичния период, търсенето му ...
Банер за медитация в ежедневието

Медитацията в ежедневието

В днешния хай-тек, забързан начин на живот животът е станал механичен. Става въпрос за незабавно удовлетворение с всякакви видове лукс и изтънченост. От друга страна, ...
Големи малки неща - Времеви дневници

Големи малки неща: Времеви дневници

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
Ръчен тригер на дизайнера на процеси

Големи малки неща – ръчно задействане на процесния дизайнер

Добре дошли отново в друга глава от поредицата блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения...
Банер за продуктивност за малкия бизнес

Инструменти за увеличаване на производителността в малкия бизнес

Какво е продуктивност? Производителността определя стандарта на резултатите. Производителността обикновено се отнася до способността на индивид, екип или организация да работят ефективно в рамките на...
LMS за обучение по маркетинг 2

Използвайте LMS за надграждане на маркетингови умения

Маркетингът в днешно време изисква цял набор от умения, които включват писане на текстове, анализи, създаване на съдържание и т.н., но не всички служители във вашата организация ще...
блог Изображение 7

Vtiger LMS – Създайте персонализирани курсове, които отговарят на вашите L&D нужди

В предишните ни блогове научихте защо системата за управление на обучението (LMS) е важна за бизнеса и как LMS може да помогне с...
Банер за блог за повишаване на уменията

Upskill и Reskill: Бъдете по-добри

Времената се променят бързо и не може да се отрече, че скоростта на технологичните промени продължава да се увеличава и в днешния глобализиран свят изискванията към...
Обучение за обслужване на клиенти с помощта на LMS

Обучете вашия екип за поддръжка с помощта на LMS и доставете по-бързи решения

Когато бизнесът не успее да отговори на очакванията на клиентите по отношение на предоставянето на качествена услуга, забавяне на времето за реакция и т.н., това показва ясен знак за лошо ...
LMS за обучение по продажби

Интелигентни начини за използване на LMS за обучение по продажби

Корпоративното обучение е основно за разширяване на вашите бизнес знания и правилното им представяне на вашите клиенти. Въпреки това, тъй като продажбите са гръбнакът на бизнеса, той...
Зареждане