Персонализиран списък с големи малки неща-01

Големи малки неща: Създаване на персонализиран списък

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар.

Тази глава ще се фокусира върху организацията във вашия CRM чрез използването на създаване на персонализиран списък. Нека започнем с основите.

Какво е списък?

Списъкът е селекция от записи в рамките на модул, които имат един или повече идентифициращи атрибути, споделени между тях. Списъците се използват, за да ви помогнат да организирате вашите записи по начин, който е от полза както за вас, така и за вашата компания.

Ако в момента използвате Vtiger, може да сте забелязали, че всеки модул има няколко налични списъци по подразбиране. Например, в модула Контакти имате списък „Всички контакти“, който показва всеки отделен запис за контакт в CRM.

Трябва също да имате списък, наречен „Моите контакти“, който ще показва само записите за контакти, присвоени директно на вас като потребител.

Сега нека направим това още една стъпка. Да речем, че искате да имате наличен списък за контакти, които се намират в Съединените щати. Това е мястото, където ще разгледате създаването на персонализиран списък.

Създаване на нов списък

Създаването на нов списък ще следва същия процес за всеки модул в CRM.

Първо ще искате да щракнете върху падащото меню със списък. В това меню трябва да видите синя икона „+“ в горния десен ъгъл. Тук можете да създадете нов списък за текущия модул, в който се намирате.

matthewcostello-sc-at-13-06-2022-14-08-51 Създаването на нов списък е разделено на четири секции:

  1. Информация за списъка
  2. Списък на условията
  3. Изберете колони и поръчайте
  4. Споделяне на списък

Нека да преминем през списъка по ред. Новият списък, който ще създам, ще бъде от примера, който дадох по-рано, така че искаме да включим всички Контакти, базирани в Съединените щати.

Информация за списъка

Секцията Информация за списъка е мястото, където ще добавите името на списъка, който създавате, от коя колона (поле) информацията ще бъде сортирана по подразбиране и дали те ще бъдат сортирани във възходящ или низходящ ред за тази колона.

Информация за списъка

Можете да видите по-горе, че съм дал име на списъка, Контакти, базирани в Съединените щати, и съм настроил списъка да бъде сортиран по фамилно име в низходящ ред. Това сортиране е само това, по което записите ще бъдат сортирани първоначално. Можете да сортирате повторно записите в списъка, като използвате функцията за търсене на колони, налична във всеки модул.

Списък на условията

Вторият раздел, Условия за списък, е мястото, където ще дефинирате кои записи да се добавят към новия ви списък.

Има два вида условия, които могат да се добавят. Всички условия изискват всяко условие, добавено в този раздел, да съответства на всеки запис. Всички условия изискват поне едно от условията, добавени в раздела, да съответства на всеки запис.

Самите условия са информация за полето, която задава параметрите, на които трябва да съответстват записите, които се изтеглят в списъка.

В примера по-горе искаме да привлечем контакти, които са базирани в Съединените щати. Така че знаем, че държавата, посочена в контактите, трябва да бъде равна на Съединените щати. Името на полето за това в записа за контакт е Държава на изпращане. По-долу е условието, което сега е добавено към списъка, който създаваме.

Списък на условията

Изберете колони и поръчайте

Секцията Избор на колони и ред е мястото, където можете да изберете колоните, които ще се показват в списъка, който създавате, и в какъв ред ще се показват.

За да добавите ново поле като колона, можете да потърсите това поле в лентата за търсене в горната част на този раздел и да го добавите като колона. Можете да изтриете колона, която е добавена, като изберете иконата „x“ от дясната страна на името на колоната. Можете да коригирате реда на колоните, като щракнете и плъзнете от лявата страна на колоната, която е добавена, за да я преместите на мястото, което искате да бъде.

Изберете колони

Споделяне на списък

Разделът за споделяне на списък е мястото, където можете да споделите списъка с други потребители, роли или групи. След като списъкът бъде споделен, тези потребители ще могат да видят списъка и в падащото им меню.

След като приключите, можете да запазите новия си списък и той ще бъде добавен към падащото меню на вашия списък.

Създателите на списъка винаги могат да се върнат назад и да редактират колоните, за да добавят или премахват полета или да пренаредят реда на колоните по-късно.

matthewcostello-sc-at-10-06-2022-12-11-47

Използването на персонализирани списъци е невероятен начин за сегментиране и сортиране на информация във всеки модул, което позволява на вас и вашия екип да получите достъп до данните, от които се нуждаете, бързо и ефективно.


Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , ,

Интеграция на Google Maps с банер на блога vtiger

Намерете най-бързия начин да достигнете до местоположението на клиента с Google Maps и Vtiger CRM Integration

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. Оценяваме вашето търпение за това, че сте лоялни и отдадени на нашата интеграция...
Изграждане на ефективен екип

8 техники за изграждане на ефективен екип

„Да се ​​съберем е началото. Да останем заедно е напредък. Да работим заедно е успех.” - Хенри Форд. Горният цитат красиво описва важността на работата...
Банер за блог за офис облекло

9 причини, поради които трябва да се обличате добре за работа

Изпитвате ли объркване и стрес, когато избирате вашето работно облекло? Сигурно много пъти сте чували колко е важно да се обличаш подходящо за...
Банер за интегриране на Vtiger + Google Drive

Качвайте и свързвайте документи интелигентно с Google Drive и Vtiger CRM интеграция

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на продуктивността с интегриране на Google Workspace. Надяваме се, че можете да придобиете знания за интегрирането на Google Workspace...
Преодоляване на предизвикателствата на работното място 2

6 начина за преодоляване на предизвикателствата на работното място

John T говори за предизвикателствата, с които се е сблъсквал в първата си работа и как ги е преодолял. „В една от първите си работни роли, аз...
Интегриране на Google среща 1

Възползвайте се от интеграцията на Google Meet с Vtiger CRM, за да споделяте незабавно връзки за срещи от различни модули

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата за интегриране на Увеличете продуктивността с Google Workspace. В този блог ще обсъдим характеристиките и предимствата на интегрирането на ...
Интегриране на Vtiger + Google Contacts

Експортирайте и импортирайте данни безпроблемно с Google Контакти и Vtiger CRM интеграция

Здравейте хора! Надяваме се, че следите нашата поредица за повишаване на производителността с интегриране на Google Workspace. Предишните два блога бяха за интеграция на Google Workspace и...
Интегриране на Gmail 3

Получете 360-градусов изглед на клиента от интеграцията на Gmail с Vtiger CRM

Здравейте хора! Добре дошли отново в Увеличете продуктивността със серията за интегриране на Google Workspace. Надяваме се, че сте прочели предишния блог, който ви дава бегла представа за...
Банер на Google Workspace

Използвайте Google Workplace и увеличете производителността

Здравейте хора! Завърнахме се отново с още една поредица от блогове – Увеличаване на производителността с интегриране на Google Workspace. В тази серия ще разгледаме...
Контролен списък за блог банери-031

Осем предимства от използването на контролни списъци на работа

Майка ми създаваше контролни списъци през цялото време - за своите хранителни стоки, месечни разходи, пазаруване и т.н. Нейните контролни списъци за пътуване бяха легендарни. в зависимост...
Зареждане