Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар.
Тази глава ще се фокусира върху организацията във вашия CRM чрез използването на създаване на персонализиран списък. Нека започнем с основите.
Какво е списък?
Списъкът е селекция от записи в рамките на модул, които имат един или повече идентифициращи атрибути, споделени между тях. Списъците се използват, за да ви помогнат да организирате вашите записи по начин, който е от полза както за вас, така и за вашата компания.
Ако в момента използвате Vtiger, може да сте забелязали, че всеки модул има няколко налични списъци по подразбиране. Например, в модула Контакти имате списък „Всички контакти“, който показва всеки отделен запис за контакт в CRM.
Трябва също да имате списък, наречен „Моите контакти“, който ще показва само записите за контакти, присвоени директно на вас като потребител.
Сега нека направим това още една стъпка. Да речем, че искате да имате наличен списък за контакти, които се намират в Съединените щати. Това е мястото, където ще разгледате създаването на персонализиран списък.
Създаване на нов списък
Създаването на нов списък ще следва същия процес за всеки модул в CRM.
Първо ще искате да щракнете върху падащото меню със списък. В това меню трябва да видите синя икона „+“ в горния десен ъгъл. Тук можете да създадете нов списък за текущия модул, в който се намирате.
Създаването на нов списък е разделено на четири секции:
- Информация за списъка
- Списък на условията
- Изберете колони и поръчайте
- Споделяне на списък
Нека да преминем през списъка по ред. Новият списък, който ще създам, ще бъде от примера, който дадох по-рано, така че искаме да включим всички Контакти, базирани в Съединените щати.
Информация за списъка
Секцията Информация за списъка е мястото, където ще добавите името на списъка, който създавате, от коя колона (поле) информацията ще бъде сортирана по подразбиране и дали те ще бъдат сортирани във възходящ или низходящ ред за тази колона.
Можете да видите по-горе, че съм дал име на списъка, Контакти, базирани в Съединените щати, и съм настроил списъка да бъде сортиран по фамилно име в низходящ ред. Това сортиране е само това, по което записите ще бъдат сортирани първоначално. Можете да сортирате повторно записите в списъка, като използвате функцията за търсене на колони, налична във всеки модул.
Списък на условията
Вторият раздел, Условия за списък, е мястото, където ще дефинирате кои записи да се добавят към новия ви списък.
Има два вида условия, които могат да се добавят. Всички условия изискват всяко условие, добавено в този раздел, да съответства на всеки запис. Всички условия изискват поне едно от условията, добавени в раздела, да съответства на всеки запис.
Самите условия са информация за полето, която задава параметрите, на които трябва да съответстват записите, които се изтеглят в списъка.
В примера по-горе искаме да привлечем контакти, които са базирани в Съединените щати. Така че знаем, че държавата, посочена в контактите, трябва да бъде равна на Съединените щати. Името на полето за това в записа за контакт е Държава на изпращане. По-долу е условието, което сега е добавено към списъка, който създаваме.
Изберете колони и поръчайте
Секцията Избор на колони и ред е мястото, където можете да изберете колоните, които ще се показват в списъка, който създавате, и в какъв ред ще се показват.
За да добавите ново поле като колона, можете да потърсите това поле в лентата за търсене в горната част на този раздел и да го добавите като колона. Можете да изтриете колона, която е добавена, като изберете иконата „x“ от дясната страна на името на колоната. Можете да коригирате реда на колоните, като щракнете и плъзнете от лявата страна на колоната, която е добавена, за да я преместите на мястото, което искате да бъде.
Споделяне на списък
Разделът за споделяне на списък е мястото, където можете да споделите списъка с други потребители, роли или групи. След като списъкът бъде споделен, тези потребители ще могат да видят списъка и в падащото им меню.
След като приключите, можете да запазите новия си списък и той ще бъде добавен към падащото меню на вашия списък.
Създателите на списъка винаги могат да се върнат назад и да редактират колоните, за да добавят или премахват полета или да пренаредят реда на колоните по-късно.
Използването на персонализирани списъци е невероятен начин за сегментиране и сортиране на информация във всеки модул, което позволява на вас и вашия екип да получите достъп до данните, от които се нуждаете, бързо и ефективно.
Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.
