Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар. Този блог подчертава как потребителите на Vtiger могат да персонализират Един изглед за да гарантират, че виждат най-подходящите данни за свързани записи в CRM. Нека се потопим и да научим повече за тази вълнуваща функция.
Какво е One View?
One View е истинска промяна в играта за потребителите на CRM, която им позволява бързо да получат ценни прозрения, като същевременно получават 360-градусов изглед на своите записи на един екран. Например, ако потребителите преглеждат запис за контакт в обобщен изглед, те могат да видят свързаната организация, сделки, казуси, оферти и т.н.
One View също така позволява на потребителите да щракнат върху свързания запис, за да го разширят и да видят неговите ключови полета, полета за заглавки и следващи действия. Това ще ви помогне да спестите ценно време за вашите екипи за продажби, маркетинг и поддръжка, които търсят прозрения и данни, свързани с отделен запис.
Потребителите могат също да създават допълнителни свързани записи, да отворят свързан запис в нов раздел и да извършват други дейности за популяризиране на свързаните записи, като имейл, телефонни обаждания и SMS съобщения.
И накрая, One View е мястото, където можете да зададете ролята на контакт за сделка в запис за контакт, който е свързан със сделката. Определянето на ролята за контакт при сделката е решаваща стъпка в подпомагането на сключването на повече сделки чрез идентифициране на лицата, вземащи решения. Това също влияе върху оценката на сделката при използване на Изчисление AI функция.
Как да персонализирате един изглед.
Персонализирането на един изглед е прост процес, който може да се извърши от администратори на акаунт. Има два начина за достъп до страницата за персонализиране на One View:
- От обобщен изглед на запис.
- От Оформления и полета на модула (на страницата с настройки).
След като потребителите имат достъп до страницата за персонализиране на One View, те могат да плъзгат и пускат всякакви „Налични връзки“ (модули) в секцията „Връзки, показани в един изглед“, за да ги добавят към One View за този модул. Потребителите могат също да пренареждат или премахват връзки от One View с няколко щраквания.
След като администраторът персонализира конфигурацията, тя ще се появи за всички потребители в акаунта. Това позволява уникално персонализиране в зависимост от бизнес нуждите на компанията.
Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.
