Големи малки неща - персонализиране на един изглед

Големи малки неща – персонализиране на един изглед

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар. Този блог подчертава как потребителите на Vtiger могат да персонализират Един изглед за да гарантират, че виждат най-подходящите данни за свързани записи в CRM. Нека се потопим и да научим повече за тази вълнуваща функция.

Какво е One View?

One View е истинска промяна в играта за потребителите на CRM, която им позволява бързо да получат ценни прозрения, като същевременно получават 360-градусов изглед на своите записи на един екран. Например, ако потребителите преглеждат запис за контакт в обобщен изглед, те могат да видят свързаната организация, сделки, казуси, оферти и т.н.

Големи малки неща Един изглед (1 обобщен изглед)

One View също така позволява на потребителите да щракнат върху свързания запис, за да го разширят и да видят неговите ключови полета, полета за заглавки и следващи действия. Това ще ви помогне да спестите ценно време за вашите екипи за продажби, маркетинг и поддръжка, които търсят прозрения и данни, свързани с отделен запис.

Големи малки неща Един изглед (2 ключови полета)

Потребителите могат също да създават допълнителни свързани записи, да отворят свързан запис в нов раздел и да извършват други дейности за популяризиране на свързаните записи, като имейл, телефонни обаждания и SMS съобщения.

И накрая, One View е мястото, където можете да зададете ролята на контакт за сделка в запис за контакт, който е свързан със сделката. Определянето на ролята за контакт при сделката е решаваща стъпка в подпомагането на сключването на повече сделки чрез идентифициране на лицата, вземащи решения. Това също влияе върху оценката на сделката при използване на Изчисление AI функция.

Големи малки неща, един изглед (роля за контакт с 6 сделки)

Как да персонализирате един изглед.

Персонализирането на един изглед е прост процес, който може да се извърши от администратори на акаунт. Има два начина за достъп до страницата за персонализиране на One View:

  1. От обобщен изглед на запис.
  2. Големи малки неща Един изглед (3 Персонализиране на един изглед Обобщен изглед)
  3. От Оформления и полета на модула (на страницата с настройки).
Големи малки неща Един изглед (4 персонализиране на оформления на модул с един изглед)

След като потребителите имат достъп до страницата за персонализиране на One View, те могат да плъзгат и пускат всякакви „Налични връзки“ (модули) в секцията „Връзки, показани в един изглед“, за да ги добавят към One View за този модул. Потребителите могат също да пренареждат или премахват връзки от One View с няколко щраквания.

Големи малки неща Един изглед (5 персонализиране на една страница за изглед)

След като администраторът персонализира конфигурацията, тя ще се появи за всички потребители в акаунта. Това позволява уникално персонализиране в зависимост от бизнес нуждите на компанията.


Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , ,

Оставете коментар

Avatar
  Запиши се  
Известие за
Значение на електронното обучение

Шест предимства на електронното обучение за организации

Електронното обучение набира популярност в организациите за дейности по обучение и адаптиране. Въпреки че концепцията за електронно обучение беше налице през предпандемичния период, търсенето му ...
Банер за медитация в ежедневието

Медитацията в ежедневието

В днешния хай-тек, забързан начин на живот животът е станал механичен. Става въпрос за незабавно удовлетворение с всякакви видове лукс и изтънченост. От друга страна, ...
Големи малки неща - Времеви дневници

Големи малки неща: Времеви дневници

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
Ръчен тригер на дизайнера на процеси

Големи малки неща – ръчно задействане на процесния дизайнер

Добре дошли отново в друга глава от поредицата блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения...
Банер за продуктивност за малкия бизнес

Инструменти за увеличаване на производителността в малкия бизнес

Какво е продуктивност? Производителността определя стандарта на резултатите. Производителността обикновено се отнася до способността на индивид, екип или организация да работят ефективно в рамките на...
LMS за обучение по маркетинг 2

Използвайте LMS за надграждане на маркетингови умения

Маркетингът в днешно време изисква цял набор от умения, които включват писане на текстове, анализи, създаване на съдържание и т.н., но не всички служители във вашата организация ще...
блог Изображение 7

Vtiger LMS – Създайте персонализирани курсове, които отговарят на вашите L&D нужди

В предишните ни блогове научихте защо системата за управление на обучението (LMS) е важна за бизнеса и как LMS може да помогне с...
Банер за блог за повишаване на уменията

Upskill и Reskill: Бъдете по-добри

Времената се променят бързо и не може да се отрече, че скоростта на технологичните промени продължава да се увеличава и в днешния глобализиран свят изискванията към...
Обучение за обслужване на клиенти с помощта на LMS

Обучете вашия екип за поддръжка с помощта на LMS и доставете по-бързи решения

Когато бизнесът не успее да отговори на очакванията на клиентите по отношение на предоставянето на качествена услуга, забавяне на времето за реакция и т.н., това показва ясен знак за лошо ...
LMS за обучение по продажби

Интелигентни начини за използване на LMS за обучение по продажби

Корпоративното обучение е основно за разширяване на вашите бизнес знания и правилното им представяне на вашите клиенти. Въпреки това, тъй като продажбите са гръбнакът на бизнеса, той...
Зареждане