Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава функцията Зависими полета/блокове, която позволява на администраторите да задават зависимости на полета или блокове въз основа на стойностите на други полета. Нека се потопим и научим повече за тази функция.
Какво представлява функцията за зависими полета/блокове?
Както бе споменато по-горе, тази функция позволява на администраторите да настроят зависимости, които ще показват или скриват полета или блокове в запис, въз основа на стойностите на списъка за избор, избрани в други полета, принадлежащи към същия модул. Да разгледаме един пример:
Мениджър по поддръжката, който е администратор на техния акаунт във Vtiger, би искал неговият екип за поддръжка да избере от списък със стойности (списък за избор) в поле, наречено „Тип на разрешаване“, след като даден случай бъде маркиран със статус на разрешен. Те не искат това поле да се показва в записа или да се попълва, докато статусът на случая не се промени на Разрешен. Но след като случаят бъде маркиран като разрешен, те биха искали това поле да е задължително и да се попълни, преди да се запази записът. Мениджърът по поддръжката може да използва функцията Зависими полета/блокове, за да скрие полето „Тип на разрешаване“, докато потребителят не маркира полето за състояние на случая като разрешено.
Ползи
Сценарият по-горе е само един пример за това как може да се използва функцията за зависими блокове/полета, но възможностите са неограничени. Те също ще варират в зависимост от нуждите на бизнеса. По-долу са само няколко допълнителни предимства, на които потребителите ще се радват, след като внедрят тази функция:
- Разхвърляне Records – Показвайте полета и блокове само когато са подходящи, което позволява по-бърз преглед и навигация.
- Персонализиране – Използвайте персонализирани полета и зависимости, за да гарантирате, че съответните данни се въвеждат в правилното поле в подходящия момент.
- Изчистване на процеси и работни потоци – Уверете се, че всички ваши потребители следват едни и същи процеси, като зададете задължителни зависимости.
- Точност на данните – Потребителите ще могат да въвеждат данни в полета/блокове само когато съответните стойности са избрани в техните свързани полета.
Къде да намерите функцията за зависими полета/блокове
Тази функция е достъпна само от администратори на акаунт и може да бъде намерена, като отидете на страницата с настройки и отворите Оформления на модули и полета под колоната Управление на модули.
След като администраторът е в модулни оформления и полета, той ще трябва да избере модула, с който би искал да работи (случаи, контакти, сделки и т.н...) и след това да щракнете върху раздела Зависими полета/блокове.
Как да използвате функцията за зависими полета/блокове
След като разделът Зависими блокове/полета е избран, администраторите могат да започнат да създават свои собствени зависимости, за да отговорят на нуждите на своите процеси на продажби, поддръжка и маркетинг. Те могат също така да видят всички съществуващи зависимости на полето и блока, създадени за модула, който са избрали.
За да създадете нова зависимост, администраторите трябва да щракнат върху бутона „+ Нова зависимост“. Оттам те могат да изберат полето или блока, които биха искали да зависят от условията, които са избрали. Създадените условия, когато бъдат изпълнени, ще определят кога избраното поле или блок ще бъдат достъпни за други потребители.
След това администраторът ще трябва да избере типа достъп, който потребителите ще имат, когато полето или блокът станат достъпни. Те могат да избират между:
- Показване (четене + писане)
- Показване (четене + запис) и задължително
- задължителен
- Покажи (само за четене)
След като щракнете върху Запазване, зависимостта ще влезе в сила за всички потребители и ще бъде добавена към съществуващия списък със зависими полета/блокове.
Друга възможност, с която разполагат администраторите, е да редактират или изтрият съществуващи зависимости. И двете могат да бъдат направени, като задържите курсора на мишката над съществуващите зависими полета/блокове и щракнете върху бутоните Редактиране (икона на молив) или Изтриване (икона на кошче).
Когато е избрано Редактиране, администраторите ще имат опцията да променят полето или блока, които са зависими, да променят достъпа и да редактират съществуващите условия или да добавят нови условия.
За да научите повече за функцията Зависимо поле/блокове, моля, прегледайте това Статия.
Заключение
Функцията за зависими полета/блокове на Vtiger променя играта, когато става въпрос за рационализиране и подобряване на управлението на данни. Възможността за скриване или показване на полета въз основа на предварително зададени условия не само опростява въвеждането на данни, но също така подобрява потребителското изживяване. С функцията за зависими полета/блокове на Vtiger фирмите могат да оптимизират своите CRM процеси, да повишат производителността и да получат ценна информация от добре организирани и последователни данни. Това е незаменим инструмент (макар и понякога пренебрегван) за фирми, които искат да издигнат управлението на данните си на следващото ниво.
| Вземете Vtiger за тест драйв днес Кликнете тук за да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание |
