Добре дошли обратно в Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар. Като разгледаме по-задълбочено и изложим някои от тези функции, нашата цел е да помогнем да гарантираме, че нашите потребители извличат възможно най-много ползи, докато използват нашия CRM.
Този блог подчертава модула за намиране на дубликати. Нека се потопим и да открием какво представлява функцията за намиране на дубликати и как може да се използва за почистване на вашата база данни, като същевременно гарантираме, че потребителите имат най-подходящите актуални данни в CRM. Ще обсъдим и няколко други начина за намиране на дубликати в CRM с помощта на търсене в изглед на списък, One View и Global Search.
Какво представлява модулът за намиране на дубликати?
- Намерете дубликати модулът е наличен във всички издания на Vtiger и може да бъде намерен в приложението Инструменти в категорията Управление на данни. Той позволява на потребителите лесно да търсят и идентифицират дублиращи се записи въз основа на стойности на полета в специфични модули. След като идентифицират дублиращите се записи, потребителите могат да решат как да ги управляват най-добре.
Използване на Намиране на дубликати
След като модулът Намери дубликати се отвори, потребителите ще бъдат подканени да изберат стойности на модул, списък и поле(а), които биха искали да търсят, за да идентифицират дублиращи се записи. Потребителите също имат възможност да игнорират стойностите на празните полета и да проверяват затворените записи за дубликати.
След като въведете всички критерии и натиснете търсене, системата бързо ще идентифицира и представи всички намерени дублиращи се записи в изглед на списък. Оттам потребителите могат да избират съответните записи и да решат как биха искали да ги управляват, като използват опциите за изтриване или сливане.
Обединяване на дублиращи се записи
Когато използват опцията за сливане, потребителите могат да изберат до три записа наведнъж, за да се слеят в един. Избраните записи се показват във формат на мрежа, позволяващ на потребителя да избере отделни полета, които би искал да задържи в окончателния обединен запис. Невероятно полезно е да можете да получите ясна визуализация на всички дублиращи се записи с техните полета, разположени едно до друго. Това гарантира, че потребителите запазват най-точната и актуална информация от всички дублиращи се записи, като същевременно почистват и почистват своята база данни.
Изтриване на дублиращи се записи
Изтриването на дублирани записи става лесно с помощта на модула Find Duplicates. Потребителите могат просто да изберат дублиращите се записи, които искат да изтрият, и с няколко щраквания да изтрият няколко записа наведнъж. Записите, които са изтрити, също ще се съхраняват в кошчето за 30 дни, преди да бъдат напълно изтрити, което позволява на потребителите да възстановят всички записи и техните данни, изтрити по погрешка.
Други начини за намиране на дублиращи се записи
Има три други начина за намиране на дубликати в CRM. Обобщих ги допълнително, по-долу:
Един изглед
След инсталиране на Vtiger's Изчисление AI Разширение, потребителите ще могат да виждат и бързо да имат достъп до дублиращи се записи на сделки, показани, докато преглеждат запис на сделка в Един изглед. По подразбиране Calculus AI проверява полето „Име на сделката“ за дублиран текст, но също така ще показва дублиращи се записи въз основа на всички полета, които сте настроили чрез Duplicate Prevention в модула Сделки.
Търсене в списъчен изглед
Потребителите могат да използват търсенето в изглед на списък, за да намерят дублиращи се записи, като въведат уникални стойности в полетата за търсене. След като се открият дублирани записи, потребителите могат да изберат множество записи и да ги използват Изглед на списъка действия за да обедините или изтриете записите.
Глобално търсене
Подобно на търсенето в изглед на списък, потребителите могат да въвеждат уникални стойности като имейл адреси, телефонни номера и т.н Глобално търсене поле за търсене, за да намерите дублиращи се записи. Има ограничения за това как да се борави с дублиращи се записи, след като ги намерите с помощта на Global Search. Например, не можете да обединявате или изтривате записи с помощта на функцията за глобално търсене. Можете да получите достъп само до записите поотделно, за да изтриете записите или да се върнете към използването на функциите за действие за изглед на списък или за намиране на дубликати, за да обедините или изтриете няколко записа наведнъж.
Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.
