Големи малки неща 91

Големи малки неща – Намерете дубликати

Добре дошли обратно в Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар. Като разгледаме по-задълбочено и изложим някои от тези функции, нашата цел е да помогнем да гарантираме, че нашите потребители извличат възможно най-много ползи, докато използват нашия CRM.

Този блог подчертава модула за намиране на дубликати. Нека се потопим и да открием какво представлява функцията за намиране на дубликати и как може да се използва за почистване на вашата база данни, като същевременно гарантираме, че потребителите имат най-подходящите актуални данни в CRM. Ще обсъдим и няколко други начина за намиране на дубликати в CRM с помощта на търсене в изглед на списък, One View и Global Search.

Какво представлява модулът за намиране на дубликати?

Дубликат4

Най- Намерете дубликати модулът е наличен във всички издания на Vtiger и може да бъде намерен в приложението Инструменти в категорията Управление на данни. Той позволява на потребителите лесно да търсят и идентифицират дублиращи се записи въз основа на стойности на полета в специфични модули. След като идентифицират дублиращите се записи, потребителите могат да решат как да ги управляват най-добре.

Използване на Намиране на дубликати

След като модулът Намери дубликати се отвори, потребителите ще бъдат подканени да изберат стойности на модул, списък и поле(а), които биха искали да търсят, за да идентифицират дублиращи се записи. Потребителите също имат възможност да игнорират стойностите на празните полета и да проверяват затворените записи за дубликати.

Дубликат1

След като въведете всички критерии и натиснете търсене, системата бързо ще идентифицира и представи всички намерени дублиращи се записи в изглед на списък. Оттам потребителите могат да избират съответните записи и да решат как биха искали да ги управляват, като използват опциите за изтриване или сливане.

Дубликат2

Обединяване на дублиращи се записи

Дубликат3

Когато използват опцията за сливане, потребителите могат да изберат до три записа наведнъж, за да се слеят в един. Избраните записи се показват във формат на мрежа, позволяващ на потребителя да избере отделни полета, които би искал да задържи в окончателния обединен запис. Невероятно полезно е да можете да получите ясна визуализация на всички дублиращи се записи с техните полета, разположени едно до друго. Това гарантира, че потребителите запазват най-точната и актуална информация от всички дублиращи се записи, като същевременно почистват и почистват своята база данни.

Изтриване на дублиращи се записи

Дубликат6

Изтриването на дублирани записи става лесно с помощта на модула Find Duplicates. Потребителите могат просто да изберат дублиращите се записи, които искат да изтрият, и с няколко щраквания да изтрият няколко записа наведнъж. Записите, които са изтрити, също ще се съхраняват в кошчето за 30 дни, преди да бъдат напълно изтрити, което позволява на потребителите да възстановят всички записи и техните данни, изтрити по погрешка.

Други начини за намиране на дублиращи се записи

Има три други начина за намиране на дубликати в CRM. Обобщих ги допълнително, по-долу:

Един изглед

Duplicate9 One View Deal

След инсталиране на Vtiger's Изчисление AI Разширение, потребителите ще могат да виждат и бързо да имат достъп до дублиращи се записи на сделки, показани, докато преглеждат запис на сделка в Един изглед. По подразбиране Calculus AI проверява полето „Име на сделката“ за дублиран текст, но също така ще показва дублиращи се записи въз основа на всички полета, които сте настроили чрез Duplicate Prevention в модула Сделки.

Търсене в списъчен изглед

Duplicate7 List View

Потребителите могат да използват търсенето в изглед на списък, за да намерят дублиращи се записи, като въведат уникални стойности в полетата за търсене. След като се открият дублирани записи, потребителите могат да изберат множество записи и да ги използват Изглед на списъка действия за да обедините или изтриете записите.

Глобално търсене

Дублиране 8 Глобално търсене

Подобно на търсенето в изглед на списък, потребителите могат да въвеждат уникални стойности като имейл адреси, телефонни номера и т.н Глобално търсене поле за търсене, за да намерите дублиращи се записи. Има ограничения за това как да се борави с дублиращи се записи, след като ги намерите с помощта на Global Search. Например, не можете да обединявате или изтривате записи с помощта на функцията за глобално търсене. Можете да получите достъп само до записите поотделно, за да изтриете записите или да се върнете към използването на функциите за действие за изглед на списък или за намиране на дубликати, за да обедините или изтриете няколко записа наведнъж.


Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , , , ,

Управление на контакти 5 (1)

Проследявайте пътуването на клиентите си и спечелете още сделки с Vtiger Contact Management

Клиентите са от съществено значение за растежа на бизнеса. И колкото повече клиенти имате, съхраняването и споделянето на данни става сложно. Много организации използват множество инструменти...
Управление на контакти Общ блог банер-07

Управлявайте данните си за контакт, за да приключвате по-бързо търговски сделки

Днес предприятията не се стремят само към печалби, но и върху създаването на трайни взаимоотношения с клиентите. Сключването на сделка е само един от аспектите на...
Блог за активиране на продажбите – Vtiger Specific-01

Увеличете процентите на реализация с инструменти за активиране на продажбите на Vtiger

Поради блокирането, предизвикано от covid, много фирми преминаха към култура на отдалечена работа. Но дали новата работна среда промени бизнес динамиката? Да, служители, работещи от...
Банер на блога за активиране на продажбите-02

6 ключови елемента за изграждане на вашата стратегия за насърчаване на продажбите

Всеки ход, който правите във вашия бизнес, се основава предимно на приходите, които искате да спечелите. И приходите зависят от постигането на прогнозирани продажби...
Блог с едно изглед-02

6 предимства от използването на Vtiger One View

Според Gartner 14% от организациите са свикнали с 360-градусова функция в CRM1. Има много причини, поради които повече предприятия получават...
Изображение за интеграция на Razorpay 4

Осигурете плащанията си с Vtiger – Razorpay Integration

Приемането на стратегия за цифрово плащане е едно от най-ценните решения за бизнеса и потребителите за подобряване на бизнес ефективността. От автоматично фактуриране и събиране на плащания...
Изображение на героя

5 причини да автоматизирате вашия бизнес процес с Vtiger Process Designer

„Ако имах един час, за да спася света, щях да прекарам петдесет и пет минути в дефиниране на проблема и само пет минути в намиране на решението.” - Алберт...
Vtiger URL Shortener

Vtiger URL съкращаване за сигурни, надеждни кратки връзки за оптимизиране на вашите кампании

Всяка уеб страница ще има URL с добавени различни параметри; обаче това може да стане продължително. Освен филтриране, организиране и представяне на съдържанието на потребителите, ...
Изображение на банер-02

Спестете усилия и време, като използвате интеграцията на Vtiger – Zoho Sign

Ежедневните операции на всяка организация включват значително количество документи. Трябва да бъдат подписани няколко клаузи, договори и документи. Електронният подпис е най-сложният метод...
Зала за сделки, стая за цифрови продажби

Тази стая е голяма работа

Ние непрекъснато търсим да помагаме на компаниите да подобрят своето клиентско изживяване (CX) тук във Vtiger. Нашата CRM платформа е оптимизирана за всички заинтересовани страни в...
Зареждане