Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава функцията Grid Edit, която позволява на потребителите да редактират записи директно от List View. Нека се потопим и научим повече за тази функция.
Какво представлява функцията за редактиране на мрежа?
Функцията Grid Edit позволява на потребителите да редактират и запазват стойности на полета в множество записи, всички от един екран, докато са в изглед на списък. Grid Edit предоставя на потребителя табличен изглед на техните записи и позволява на потребителите да присвояват различни стойности на различни записи, без да се налага да въвеждат или отварят записа.
Ползи от използването на Grid Edit
По-долу са изброени само някои от начините, по които потребителите и организациите могат да се възползват от използването на функцията Grid Edit във Vtiger:
- Спестете ценно време, като позволите на вашите потребители да редактират в движение, позволявайки им да съсредоточат енергията си върху по-важни задачи
- Редактирайте множество полета на множество записи в една снимка от един и същи екран
- Уверете се, че редактирате правилните записи, като използвате филтри за търсене или като създадете персонализирани списъци преди редактиране
- Бързо редактирайте полета, които са най-подходящи от управление на колони в списъчен изглед
Случай на употреба за редактиране на мрежа
Мениджърът по продажбите трябва да преназначи записите за контакти за потенциални клиенти, които се намират в определени щати в САЩ, на търговски представител (потребител), определен за този регион. Мениджърът също трябва да актуализира кода на държавата в полето за телефонен номер за тези контакти. Вместо да се налага да отваря и осъществява достъп до всеки запис един по един за целите на редактирането, мениджърът по продажбите може бързо да създаде персонализиран списък или да приложи филтри за търсене върху съществуващ списък, за да усъвършенства всички записи, които желае да преназначи и редактира. Само с няколко щраквания мениджърът по продажбите може да преназначи един или много записи на съответния търговски представител и да редактира кода на държавата, без да се налага да прескача между записи или да напуска страницата.
Инсталиране на Grid Edit
Функцията Grid Edit е платена добавка и може да бъде закупена и инсталирана от Vtiger Extension Store. Просто отидете на страницата с настройки или от главното меню, или от потребителското меню и щракнете върху Добавки под колоната Разширения. Потърсете добавката за редактиране на мрежа и щракнете върху Купете. Веднъж закупена, функцията за редактиране на мрежата ще бъде достъпна за всички активни потребители във вашия екземпляр на CRM. Моля за справка тази статия за инструкции стъпка по стъпка.
Как да използвате Grid Edit
След като функцията Grid Edit е инсталирана успешно, потребителите могат да влязат във всеки модул, където е разрешено Grid Edit, и да щракнат върху бутона Grid Edit, разположен в горната част на страницата за запис. Това ще доведе потребителя до изгледа Редактиране на мрежа.
След това потребителите могат да превключват между своите списъци или да използват филтри за търсене, за да набират конкретни записи, които биха искали да редактират.
И накрая, потребителите могат да кликнат върху полетата, които биха искали да редактират, във всеки запис, намиращ се в списъка. Промените ще се запазят, докато потребителят приключи с редактирането на всички желани полета/записи. След като потребителят приключи с редактирането, той може да щракне върху бутона Запазване, за да запише всички промени, или да щракне върху бутона Отказ, за да отмени всички промени.
За да обобщим всичко, Grid Edit е наистина спестяваща време функция, която не бива да се пренебрегва и си заслужава малката цена. С Grid Edit потребителите могат да започнат да спестяват ценно време веднага, като им позволяват да правят необходимите редакции на записи, без отнемащата време задача да отварят всеки запис преди редактиране.
| Вземете Vtiger за тест драйв днес Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание. |
