Изглед на списък Действие 6 (1)

Големи малки неща - Изглед на списъка с действия

Добре дошли в първия блог в новия ни минисериал „Големи малки неща“, където подчертаваме някои от по -малките функции и подобрения във Vtiger CRM, които съдържат голям удар.

Слушането за голяма нова функция или актуализация на версията е често срещано явление за потребителите на облачната технология. Това, което хората обикновено не чуват, са малките функции или подобрения, които оказват огромно влияние върху бизнеса, който ги използва.

Този блог ще подчертае Списък с Прегледи меню и индивидуалните или масови действия, които могат да се извършват върху записи, без да напускате списъчния изглед. По -долу съм разбил функциите една по една и ще навляза в по -подробни подробности относно това как могат да се използват и действията, които могат да бъдат изпълнени. Но първо, нека научим малко повече за това какви са действията на List View.

Какво представляват действията за списъчен изглед (запис)?

Меню с действия за изглед на списък

Действията с изглед на списък са отделните или масови действия, които могат да бъдат извършени в списъчния изглед. Потребителите имат възможност да избират отделни или няколко записа едновременно и да извършват различни действия като редактиране, коментар, експортиране, отпечатване/експортиране на PDF, етикети, прехвърляне на собственост, изпращане на имейл, промяна на собственика, обединяване на избрани записи и изтриване. Нека се потопим по -задълбочено във всяка функция по -долу:

редактирам

Редактиране на списъчен изглед

Функцията Редактиране в списъчния изглед е ефективен начин за редактиране на полета в отделни записи или в няколко записа наведнъж, без да влизате ръчно във всеки запис, за да направите промените. По подразбиране много полета във Vtiger са достъпни за масово редактиране. Администраторите също могат да включат и изключат тази опция, като предоставят пълен контрол над това кои полета могат да бъдат редактирани по този начин. Администраторите също имат възможност да създават нови персонализирани полета и да активират опцията Mass Edit. Това позволява още по -голяма персонализация и контрол.

Представете си, че трябва да пренасочите стотици записи на различен потребител въз основа на стойността на определено поле. Можете просто да създадете нов списък, като използвате условия, или да използвате търсенето в списъка за преглед, за да филтрирате за конкретни записи. Оттам можете да изберете всички записи в списъка и да ги преназначите с един замах.

Тази функция позволява на потребителите да правят масови промени в записите за нула време, като помага да се освободи ценно време, така че потребителите да могат да се съсредоточат върху по -важни въпроси.

коментар

Списък Преглед на коментар

Функцията за коментари в списъчния изглед позволява на потребителите да публикуват съобщения, да прикачват файлове и да си сътрудничат с екипите си по отделни или множество записи, без да напускат списъчния изглед. Потребителите могат също да използват @Mentions за изпращане на имейли и известия до конкретни колеги, ако нещо се нуждае от тяхното внимание.

Нека разгледаме сценарий, при който мениджър продажби би могъл да използва тази функция, за да публикува коментар за всички водещи записи, които имат статус „Студено“, като поиска от търговските представители да направят последващи обаждания, използвайки нов скрипт. Мениджърът по продажбите може да създаде персонализиран списък, използвайки филтри и условия, за да генерира списък с всички потенциални клиенти със състояние „Студено“. Оттам мениджърът по продажбите може просто да използва @Mentions, споменавайки @salesteam, за да осъществява повиквания и да прикачва новия скриптов файл директно към секцията за коментари в записа на потенциални клиенти. След това всички потребители, които са част от групата @salesteam, ще бъдат уведомени по имейл и известие в CRM, като ги предупреждават, че техният мениджър е направил това искане. Те също така ще имат лесен достъп за изтегляне на новия скриптов файл.

Вътрешно, във Vtiger, разчитаме силно на функциите за коментари и @Mention при актуализиране на записи или сътрудничество с различните ни екипи. Даването на възможност на потребителите да коментират няколко записа едновременно е прост, но ефективен начин да спестите време.

Износ

Експортиране на списъчен изглед

Когато експортирате записани данни от List View, на потребителите ще бъдат представени три различни опции, изброени по -долу:

  1. Експортиране на избрани записи: Позволява на потребителите да избират и експортират конкретни записи от списъка, като активират или деактивират квадратчето до записа (ите).
  2. Експортирайте данни в текущата страница: Позволява на потребителите да експортират всички данни на страницата (20 записа наведнъж).
  3. Експортирайте всички данни: Експортира всички записи на всички страници, свързани с модула.

Тези три опции дават на потребителите гъвкавостта да контролират точно кои записи искат да експортират от списъчния изглед. Това е изключително полезно, ако потребителите искат да експортират няколко или много конкретни записи в CSV файл, за да направят промени преди повторно импортиране и актуализиране на записите в тяхната система.

Отпечатайте/експортирайте PDF

Списък Изглед Печат Експорт

Опцията Печат/Експорт на PDF позволява на потребителите бързо да избират отделни или множество записи, за да отпечатат или експортират тези записи във формат PDF. Потребителите могат да изберат данните, които биха искали да експортират като PDF чрез:

  • Създаване на персонализирани шаблони за печат
  • Използване на шаблоните по подразбиране, предоставени от Vtiger

Друг чудесен атрибут на функцията Печат/Експорт на PDF е, че позволява на потребителите да изпращат имейл до Контакти в CRM, Потребители или ad hoc имейл адреси и автоматично прикачва избраните PDF файлове.

Маркирания

Етикети за изглед на списък

Използването на тагове е чудесен начин за етикетиране на записи чрез прилагане на дума или кратка фраза, наречена „тагове“. Потребителите могат да организират или намират конкретни записи въз основа на думата или фразата, с която са маркирани. В списъчния изглед потребителите могат също да използват тези тагове, за да маркират много записи едновременно, което им позволява бързо и лесно да групират конкретни записи заедно. Етикетите могат да се използват и в условия за много дейности, включително създаване на списъци с модули, маркетингови списъци и т.н.

Прехвърляне на собствеността

Списък Преглед Прехвърляне на собственост

Тази функция е налична само в модула Контакти и може да се използва за прехвърляне на свързани записи на потребител или група в CRM. Например, ако контакт има свързани случаи, цитати, сделки и т.н. Потребителите могат да използват функцията за прехвърляне на собственост, за да прехвърлят и присвоят всички свързани записи от конкретни модули на конкретен потребител или група в CRM.

Изпратете имейл

Изглед на списък Изпращане на имейл

Функцията Изпращане на имейл в списъчен изглед е налична в модулите Контакти, Организации и Водещи и е мощен инструмент за използване при изпращане на имейли до конкретни Контакти или потенциални клиенти. Тази функция позволява на потребителите да изпращат до 10 имейла наведнъж, без да настройват и насрочват имейл кампания. Когато изпращат имейли с помощта на тази функция за списъчен преглед, потребителите могат да избират от съществуващ шаблон за имейл или да създават имейл в движение, преди да го изпратят до желаните от тях контакти или потенциални клиенти. Потребителите могат също така да изберат дали искат да включат всички получатели в един имейл или да изпращат отделни имейли до всеки получател.

Смяна на собственика

Списък Изглед Смяна на собственика

Това действие за изглед на списък е налично в модула Задачи. Тя позволява на потребителите да променят собственика („Присвоено на“) на отделни или множество записи на задачи само с няколко кликвания, дори ако записите са в състояние „Затворено“.

Добър пример за това как може да се използва това е, ако потребител напуска вашата компания и трябва да прехвърлите задачите му на друг потребител. Всичко, което трябва да направите, е:

  • Отворете списъка Всички задачи в модула Задачи
  • Използвайте търсенето за изглед на списък, за да филтрирате задачите, възложени на напускащия потребител
  • Изберете всички задачи въз основа на резултатите от търсенето
  • Прехвърлете тези задачи на друг потребител

Това може да стане за по -малко от 30 секунди, спестявайки огромно количество време, което би било загубено, като влезете във всеки запис, за да ги преназначите ръчно.

Обединяване на избрани записи

Списък Преглед на записите за сливане

Действията за изглед на списък също ви позволяват да обедините до три избрани записа в един, което е изключително полезно при работа с дублиращи се записи. След като потребителят избере записите в списъчния изглед и кликне върху бутона Обединяване на избрани записи, се показва изскачащ прозорец. Той ги подканва да изберат полетата, които биха искали да запазят, когато записите се обединят. Това позволява на потребителя да определи точно и да избере данните в отделни полета, които би искал да запази. Също така всички дейности като коментари и точки на допир и всички свързани с тях записи на модули ще бъдат автоматично обединени и запазени след осъществяването на сливането.

Пример за това би било, ако имате два записа за контакт за едно и също лице, но един от записите има имейл адрес, който вече не се използва. Потребителят може да обедини записите и да гарантира, че запазва текущия имейл адрес, който използва техният контакт. Не е необходимо да прескачате между записи и да копирате/поставяте информацията в полета, преди да изтриете един от записите.

Функцията „Обединяване на избрани записи“ прави този процес прост, бърз и прецизен, спестявайки време и енергия, като същевременно запазва точни и подходящи данни.

Изтрий

Изглед на списък Изтриване

Функцията Изтриване в действията за изглед на списък е изключително ефективен начин за изтриване на отделни или няколко записа наведнъж.

Да приемем например, че сте импортирали стотици водещи записи в CRM, които имат лоши или липсващи данни, като например празни стойности в полетата Име, Фамилия и Имейл. Можете лесно да създадете нов списък, като използвате условия, за да филтрирате и изберете тези записи и да ги изпратите направо в кошчето. Изтритите записи се съхраняват в кошчето 30 дни, преди да бъдат изтрити за постоянно. Тази функция помага на потребителите:

  • Почистете записите в техния CRM
  • Бързо намалете използваното пространство за съхранение

След като прегледахме всички функции, налични в действията на List View, е ясно, че тези функции са създадени, за да направят извършването на масови операции върху записи ефективни, безпроблемни и лесни. В крайна сметка, позволявайки на потребителите на Vtiger CRM да спестяват време, енергия и пари.

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , , , , , , ,

знаме

Шест предимства от интегрирането на Vtiger CRM с вашия акаунт в WhatsApp

Незабавните съобщения замениха традиционните методи за търговска комуникация. Клиентите искат фирмите да могат да взаимодействат с тях незабавно. Знаете ли, че 63%...
Блог с целева страница 2

Увеличете генерирането на потенциални клиенти с функцията целеви страници на Vtiger

Интернет е невероятно място. То продължава да променя начина, по който общуваме помежду си, споделяме знания и живеем пълноценно съществуване...
Vtiger Aide 5

Многозадачност без усилие с Aide, виртуалният асистент на Vtiger

Когато сте на посещение на клиент, или пътувате, или просто имате натоварен ден, има всички шансове да пропуснете...
API дизайнер

Свят от възможности - Използвайте VTAP API Designer и се свържете с външни приложения

Тъй като данните са съществен елемент от нашето ежедневие, Vtiger има за цел да направи данните лесно достъпни, дори извън CRM. Една от най -значимите характеристики ...
Обогати Vtiger

Vtiger Enrich - Прехвърля данни за контакт от LinkedIn в CRM

В днешно време всички работещи професионалисти са в LinkedIn. Това е един от най -добрите начини за свързване с колеги, потенциални служители, клиенти и бизнес контакти. Като ...
Социален GMB

Управлявайте профила си в Google My Business с Vtiger Social

Както обещахме, ние се връщаме с повече информация за Vtiger Social! Преди това ви запознахме [1] със социалния модул и обсъдихме неговия аспект във Facebook [2]. В този пост, ...
Социален Facebook

Управлявайте страницата си във Facebook с Vtiger Social

Преди няколко дни ви запознахме с нашия чисто нов социален модул [1]. Това е платформа в рамките на Vtiger CRM, която ви позволява да управлявате ...
Изображение на блога - социален модул

Социален модул Vtiger: Внесете вашите взаимодействия в социалните медии във вашия CRM

Не е тайна, че сега социалните медии играят важна роля за подпомагане на компанията да остане конкурентоспособна във все по -дигитална корпоративна среда. Вие ...
Изображение на функцията на блога на VTAP

Първи стъпки с VTAP API Designer - Част 2

Преди това в нашата поредица от блогове на Vtiger Application Platform (VTAP) обсъждахме как да персонализираме интерфейса на Vtiger и да въведем персонализирани бутони и приспособления за ...
Блог - AB Тестване в продажбите

Възползвайте се максимално от A/B тестване в продажбите

"Няма нищо толкова ужасно като дейността без прозрение." - Йохан Волфганг фон Гьоте Разбирам, че може да бъде трудно да се оправдае отделянето на време ...
Зареждане