Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава функцията за обединяване на етикети, която позволява на потребителите да изтеглят стойности на полета от свързани записи директно в шаблони за печат и имейл шаблони. Нека се потопим и научим повече за тази функция.
Какво представляват маркерите за сливане?
Етикетите за сливане могат да се прилагат към шаблони за печат или имейл шаблони и се използват като контейнери в шаблона. Обединените етикети се попълват автоматично с данни, често от полета, след като шаблоните се приложат към запис или когато се изпрати имейл. Когато създават имейл шаблони или шаблони за печат, потребителите могат да прилагат етикети за сливане към тези шаблони, за да се уверят, че добавят персонализирани щрихи и/или извличат подходящи данни към шаблоните, които създават.
Използвайте Случаи
Има почти безкрайни начини, по които маркерите за сливане могат да се използват за автоматизиране на процеса на добавяне на лични данни или подходяща информация в тялото на шаблони за имейл и шаблони за печат. По-долу са два примера, подчертаващи някои често срещани начини, по които Merge Tags се използват от нашите клиенти:
Имейл шаблони
Когато създавате имейл шаблон, който е предназначен за изпращане до множество получатели или за използване в имейл кампания, потребителите могат да персонализират имейла, като използват маркера за обединяване „Контакт: Първо име“. Това автоматично ще изтегли собственото име на контакта в тялото на имейла за всички предвидени получатели. Това прави възможно персонализирането на имейлите независимо от броя на получателите.
Печат на шаблони
Когато създавате шаблони за печат за оферти, поръчки за продажба, фактури и т.н., потребителите могат да прилагат етикети за сливане към шаблона, което ще гарантира, че цялата подходяща и важна информация е приложена към документа. Нека използваме шаблон за печат на фактура като пример.
Когато погледнете шаблон за печат на фактури по подразбиране във Vtiger, ще видите, че по-голямата част от шаблона е попълнена с помощта на маркери за сливане.
Тези етикети за сливане автоматично изтеглят данни за запис в шаблона за печат, като информация, принадлежаща на свързаната организация и контакт, и подробности от самия запис на фактура. По-долу е показано как изглежда този шаблон на фактура, след като шаблонът е приложен към запис на фактура и е готов да бъде изпратен на клиента:
Как да използвате маркери за сливане в имейл шаблони
Когато създавате или редактирате имейл шаблон, просто щракнете върху бутона Обединяване на етикети, за да се покажат всички налични за използване етикети за обединяване.
След това потребителят може да търси маркера за сливане, свързан със съответното поле, което би искал да приложи към шаблона, като превърти през списъка с налични маркери за сливане или като използва полето за търсене.
За да вмъкнете собственото име (поле) на контакта в основния текст на имейла, просто поставете курсора на мишката в желаното място в основния текст на имейл шаблона и щракнете върху тага за обединяване „Контакт: собствено име“.
Как да използвате маркери за сливане в шаблони за печат
Когато създавате или редактирате шаблон за печат и на страницата за редактор на шаблони, щракнете върху бутона „Разгъване на свойствата“ в горния десен ъгъл на екрана.
След това потребителите могат да изберат раздела „Обединяване на полета“ и да изберат типа полета, от които биха искали да избират.
И накрая, точно както при прилагането на маркери за сливане към шаблон за имейл, потребителите могат да търсят маркера за сливане, свързан със съответното поле, което биха искали да приложат към шаблона, като превъртат през списъка с налични маркери за сливане или като използват полето за търсене .
И накрая, потребителите могат да приложат етикета за сливане към шаблона за печат, като поставят курсора на мишката в желаното място в тялото на шаблона за печат и щракнат върху етикета за сливане.
Използването на етикети за сливане в шаблони за имейл и шаблони за печат е мощен начин за автоматизиране на въвеждането на данни за запис в тялото на вашите шаблони. Сливането на етикети не само ще спести ценно време на потребителите, но ще предостави на потребителите последователен и персонализиран формат, който ще зарадва техните клиенти.
| Вземете Vtiger за тест драйв днес Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание. |
