Ръчен тригер на дизайнера на процеси

Големи малки неща – ръчно задействане на процесния дизайнер

Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава ръчния тригер на Process Designer, който позволява на потребителите ръчно да въвеждат записи в потока на Process Designer. Нека се потопим и научим повече за това мощно подобрение.

Какво е Process Designer?

Проектант на процеси е инструмент за автоматизация на бизнес процеси (BPA), който позволява на потребителите да автоматизират своите бизнес процеси и потоци с помощта на удобен за потребителя графичен интерфейс. Потребителите получават хубаво визуално представяне на своите процеси и потоци и могат да създават всичко от прости потоци с една пътека до сложни многопътеви потоци. За да научите повече за Process Designer и всичките му възможности, моля, щракнете тук.

Блог на Process Designer - Изображение 1 Simple Flow
Блог на Process Designer - Изображение 2 Комплексен поток

Какво е тригер?

Тригерът ще въвежда записи в потока на процеса, когато определени параметри или условия, които са поставени, са изпълнени. В Process Designer, преди да бъде внедрен ръчният тригер, всички тригери бяха автоматизирани. Но понякога е необходимо ръчно да се въвеждат записи в процесния поток, за да се отговори на уникалните бизнес нужди. Тук влиза в действие ръчният тригер на Vtiger.

Блог на Process Designer - Изображение 4 Ръчно задействане

Какво е ръчно задействане?

Ръчното задействане дава на потребителя уникалната възможност да въвежда записи в потока на процеса, без да разчита на конкретно поле или условия на запис.

Както бе споменато по-горе, някои фирми трябва ръчно да въведат запис в потока на процеса. Например, потребителите може да имат свое собствено усещане за това кога трябва да се въведе запис в процесен поток или може да се случи конкретно събитие, което налага ръчно въвеждане на запис в процесен поток. Подобряването на добавянето на ръчно задействане в Process Designer на Vtiger дава повече власт в ръцете на потребителя и е проектирано да отговори на уникалните нужди на нашите клиенти.

Как да използвате ръчен тригер?

Първата стъпка при създаване на поток в Process Designer е да изберете тригер. Има три налични опции за задействане:

  1. Създаване – Задейства се при създаване на запис
  2. Актуализиране (включва създаване) – Задейства се, когато запис се актуализира, включително създаване на запис
  3. Ръчно – позволява на потребителите ръчно да въвеждат записи в процесния поток
Блог на Process Designer - Изображение 3 Ръчно задействане

След като бъде избран ръчен тригер и процесът е публикуван, потребителите в CRM трябва да добавят ръчно записите към процеса. Това може да стане по няколко различни начина:

Обобщен изглед на процес

След като даден процес е настроен на ръчно задействане и е публикуван, потребителите могат да щракнат върху раздела Записи, докато са в обобщен изглед на процес, който ще покаже списък на всички записи, които в момента са в процеса. При отворен раздел Записи щракнете върху бутона „Добавяне към процеса“ и потребителят ще бъде отведен до изглед на списък на модула, за който процесът се изпълнява. Оттам потребителят може да избере един или няколко записа, които да добави към процеса.

Блог на Process Designer - Изображение 5 раздел Записи Блог на Process Designer - Изображение 6 Раздел Записи Изглед на списък

Списък с Прегледи

Когато са в изглед на списък за модул, който има изпълнявани процеси, потребителите могат да избират отделни или множество записи и да ги добавят към работещ процес, който има ръчно задействане. Потребителите могат просто да изберат записите, които искат да добавят към процеса, и да щракнат върху бутона „Добавяне към процеса“ в менюто „Действия за изглед на списък“. След това потребителите ще бъдат отведени до прозорец, където могат да изберат процеса, за който биха искали ръчно да добавят записите.

Блог на Process Designer - Изображение 7 Списъчен изглед
Блог на Process Designer - Изображение 8 изскачащ прозорец за изглед на списък

Обобщен изглед на запис

Когато преглеждат запис в обобщен изглед в модул, който има работещи процеси с ръчно задействане, потребителите могат да изберат раздела Изпълняващи се процеси и да кликнат върху бутона „Добавяне към процес“, за да добавят бързо записа към активен процес.

Блог на Process Designer - Изображение 9 Обобщен изглед

От същия раздел потребителите също могат да преглеждат всички работещи процеси, в които записът е активен. Потребителите могат лесно да добавят записа към повече процеси, като щракнат върху бутона „Добавяне към процес“.

Блог на Process Designer - Изображение 10 Обобщен изглед

Разбирането какво е ръчен тригер и как да го използвате е първата стъпка в изграждането на уникални потоци на процеси за вашата организация. Подобрението на Process Designer и Manual Trigger може да ви помогне да спестите ценно време за вашата организация, като същевременно издига вашите процеси и работни потоци на следващото ниво.

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , , ,

Оставете коментар

Avatar
  Запиши се  
Известие за
Банер (2)

Топ 15 често срещани грешки, които трябва да избягвате на работното място

Грешки се случват навсякъде и на всички, дори и на работното място. Независимо от вашия опит, вие неизбежно ще направите грешка или две. . Въпреки че ...
Сътрудничество

Как CRM ви помага при вътрешно и външно сътрудничество

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за намаляване на разходите с CRM, където ще обсъждаме множество измерения на намаляването на разходите с помощта на...
Централизиран информационен банер за клиенти

Как централизираните данни в CRM могат да бъдат от полза за вашия бизнес

Здравейте хора! Добре дошли в поредицата блогове за намаляване на разходите с помощта на CRM, където ще обсъждаме множество измерения на намаляването на разходите с помощта на ...
Вътрешен чат на Vtiger 2

Използвайте вътрешния чат на Vtiger за бързо екипно сътрудничество

Вътрешното сътрудничество е незаменимо, за да останете свързани с колегите си и да увеличите производителността. Доклад на Businesswire посочва, че 71% от служителите се чувстват по-продуктивни...
Действия - изображение на функция

Използвайте Actions във Vtiger, за да ускорите задачите си

Обичам крайните срокове. Харесвам свирещия звук, който издават, докато летят - Дъглас Адамс Крайните срокове в бизнес среда са важни. Срокове...
Банер (1)

Почивка от работа

Какво мислите, че правят хората през уикендите или в почивката си? Е, повечето хора прекарват времето си в съчетаване на семейни дейности с...
знаме

Използвайте техниката Pomodoro, за да увеличите ефективността и производителността

Имали ли сте един от онези дни, в които смятате, че никога няма да свършите всичките си задачи? Посещавате ли твърде много срещи в...
Изображение на характеристиките на блога на MS Teams

Microsoft Teams - Vtiger CRM интеграция за превъзходно екипно сътрудничество

Microsoft Teams или MS Teams е инструмент за сътрудничество за провеждане на екипни срещи или дискусии от отдалечени места. Той дава възможност на екипите да си сътрудничат безпроблемно, създавайки ...
Готовност за продажба

Създайте експерти по продажбите чрез програма за готовност за продажби

Приливът на бизнеса винаги се променя и бизнес информацията също продължава да се променя. От информация, свързана с продукта, до методологии за продажба, има много...
Големи малки неща

Големи малки неща – функцията за следване

Добре дошли отново в друга глава от поредицата блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения...
Зареждане