Големи малки неща – ръчно задействане на процесния дизайнер

Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава ръчния тригер на Process Designer, който позволява на потребителите ръчно да въвеждат записи в потока на Process Designer. Нека се потопим и научим повече за това мощно подобрение.

Какво е Process Designer?

Проектант на процеси е инструмент за автоматизация на бизнес процеси (BPA), който позволява на потребителите да автоматизират своите бизнес процеси и потоци с помощта на удобен за потребителя графичен интерфейс.
Потребителите получават хубаво визуално представяне на своите процеси и потоци и могат да създават всичко от прости потоци с една пътека до сложни многопътеви потоци. За да научите повече за Process Designer и всичките му възможности, моля, щракнете тук.

Какво е тригер?

Тригерът ще въвежда записи в потока на процеса, когато определени параметри или условия, които са поставени, са изпълнени. В Process Designer, преди да бъде внедрен ръчният тригер, всички тригери бяха автоматизирани. Но понякога е необходимо ръчно да се въвеждат записи в процесния поток, за да се отговори на уникалните бизнес нужди. Тук влиза в действие ръчният тригер на Vtiger.

Какво е ръчно задействане?

Ръчното задействане дава на потребителя уникалната възможност да въвежда записи в потока на процеса, без да разчита на конкретно поле или условия на запис.

Както бе споменато по-горе, някои фирми трябва ръчно да въведат запис в потока на процеса. Например, потребителите може да имат свое собствено усещане за това кога трябва да се въведе запис в процесен поток или може да се случи конкретно събитие, което налага ръчно въвеждане на запис в процесен поток. Подобряването на добавянето на ръчно задействане в Process Designer на Vtiger дава повече власт в ръцете на потребителя и е проектирано да отговори на уникалните нужди на нашите клиенти.

Как да използвате ръчен тригер?

Първата стъпка при създаване на поток в Process Designer е да изберете тригер. Има три налични опции за задействане:

1. Създаване – Задейства се при създаване на запис
2. Актуализиране (включва създаване) – Задейства се, когато запис се актуализира, включително създаване на запис
3. Ръчно – позволява на потребителите ръчно да въвеждат записи в процесния поток

След като бъде избран ръчен тригер и процесът е публикуван, потребителите в CRM трябва да добавят ръчно записите към процеса. Това може да стане по няколко различни начина:

Обобщен изглед на процес

След като даден процес е настроен на ръчно задействане и е публикуван, потребителите могат да щракнат върху раздела Записи, докато са в обобщен изглед на процес, който ще покаже списък на всички записи, които в момента са в процеса. При отворен раздел Записи щракнете върху бутона „Добавяне към процеса“ и потребителят ще бъде отведен до изглед на списък на модула, за който процесът се изпълнява. Оттам потребителят може да избере един или няколко записа, които да добави към процеса.

Списък с Прегледи

Когато са в изглед на списък за модул, който има изпълнявани процеси, потребителите могат да избират отделни или множество записи и да ги добавят към работещ процес, който има ръчно задействане. Потребителите могат просто да изберат записите, които искат да добавят към процеса, и да щракнат върху бутона „Добавяне към процеса“ в менюто „Действия за изглед на списък“. След това потребителите ще бъдат отведени до прозорец, където могат да изберат процеса, за който биха искали ръчно да добавят записите.

Обобщен изглед на запис

Когато преглеждат запис в обобщен изглед в модул, който има работещи процеси с ръчно задействане, потребителите могат да изберат раздела Изпълняващи се процеси и да кликнат върху бутона „Добавяне към процес“, за да добавят бързо записа към активен процес.

От същия раздел потребителите също могат да преглеждат всички работещи процеси, в които записът е активен. Потребителите могат лесно да добавят записа към повече процеси, като щракнат върху бутона „Добавяне към процес“.

Разбирането какво е ръчен тригер и как да го използвате е първата стъпка в изграждането на уникални потоци на процеси за вашата организация. Подобрението на Process Designer и Manual Trigger може да ви помогне да спестите ценно време за вашата организация, като същевременно издига вашите процеси и работни потоци на следващото ниво.