знаме

Големи малки неща – списъци за избор, базирани на роли

Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава списъци за избор, базирани на роли, които позволяват на потребителите да създават стойности на полето за списък за избор, които са достъпни само за определени роли в CRM. Нека се потопим и научим повече за тази функция.

Какво е роля?

За да разберем по-добре какво е базиран на роли списък за избор и как може да се използва, първо трябва да разберем какво е роля в CRM. Ролята се прилага към всеки потребител в CRM и определя къде е този потребител в йерархията на компанията. Освен това ролите играят важна роля в контрола на достъпа. Администраторите могат или да присвояват разрешения от профил на роля, или да присвояват разрешения директно на роля. За да научите повече за ролите, моля, щракнете тук.


Големи малки неща Списък за избор, базиран на роли Изображение 1 (йерархия на ролите).

Какво е поле за списък за избор?

Във Vtiger има много различни типове полета, включително полета от списък за избор. Полето Picklist позволява на администраторите да създадат предварително дефиниран списък със стойности, от които потребителите могат да избират, когато редактират полето. Полетата в списъка за избор могат да помогнат за последователно въвеждане на данни сред всички потребители и да осигурят отличен начин да се гарантира, че всички стойности, които се въвеждат в полето, са уместни и подходящи.


Големи малки неща Списък за избор, базиран на роли Изображение 2 (Списък за избор)

Какво е поле за списък за избор, базиран на роли?

Базирано на роли поле за списък за избор позволява на администраторите да пренесат полетата от списък за избор на следващото ниво и наистина да набират своя контрол на достъпа, като им позволява да присвояват определени стойности на списък за избор на определени роли.

Например: Да приемем, че една компания има две различни нива на агенти за поддръжка и е създала роля за всяко ниво: „Поддръжка от ниво 1“ и „Поддръжка от ниво 2“. Те не искат да позволят на потребителите с ролята „Поддръжка от ниво 1“ да могат да маркират статуса на приоритет на случай като „Спешен“. Този статус на случай трябва да се присвоява само от роля на „Поддръжка от ниво 2“, след като те са прегледали случая.

Тъй като полето „Приоритет“ в модула „Случаи“ е поле за списък за избор, базирано на роли, администраторът може да присвои всички стойности на състоянието на полето „Приоритет“ с изключение на „Спешно“ към ролята „Поддръжка от ниво 1“.


Големи малки неща Списък за избор, базиран на роли, Изображение 3 (ниво 1)

След това администраторът може да присвои всички стойности на състоянието, включително стойността „Спешно“, на ролята „Поддръжка от ниво 2“.


Големи малки неща Списък за избор, базиран на роли, Изображение 4 (ниво 2)

Това ще гарантира, че потребител, на когото е присвоена ролята „Поддръжка от ниво 1“, няма да има опцията да избере „Спешно“, когато редактира полето „Приоритет“ на случай. Стойността на списъка за избор „Спешно“ ще бъде достъпна за избор само от потребители с роля „Поддръжка от ниво 2“ или други роли, на които е присвоена тази стойност.

Как да създадете поле за списък за избор, базиран на роли

Създаването на ново поле за списък за избор, базирано на роли, е много просто и изисква само едно допълнително щракване по време на процеса на създаване. След като наименувате персонализираното поле и въведете първоначалните му стойности, просто поставете отметка в квадратчето „Списък за избор, базиран на роли“, преди да запазите.


Големи малки неща Списък за избор, базиран на роли Изображение 5 (Създаване на поле)

Забележка* Съществуващи полета на списък за избор, които не са създадени като базиран на роли списък за избор, не могат да бъдат преобразувани в поле на списък за избор, базиран на роли, след създаването.

Как да присвоите стойности на списък за избор на роля

По подразбиране, след като бъде създадено поле за списък за избор, базиран на роли, всички негови стойности ще бъдат достъпни за всички роли в CRM. За да присвоят стойности на списък за избор на роля, администраторите ще трябва да отидат на страницата с настройки и под колоната за конфигурация да изберат „Стойности на полето за списък за избор“. След това администраторът ще трябва да избере полето за модул и списък за избор, с които иска да работи, и да щракнете върху раздела „Стойности, присвоени на роля“.


Големи малки неща Списък за избор, базиран на роли Изображение 6 (Присвояване на стойности стъпка 1)

След като се отвори разделът „Стойности, присвоени на роля“, администраторът ще има възможност да избира от всички съществуващи роли и след това да присвоява или премахва стойностите от избрания списък за избор към ролите. И накрая, администраторът може да избере да приложи стойностите само към избраната роля, подчинените роли на избраната роля или всички роли, преди да щракне върху Запазване.



Големи малки неща Списък за избор, базиран на роли Изображение 7 (Присвояване на стойности, стъпка 2)

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , , , ,

Оставете коментар

Avatar
  Запиши се  
Известие за
Банер (2)

Топ 15 често срещани грешки, които трябва да избягвате на работното място

Грешки се случват навсякъде и на всички, дори и на работното място. Независимо от вашия опит, вие неизбежно ще направите грешка или две. . Въпреки че ...
Сътрудничество

Как CRM ви помага при вътрешно и външно сътрудничество

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за намаляване на разходите с CRM, където ще обсъждаме множество измерения на намаляването на разходите с помощта на...
Централизиран информационен банер за клиенти

Как централизираните данни в CRM могат да бъдат от полза за вашия бизнес

Здравейте хора! Добре дошли в поредицата блогове за намаляване на разходите с помощта на CRM, където ще обсъждаме множество измерения на намаляването на разходите с помощта на ...
Вътрешен чат на Vtiger 2

Използвайте вътрешния чат на Vtiger за бързо екипно сътрудничество

Вътрешното сътрудничество е незаменимо, за да останете свързани с колегите си и да увеличите производителността. Доклад на Businesswire посочва, че 71% от служителите се чувстват по-продуктивни...
Действия - изображение на функция

Използвайте Actions във Vtiger, за да ускорите задачите си

Обичам крайните срокове. Харесвам свирещия звук, който издават, докато летят - Дъглас Адамс Крайните срокове в бизнес среда са важни. Срокове...
Банер (1)

Почивка от работа

Какво мислите, че правят хората през уикендите или в почивката си? Е, повечето хора прекарват времето си в съчетаване на семейни дейности с...
знаме

Използвайте техниката Pomodoro, за да увеличите ефективността и производителността

Имали ли сте един от онези дни, в които смятате, че никога няма да свършите всичките си задачи? Посещавате ли твърде много срещи в...
Изображение на характеристиките на блога на MS Teams

Microsoft Teams - Vtiger CRM интеграция за превъзходно екипно сътрудничество

Microsoft Teams или MS Teams е инструмент за сътрудничество за провеждане на екипни срещи или дискусии от отдалечени места. Той дава възможност на екипите да си сътрудничат безпроблемно, създавайки ...
Готовност за продажба

Създайте експерти по продажбите чрез програма за готовност за продажби

Приливът на бизнеса винаги се променя и бизнес информацията също продължава да се променя. От информация, свързана с продукта, до методологии за продажба, има много...
Големи малки неща

Големи малки неща – функцията за следване

Добре дошли отново в друга глава от поредицата блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения...
Зареждане