Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава списъци за избор, базирани на роли, които позволяват на потребителите да създават стойности на полето за списък за избор, които са достъпни само за определени роли в CRM. Нека се потопим и научим повече за тази функция.
Какво е роля?
За да разберем по-добре какво е базиран на роли списък за избор и как може да се използва, първо трябва да разберем какво е роля в CRM. Ролята се прилага към всеки потребител в CRM и определя къде е този потребител в йерархията на компанията. Освен това ролите играят важна роля в контрола на достъпа. Администраторите могат или да присвояват разрешения от профил на роля, или да присвояват разрешения директно на роля. За да научите повече за ролите, моля, щракнете тук.
Какво е поле за списък за избор?
Във Vtiger има много различни типове полета, включително полета от списък за избор. Полето Picklist позволява на администраторите да създадат предварително дефиниран списък със стойности, от които потребителите могат да избират, когато редактират полето. Полетата в списъка за избор могат да помогнат за последователно въвеждане на данни сред всички потребители и да осигурят отличен начин да се гарантира, че всички стойности, които се въвеждат в полето, са уместни и подходящи.
Какво е поле за списък за избор, базиран на роли?
Базирано на роли поле за списък за избор позволява на администраторите да пренесат полетата от списък за избор на следващото ниво и наистина да набират своя контрол на достъпа, като им позволява да присвояват определени стойности на списък за избор на определени роли.
Например: Да приемем, че една компания има две различни нива на агенти за поддръжка и е създала роля за всяко ниво: „Поддръжка от ниво 1“ и „Поддръжка от ниво 2“. Те не искат да позволят на потребителите с ролята „Поддръжка от ниво 1“ да могат да маркират статуса на приоритет на случай като „Спешен“. Този статус на случай трябва да се присвоява само от роля на „Поддръжка от ниво 2“, след като те са прегледали случая.
Тъй като полето „Приоритет“ в модула „Случаи“ е поле за списък за избор, базирано на роли, администраторът може да присвои всички стойности на състоянието на полето „Приоритет“ с изключение на „Спешно“ към ролята „Поддръжка от ниво 1“.
След това администраторът може да присвои всички стойности на състоянието, включително стойността „Спешно“, на ролята „Поддръжка от ниво 2“.
Това ще гарантира, че потребител, на когото е присвоена ролята „Поддръжка от ниво 1“, няма да има опцията да избере „Спешно“, когато редактира полето „Приоритет“ на случай. Стойността на списъка за избор „Спешно“ ще бъде достъпна за избор само от потребители с роля „Поддръжка от ниво 2“ или други роли, на които е присвоена тази стойност.
Как да създадете поле за списък за избор, базиран на роли
Създаването на ново поле за списък за избор, базирано на роли, е много просто и изисква само едно допълнително щракване по време на процеса на създаване. След като наименувате персонализираното поле и въведете първоначалните му стойности, просто поставете отметка в квадратчето „Списък за избор, базиран на роли“, преди да запазите.
Забележка* Съществуващи полета на списък за избор, които не са създадени като базиран на роли списък за избор, не могат да бъдат преобразувани в поле на списък за избор, базиран на роли, след създаването.
Как да присвоите стойности на списък за избор на роля
По подразбиране, след като бъде създадено поле за списък за избор, базиран на роли, всички негови стойности ще бъдат достъпни за всички роли в CRM. За да присвоят стойности на списък за избор на роля, администраторите ще трябва да отидат на страницата с настройки и под колоната за конфигурация да изберат „Стойности на полето за списък за избор“. След това администраторът ще трябва да избере полето за модул и списък за избор, с които иска да работи, и да щракнете върху раздела „Стойности, присвоени на роля“.
След като се отвори разделът „Стойности, присвоени на роля“, администраторът ще има възможност да избира от всички съществуващи роли и след това да присвоява или премахва стойностите от избрания списък за избор към ролите. И накрая, администраторът може да избере да приложи стойностите само към избраната роля, подчинените роли на избраната роля или всички роли, преди да щракне върху Запазване.
Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.
