Напред към съдържание
Начало » Големи малки неща – Етикети

Големи малки неща – Етикети

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар. Тази глава от Големите малки неща подчертава Маркирания отличителен белег. Нека се потопим и да открием повече за използването на етикети във Vtiger CRM.

Какво представляват етикетите

Таговете са мощен инструмент, който помага на потребителите да организират и категоризират конкретни записи, като ги етикетират с кратки думи или фрази. Таговете позволяват на потребителите бързо да идентифицират и категоризират тези записи въз основа на приложените маркери.

Има два типа тагове във Vtiger, частни и споделени:

  • Частни етикети – По подразбиране, когато потребителят създаде нов маркер, той ще бъде частен за този потребител. Само потребителят, създал маркера, ще може да търси и категоризира записи въз основа на този маркер.
  • Споделени етикети – Достъпни са от всички потребители в CRM. Таговете могат да се споделят или по време на създаване на нов маркер, или след създаването на етикет.

Моите етикети Моите предпочитания Частни-споделени

Създаване и прилагане на етикети

Създаването на етикети е прост процес във Vtiger. Потребителите могат лесно да създават маркер в движение, когато го прилагат към запис в изглед на списък и изглед на обобщение. Потребителите също могат да избират от съществуващи етикети и да ги прилагат към отделни записи в обобщен изглед и изглед на списък.

Етикети - Обобщен изглед

Потребителите могат също така да създават нови маркери или да редактират съществуващи маркери, като отидат на „Моите маркери“, намиращи се на тяхната страница „Моите предпочитания“, и щракнат върху „Добавяне на маркер“.

Моите етикети - редактиране - Добавяне на маркер

Потребителите също така могат да избират много записи наведнъж в изглед на списък и или да създадат нов маркер за прилагане, или да приложат съществуващ маркер с помощта на Изглед на списъка действия.

Етикети - Действия за изглед на списък -

Това може да спести ценно време, като позволи на потребителите да маркират хиляди записи наведнъж.

Използване на етикети за създаване на списъци

Етикетите могат да бъдат истински промени в играта, когато ги използвате за създаване на персонализирани списъци. По подразбиране системата автоматично ще създава списъци въз основа на етикетите, свързани със записи. Когато потребителите отворят списъчното меню в модул, те ще видят опции за избор и преглед на списъци със записи, които са или „Споделени етикети“ (обществени) или „Моите етикети“ (частни).

Етикети - Списъчно меню

Това улеснява бързото препращане към всички записи в конкретен модул, които са групирани по конкретен етикет.

Потребителите могат също да създават свои собствени персонализирани списъци и Маркетингови списъци използване на етикети като част от условията на списъка. Например, да приемем, че сте присъствали на конференция през ноември и декември. На всяка конференция вие събирахте информация за контакт и прилагате съответните маркери към техните записи за контакти в CRM, като подробно описвате коя конференция са присъствали. Сега искате да създадете маркетингов списък, за да изпратите Кампания по имейл на всички Контакти, независимо в кой месец са присъствали. За да включите всички тези „маркирани“ контакти в същия списък с модули или маркетингов списък, всичко, което трябва да направите, е да използвате етикетите като част от условията на списъка.

Етикети Условия на маркетинговия списък

След като бъдат запазени, двата списъка с маркирани записи ще бъдат комбинирани в един списък, така че можете бързо и лесно да насочите към желаната аудитория в предстоящата си имейл кампания.

Топ 3 предимства на използването на етикети

По-долу изброих трите най-добри предимства от използването на етикети във Vtiger CRM:

  1. Позволява на потребителите бързо да намират и да осъществяват достъп до записи, които иначе биха били трудни за търсене или разграничаване.
  2. Списъците се генерират автоматично въз основа на записи, маркирани с „Моите етикети“ и „Споделени етикети“
  3. Създайте специфични персонализирани списъци или маркетингови списъци, като комбинирате няколко различни етикета в условията на списъка. Това позволява на потребителите да определят записи за по-нататъшни продажби, маркетинг и дейности за поддръжка.

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.