Банер за големи малки неща 2-04

Големи малки неща – Етикети

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар. Тази глава от Големите малки неща подчертава Маркирания отличителен белег. Нека се потопим и да открием повече за използването на етикети във Vtiger CRM.

Какво представляват етикетите

Таговете са мощен инструмент, който помага на потребителите да организират и категоризират конкретни записи, като ги етикетират с кратки думи или фрази. Таговете позволяват на потребителите бързо да идентифицират и категоризират тези записи въз основа на приложените маркери.

Има два типа тагове във Vtiger, частни и споделени:

  • Частни етикети – По подразбиране, когато потребителят създаде нов маркер, той ще бъде частен за този потребител. Само потребителят, създал маркера, ще може да търси и категоризира записи въз основа на този маркер.
  • Споделени етикети – Достъпни са от всички потребители в CRM. Таговете могат да се споделят или по време на създаване на нов маркер, или след създаването на етикет.

Моите етикети Моите предпочитания Частни-споделени

Създаване и прилагане на етикети

Създаването на етикети е прост процес във Vtiger. Потребителите могат лесно да създават маркер в движение, когато го прилагат към запис в изглед на списък и изглед на обобщение. Потребителите също могат да избират от съществуващи етикети и да ги прилагат към отделни записи в обобщен изглед и изглед на списък.

Етикети - Обобщен изглед

Потребителите могат също така да създават нови маркери или да редактират съществуващи маркери, като отидат на „Моите маркери“, намиращи се на тяхната страница „Моите предпочитания“, и щракнат върху „Добавяне на маркер“.

Моите етикети - редактиране - Добавяне на маркер

Потребителите също така могат да избират много записи наведнъж в изглед на списък и или да създадат нов маркер за прилагане, или да приложат съществуващ маркер с помощта на Изглед на списъка действия.

Етикети - Действия за изглед на списък -

Това може да спести ценно време, като позволи на потребителите да маркират хиляди записи наведнъж.

Използване на етикети за създаване на списъци

Етикетите могат да бъдат истински промени в играта, когато ги използвате за създаване на персонализирани списъци. По подразбиране системата автоматично ще създава списъци въз основа на етикетите, свързани със записи. Когато потребителите отворят списъчното меню в модул, те ще видят опции за избор и преглед на списъци със записи, които са или „Споделени етикети“ (обществени) или „Моите етикети“ (частни).

Етикети - Списъчно меню

Това улеснява бързото препращане към всички записи в конкретен модул, които са групирани по конкретен етикет.

Потребителите могат също да създават свои собствени персонализирани списъци и Маркетингови списъци използване на етикети като част от условията на списъка. Например, да приемем, че сте присъствали на конференция през ноември и декември. На всяка конференция вие събирахте информация за контакт и прилагате съответните маркери към техните записи за контакти в CRM, като подробно описвате коя конференция са присъствали. Сега искате да създадете маркетингов списък, за да изпратите Кампания по имейл на всички Контакти, независимо в кой месец са присъствали. За да включите всички тези „маркирани“ контакти в същия списък с модули или маркетингов списък, всичко, което трябва да направите, е да използвате етикетите като част от условията на списъка.

Етикети Условия на маркетинговия списък

След като бъдат запазени, двата списъка с маркирани записи ще бъдат комбинирани в един списък, така че можете бързо и лесно да насочите към желаната аудитория в предстоящата си имейл кампания.

Топ 3 предимства на използването на етикети

По-долу изброих трите най-добри предимства от използването на етикети във Vtiger CRM:

  1. Позволява на потребителите бързо да намират и да осъществяват достъп до записи, които иначе биха били трудни за търсене или разграничаване.
  2. Списъците се генерират автоматично въз основа на записи, маркирани с „Моите етикети“ и „Споделени етикети“
  3. Създайте специфични персонализирани списъци или маркетингови списъци, като комбинирате няколко различни етикета в условията на списъка. Това позволява на потребителите да определят записи за по-нататъшни продажби, маркетинг и дейности за поддръжка.

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , , , , ,

CRM тенденции-06

Ключови CRM тенденции за подобряване на бизнес ефективността

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) се е развил драстично - от файл, който съхранява информация за клиентите като Rolodex до инструмент, който съхранява клиентите...
Управление на контакти 5 (1)

Проследявайте пътуването на клиентите си и спечелете още сделки с Vtiger Contact Management

Клиентите са от съществено значение за растежа на бизнеса. И колкото повече клиенти имате, съхраняването и споделянето на данни става сложно. Много организации използват множество инструменти...
Управление на контакти Общ блог банер-07

Управлявайте данните си за контакт, за да приключвате по-бързо търговски сделки

Днес предприятията не се стремят само към печалби, но и върху създаването на трайни взаимоотношения с клиентите. Сключването на сделка е само един от аспектите на...
Блог за активиране на продажбите – Vtiger Specific-01

Увеличете процентите на реализация с инструменти за активиране на продажбите на Vtiger

Поради блокирането, предизвикано от covid, много фирми преминаха към култура на отдалечена работа. Но дали новата работна среда промени бизнес динамиката? Да, служители, работещи от...
Банер на блога за активиране на продажбите-02

6 ключови елемента за изграждане на вашата стратегия за насърчаване на продажбите

Всеки ход, който правите във вашия бизнес, се основава предимно на приходите, които искате да спечелите. И приходите зависят от постигането на прогнозирани продажби...
Блог с едно изглед-02

6 предимства от използването на Vtiger One View

Според Gartner 14% от организациите са свикнали с 360-градусова функция в CRM1. Има много причини, поради които повече предприятия получават...
Изображение за интеграция на Razorpay 4

Осигурете плащанията си с Vtiger – Razorpay Integration

Приемането на стратегия за цифрово плащане е едно от най-ценните решения за бизнеса и потребителите за подобряване на бизнес ефективността. От автоматично фактуриране и събиране на плащания...
Изображение на героя

5 причини да автоматизирате вашия бизнес процес с Vtiger Process Designer

„Ако имах един час, за да спася света, щях да прекарам петдесет и пет минути в дефиниране на проблема и само пет минути в намиране на решението.” - Алберт...
Vtiger URL Shortener

Vtiger URL съкращаване за сигурни, надеждни кратки връзки за оптимизиране на вашите кампании

Всяка уеб страница ще има URL с добавени различни параметри; обаче това може да стане продължително. Освен филтриране, организиране и представяне на съдържанието на потребителите, ...
Изображение на банер-02

Спестете усилия и време, като използвате интеграцията на Vtiger – Zoho Sign

Ежедневните операции на всяка организация включват значително количество документи. Трябва да бъдат подписани няколко клаузи, договори и документи. Електронният подпис е най-сложният метод...
Зареждане