Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар. Тази глава от Големите малки неща подчертава Маркирания отличителен белег. Нека се потопим и да открием повече за използването на етикети във Vtiger CRM.
Какво представляват етикетите
Таговете са мощен инструмент, който помага на потребителите да организират и категоризират конкретни записи, като ги етикетират с кратки думи или фрази. Таговете позволяват на потребителите бързо да идентифицират и категоризират тези записи въз основа на приложените маркери.
Има два типа тагове във Vtiger, частни и споделени:
- Частни етикети – По подразбиране, когато потребителят създаде нов маркер, той ще бъде частен за този потребител. Само потребителят, създал маркера, ще може да търси и категоризира записи въз основа на този маркер.
- Споделени етикети – Достъпни са от всички потребители в CRM. Таговете могат да се споделят или по време на създаване на нов маркер, или след създаването на етикет.
Създаване и прилагане на етикети
Създаването на етикети е прост процес във Vtiger. Потребителите могат лесно да създават маркер в движение, когато го прилагат към запис в изглед на списък и изглед на обобщение. Потребителите също могат да избират от съществуващи етикети и да ги прилагат към отделни записи в обобщен изглед и изглед на списък.
Потребителите могат също така да създават нови маркери или да редактират съществуващи маркери, като отидат на „Моите маркери“, намиращи се на тяхната страница „Моите предпочитания“, и щракнат върху „Добавяне на маркер“.
Потребителите също така могат да избират много записи наведнъж в изглед на списък и или да създадат нов маркер за прилагане, или да приложат съществуващ маркер с помощта на Изглед на списъка действия.
Това може да спести ценно време, като позволи на потребителите да маркират хиляди записи наведнъж.
Използване на етикети за създаване на списъци
Етикетите могат да бъдат истински промени в играта, когато ги използвате за създаване на персонализирани списъци. По подразбиране системата автоматично ще създава списъци въз основа на етикетите, свързани със записи. Когато потребителите отворят списъчното меню в модул, те ще видят опции за избор и преглед на списъци със записи, които са или „Споделени етикети“ (обществени) или „Моите етикети“ (частни).
Това улеснява бързото препращане към всички записи в конкретен модул, които са групирани по конкретен етикет.
Потребителите могат също да създават свои собствени персонализирани списъци и Маркетингови списъци използване на етикети като част от условията на списъка. Например, да приемем, че сте присъствали на конференция през ноември и декември. На всяка конференция вие събирахте информация за контакт и прилагате съответните маркери към техните записи за контакти в CRM, като подробно описвате коя конференция са присъствали. Сега искате да създадете маркетингов списък, за да изпратите Кампания по имейл на всички Контакти, независимо в кой месец са присъствали. За да включите всички тези „маркирани“ контакти в същия списък с модули или маркетингов списък, всичко, което трябва да направите, е да използвате етикетите като част от условията на списъка.
След като бъдат запазени, двата списъка с маркирани записи ще бъдат комбинирани в един списък, така че можете бързо и лесно да насочите към желаната аудитория в предстоящата си имейл кампания.
Топ 3 предимства на използването на етикети
По-долу изброих трите най-добри предимства от използването на етикети във Vtiger CRM:
- Позволява на потребителите бързо да намират и да осъществяват достъп до записи, които иначе биха били трудни за търсене или разграничаване.
- Списъците се генерират автоматично въз основа на записи, маркирани с „Моите етикети“ и „Споделени етикети“
- Създайте специфични персонализирани списъци или маркетингови списъци, като комбинирате няколко различни етикета в условията на списъка. Това позволява на потребителите да определят записи за по-нататъшни продажби, маркетинг и дейности за поддръжка.
Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.
