Големи малки неща – функцията за следване

Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава функцията Follow, която позволява на потребителите да следват записи и след това да получават актуализации за всички модификации, извършени от други потребители. Нека се потопим и научим повече за тази функция.

Какво представлява функцията Следване?

Функцията Follow е налична във всички модули, които съхраняват записи, и е отличен начин за потребителите да бъдат уведомявани за всички промени или актуализации, които са направени в записите, които ги интересуват най-много или на които трябва да обърнат специално внимание. Необходими са само едно или две щраквания, за да започнете да следвате запис и след като следвате, потребителят ще получава известия по имейл, настолен компютър или и двете в зависимост от това как администраторът е настроил Интелигентни сигнали за тази функция.

Как да използвате функцията Следване

Функцията Follow е невероятно лесна за използване и може да бъде достъпна по два различни начина, описани по-долу:

1. Списък с Прегледи

След като потребителят въведе повечето модули, те ще бъдат в изглед на списък по подразбиране. Веднъж в изглед на списък, потребителите могат просто да щракнат върху звездата (бутон „Следване“) отляво на записа, за да последват този запис.



Потребителите могат също така да изберат полето до всеки запис и след това да изберат бутона Следване от опциите за действия за изглед на списък. Следването на записи от изглед на списък също така дава на потребителите възможността и гъвкавостта да избират много записи наведнъж, което може да бъде полезно, ако са генерирали списък въз основа на условия или са използвали търсенето в изгледа на списък, за да усъвършенстват определени записи.

Например, ако мениджър продажби иска да следва всички сделки, които са в етапа на продажбите „Готови за затваряне“, той може да използва филтри за търсене в изглед на списък или да генерира персонализиран списък, за да показва само записи на сделки, които са в този етап. Оттам мениджърът по продажбите може да избере всички записи и да ги проследи само с няколко кликвания.



Сега всеки път, когато се правят актуализации на тези записи, мениджърът по продажбите ще може да получи известие, което ги предупреждава за промените.

2. Обобщен изглед

Когато са в Обобщен изглед, потребителите могат да активират бутона Следване (звезда), разположен в горната част на записа, за да го следват. Ако потребителят желае да прекрати следенето на записа, той може да щракне отново върху бутона Star, за да спре да го следва.

Създаване на персонализирани списъци с помощта на функцията Следване

Потребителите могат също да създават персонализирани списъци в модули за записи, които следват. Това позволява лесен достъп до тези записи, което ще ви помогне да спестите време и ще елиминирате стреса от необходимостта да търсите записите по име. Следвайте стъпките по-долу, за да създадете този персонализиран списък:

1. Въведете модул и изберете падащия бутон Списък
2. Кликнете върху иконата със знак плюс
3. Наименувайте списъка
4. Добавете едно условие (Следва → Равно → Активирано)
5. Запазете списъка

Сега потребителят ще има достъп до този списък и може също да го споделя с други потребители. Освен това всеки път, когато потребителят разглежда този списък, той ще съдържа всички записи, които потребителят следва в момента в този модул.

Преглед на актуализациите в модула Действия

След като даден потребител е започнал да следи записите, той може удобно да проверява всички актуализации, направени от други потребители, като посети модула Действия и щракне върху раздела Актуализации.

Веднъж на страницата Актуализации, потребителите могат да видят всички актуализации на записите, които следват, включително кой потребител е извършил актуализацията. Цялата тази информация е описана подробно под името на записа, което също е директна връзка към записа.