Големи малки неща

Големи малки неща – функцията за следване

Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава функцията Follow, която позволява на потребителите да следват записи и след това да получават актуализации за всички модификации, извършени от други потребители. Нека се потопим и научим повече за тази функция.

Какво представлява функцията Следване?

Функцията Follow е налична във всички модули, които съхраняват записи, и е отличен начин за потребителите да бъдат уведомявани за всички промени или актуализации, които са направени в записите, които ги интересуват най-много или на които трябва да обърнат специално внимание. Необходими са само едно или две щраквания, за да започнете да следвате запис и след като следвате, потребителят ще получава известия по имейл, настолен компютър или и двете в зависимост от това как администраторът е настроил Интелигентни сигнали за тази функция.

Как да използвате функцията Следване

Функцията Follow е невероятно лесна за използване и може да бъде достъпна по два различни начина, описани по-долу:

  1. Списък с Прегледи

  2. След като потребителят въведе повечето модули, те ще бъдат в изглед на списък по подразбиране. Веднъж в изглед на списък, потребителите могат просто да щракнат върху звездата (бутон „Следване“) отляво на записа, за да последват този запис.

    Следвайте блога (Изображение 1.0 Изглед на списък с единичен запис)

    Потребителите могат също така да изберат полето до всеки запис и след това да изберат бутона Следване от опциите за действия за изглед на списък. Следването на записи от изглед на списък също така дава на потребителите възможността и гъвкавостта да избират много записи наведнъж, което може да бъде полезно, ако са генерирали списък въз основа на условия или са използвали търсенето в изгледа на списък, за да усъвършенстват определени записи.

    Например, ако мениджър продажби иска да следва всички сделки, които са в етапа на продажбите „Готови за затваряне“, той може да използва филтри за търсене в изглед на списък или да генерира персонализиран списък, за да показва само записи на сделки, които са в този етап. Оттам мениджърът по продажбите може да избере всички записи и да ги проследи само с няколко кликвания.

    Следвайте блога (Изображение 1 Списъчен изглед)

    Сега всеки път, когато се правят актуализации на тези записи, мениджърът по продажбите ще може да получи известие, което ги предупреждава за промените.

  3. Обобщен изглед

Когато са в Обобщен изглед, потребителите могат да активират бутона Следване (звезда), разположен в горната част на записа, за да го следват. Ако потребителят желае да прекрати следенето на записа, той може да щракне отново върху бутона Star, за да спре да го следва.

Следвайте блога (Обобщен изглед на изображение 3)

Създаване на персонализирани списъци с помощта на функцията Следване

Потребителите могат също да създават персонализирани списъци в модули за записи, които следват. Това позволява лесен достъп до тези записи, което ще ви помогне да спестите време и ще елиминирате стреса от необходимостта да търсите записите по име. Следвайте стъпките по-долу, за да създадете този персонализиран списък:

  1. Въведете модул и изберете падащия бутон Списък
  2. Кликнете върху иконата със знак плюс
  3. Наименувайте списъка
  4. Добавете едно условие (Следва → Равно → Активирано)
  5. Запазете списъка
Следвайте блога (Изображение 4 Персонализиран списък Първа стъпка)
Следвайте блога (Изображение 5 Персонализиран списък, втора стъпка)

Сега потребителят ще има достъп до този списък и може също да го споделя с други потребители. Освен това всеки път, когато потребителят разглежда този списък, той ще съдържа всички записи, които потребителят следва в момента в този модул.

Следвайте блог (Изображение 6.2 Списък с цитати, които следвам)

Преглед на актуализациите в модула Действия

След като даден потребител е започнал да следи записите, той може удобно да проверява всички актуализации, направени от други потребители, като посети модула Действия и щракне върху раздела Актуализации.

Следвайте блога (Изображение 6 актуализации)

Веднъж на страницата Актуализации, потребителите могат да видят всички актуализации на записите, които следват, включително кой потребител е извършил актуализацията. Цялата тази информация е описана подробно под името на записа, което също е директна връзка към записа.

Следвайте блога (връзка към изображение 7)

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , , , ,

Интегриране на Google My Business – изображение на банер

Използвайте Vtiger Google My Business, за да оптимизирате вашето онлайн присъствие

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. В този блог ще ви запознаем с интеграцията на Google My Business...
Банер за блог с преглед на API

Ръководство за начинаещи за API

До 1999 г. хората трябваше да използват карти, отпечатани на хартия за навигация. Тогава GPS технологията беше изобретена и включена в различни устройства като ...
Banner_Google_Sheets_integration_with_Vtiger_blog

Увеличете експортирането на данни с интегриране на Google Таблици във Vtiger CRM

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. В този блог ще ви преведем през интеграцията на Google Таблици с...
Блог за усилващ пакет 2 - Изображение на банер

Научете за различните размери на Vtiger Booster Packs

Здравей! В предишния ни блог обявихме пускането на Booster Packs за потребителите на Vtiger's Pilot edition. Booster Packs са добавки за функции, които ще помогнат...
Банер на блога за интегриране на Google Календар

Създавайте събития интелигентно и бъдете нащрек с Vtiger Google Calendar Integration

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. Наближаваме края на тази интеграционна серия само с...
Booster Pack - изображение на банер

Разширете възможностите на вашето пилотно издание с Vtiger Booster Packs

Вдигнете залога! Прав си - това казахме. Vtiger CRM поставя силата във вашите ръце. Изберете ограниченията на функциите...
Интеграция на Google Maps с банер на блога vtiger

Намерете най-бързия начин да достигнете до местоположението на клиента с Google Maps и Vtiger CRM Integration

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. Оценяваме вашето търпение за това, че сте лоялни и отдадени на нашата интеграция...
Изграждане на ефективен екип

8 техники за изграждане на ефективен екип

„Да се ​​съберем е началото. Да останем заедно е напредък. Да работим заедно е успех.” - Хенри Форд. Горният цитат красиво описва важността на работата...
Банер за блог за офис облекло

9 причини, поради които трябва да се обличате добре за работа

Изпитвате ли объркване и стрес, когато избирате вашето работно облекло? Сигурно много пъти сте чували колко е важно да се обличаш подходящо за...
Банер за интегриране на Vtiger + Google Drive

Качвайте и свързвайте документи интелигентно с Google Drive и Vtiger CRM интеграция

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на продуктивността с интегриране на Google Workspace. Надяваме се, че можете да придобиете знания за интегрирането на Google Workspace...
Зареждане