Големи малки неща: Кошче

Големи малки неща: Кошчето

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар.

За тази глава ще се съсредоточа върху Recycle Bin. Сега знам, че може да изглежда странно първоначално да се фокусирате върху такава функция, но има няколко задачи, които можете да изпълнявате чрез кошчето, за които може да не сте наясно в момента.

Какво представлява кошчето?

С прости думи, кошчето е архив от изтрити CRM записи. Всички записи, които са били изтрити ръчно в CRM или автоматично чрез двупосочно синхронизиране или сливане при импортиране, ще попаднат в кошчето. Записите се сортират в кошчето въз основа на кой модул са създадени.

След това изтритите записи ще се съхраняват в кошчето за тридесет дни. След като изминат тридесет дни, изтритите записи ще бъдат премахнати за постоянно от кошчето и вече няма да бъдат достъпни за възстановяване.

Кошчето има две основни функции: постоянно изтриване и възстановяване на изтрити записи. Най-добре е да мислите за кошчето като последната стъпка към окончателното изтриване на информация от CRM.

Къде е кошчето?

Кошчето е достъпно в главното меню в приложението Инструменти.

Местоположение на кошчето

Премахване на елементи от кошчето

Премахването на елементи от кошчето е толкова лесно, колкото първо изтриването на самите записи. Разбира се, записите ще бъдат премахнати автоматично след тридесет дни. Въпреки това, ако имате правила за сигурност, които трябва да се спазват или трябва да изчистите допълнително пространство за съхранение в CRM, това ще бъде процесът, който трябва да следвате.

Можете да изчистите всички записи в кошчето от всички модули, като щракнете върху червения бутон „Изпразване на кошчето“.

Empty Recycle Bin

За записи в конкретен модул първо ще искате да изберете модула на записите, които искате да изтриете.

Избор на модул за кошче

От тук можете да изберете един или всички записи, като изберете квадратчетата вляво от всеки запис и след това щракнете върху червената икона на кошче за боклук, която вече е налична като икона за действие.

Изтриване на кошчето за запис

Възстановяване на записи от кошчето

Ако сте направили грешка при изтриването на запис, независимо дали е от записи, които се обединяват при импортиране, или от ръчно изтриване на записи, тогава този запис може да бъде възстановен от кошчето.

За да възстановите записи, първо ще искате да изберете модула на записите, които искате да възстановите, и след това да изберете един или всички записи, като щракнете върху полетата вляво от всеки запис. След като записите са избрани, щракнете върху иконата за възстановяване на запис, за да върнете записите обратно в CRM.

Кошче за възстановяване на записи

Като странична забележка, ако записът е бил изтрит поради обединяване на дублирани записи, свързаната преди това информация няма да бъде възстановена, тъй като сега ще бъде свързана със записа, който е бил запазен по време на сливането на двата записа.

Кошчето е често пренебрегвана функция, която може да помогне на вас и вашия екип допълнително да управлявате данните във вашия CRM и лесно да възстановявате записи, които са били неволно изтрити.


Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , ,

AI в CRM_банер 2

Увеличете производителността на екипа с активиран AI CRMS

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е най-търсеният софтуер за стимулиране и ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите. Това приложение е стабилно и има богати функции като ...
Управление на потенциални клиенти с помощта на AI банер

Управление на потенциални клиенти с AI

Ричард, мениджър продажби в компания с най-добра репутация, разбра, че неговата организация генерира голям брой потенциални клиенти, но съотношението на реализация е много ниско ...
Ai_банер на таблото_за управление

Заредете своя процес на вземане на решения с табла за управление, задвижвани от AI

Вземането на информирани решения е неразделна част от бизнеса. С важни показатели и ценни прозрения само вие можете да видите как вашият бизнес расте в...
Как да използваме генерирано от AI съдържание по интелигентен начин. Банер

Съдържание, генерирано от AI: плюсове и минуси

С набирането на популярност на ChatGPT имаше постоянни дебати за това дали съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, би послужило за целта или не. Не само ChatGPT, много инструменти са ...
Банер на блога на Booster Pack

Използвайте Vtiger Booster Packs, за да разширите CRM възможностите и да посрещнете вашите бизнес предизвикателства

Здравей! Новата година може да донесе вълнение, както и безпокойство за много фирми, най-вече защото е времето за поставяне на цели и...
Банер-02

Използвайте AI, за да увеличите точността на прогнозата за продажбите

Продажбите са основен аспект за придвижването на вашия бизнес напред. Всяка малка стъпка, която предприемате в една организация, зависи от приходите от продажби, които генерирате...
AI в банер за обслужване на клиенти

Как чатботовете преструктурират поддръжката на клиенти

Жизненоважно е да сте в крак с текущите тенденции в един технологично ориентиран свят. Както беше обсъдено в предишния ни блог, доста очевидно е, че изкуствените ...
Vtiger CRM - Добре дошли в 2023_Banner

Захранвайте 2023 с богатия на функции Vtiger CRM и вижте как вашата продуктивност скочи

Здравейте, добре дошли на чисто нова година! Нека започнем, като ви благодарим за продължаващата ви вяра във Vtiger CRM. ние...
AI трансформиращ CX_Banner

Как изкуственият интелект трансформира изживяването на клиентите

Вашата организация придобила ли е опит в предоставянето на отлично клиентско изживяване? Изчакайте..! Нов ли сте за термина клиентско изживяване? Ако сте, тогава нека...
Какво трябва и какво не трябва да се прави_Банер (3)

Какво трябва и какво не трябва да правите през 2023 г.

Нова година е точно зад ъгъла! За мнозина 2022 г. беше година на завръщане след опустошителните събития от 2020 г. и нестабилните последици, които...
Зареждане