Големи малки неща: Кошче

Големи малки неща: Кошчето

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар.

За тази глава ще се съсредоточа върху Recycle Bin. Сега знам, че може да изглежда странно първоначално да се фокусирате върху такава функция, но има няколко задачи, които можете да изпълнявате чрез кошчето, за които може да не сте наясно в момента.

Какво представлява кошчето?

С прости думи, кошчето е архив от изтрити CRM записи. Всички записи, които са били изтрити ръчно в CRM или автоматично чрез двупосочно синхронизиране или сливане при импортиране, ще попаднат в кошчето. Записите се сортират в кошчето въз основа на кой модул са създадени.

След това изтритите записи ще се съхраняват в кошчето за тридесет дни. След като изминат тридесет дни, изтритите записи ще бъдат премахнати за постоянно от кошчето и вече няма да бъдат достъпни за възстановяване.

Кошчето има две основни функции: постоянно изтриване и възстановяване на изтрити записи. Най-добре е да мислите за кошчето като последната стъпка към окончателното изтриване на информация от CRM.

Къде е кошчето?

Кошчето е достъпно в главното меню в приложението Инструменти.

Местоположение на кошчето

Премахване на елементи от кошчето

Премахването на елементи от кошчето е толкова лесно, колкото първо изтриването на самите записи. Разбира се, записите ще бъдат премахнати автоматично след тридесет дни. Въпреки това, ако имате правила за сигурност, които трябва да се спазват или трябва да изчистите допълнително пространство за съхранение в CRM, това ще бъде процесът, който трябва да следвате.

Можете да изчистите всички записи в кошчето от всички модули, като щракнете върху червения бутон „Изпразване на кошчето“.

Empty Recycle Bin

За записи в конкретен модул първо ще искате да изберете модула на записите, които искате да изтриете.

Избор на модул за кошче

От тук можете да изберете един или всички записи, като изберете квадратчетата вляво от всеки запис и след това щракнете върху червената икона на кошче за боклук, която вече е налична като икона за действие.

Изтриване на кошчето за запис

Възстановяване на записи от кошчето

Ако сте направили грешка при изтриването на запис, независимо дали е от записи, които се обединяват при импортиране, или от ръчно изтриване на записи, тогава този запис може да бъде възстановен от кошчето.

За да възстановите записи, първо ще искате да изберете модула на записите, които искате да възстановите, и след това да изберете един или всички записи, като щракнете върху полетата вляво от всеки запис. След като записите са избрани, щракнете върху иконата за възстановяване на запис, за да върнете записите обратно в CRM.

Кошче за възстановяване на записи

Като странична забележка, ако записът е бил изтрит поради обединяване на дублирани записи, свързаната преди това информация няма да бъде възстановена, тъй като сега ще бъде свързана със записа, който е бил запазен по време на сливането на двата записа.

Кошчето е често пренебрегвана функция, която може да помогне на вас и вашия екип допълнително да управлявате данните във вашия CRM и лесно да възстановявате записи, които са били неволно изтрити.


Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Tags: , , , , ,

Оставете коментар

Avatar
  Запиши се  
Известие за
Големи малки неща - Viwers Add On

Големи малки неща – добавка за зрители

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
знаме

Големи малки неща – списъци за избор, базирани на роли

Добре дошли отново в друга глава от поредицата блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения...
Банер за блог (1)

Приложете организационно обучение по рентабилен начин с LMS

Във времената преди Covid на софтуера за електронно обучение се е гледало само като на технология, която се използва за подобряване на учебния опит. След пандемията обаче...
Забавен блог 4

Цялата работа и никаква игра прави... защо забавлението на работа е важно

Ако изобщо видите служители да се карат във Vtiger, това ще е, защото смятат, че масата за тенис на маса е несправедливо заета от някои...
Значение на електронното обучение

Шест предимства на електронното обучение за организации

Електронното обучение набира популярност в организациите за дейности по обучение и адаптиране. Въпреки че концепцията за електронно обучение беше налице през предпандемичния период, търсенето му ...
Банер за медитация в ежедневието

Медитацията в ежедневието

В днешния хай-тек, забързан начин на живот животът е станал механичен. Става въпрос за незабавно удовлетворение с всякакви видове лукс и изтънченост. От друга страна, ...
Големи малки неща - Времеви дневници

Големи малки неща: Времеви дневници

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
Ръчен тригер на дизайнера на процеси

Големи малки неща – ръчно задействане на процесния дизайнер

Добре дошли отново в друга глава от поредицата блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения...
Банер за продуктивност за малкия бизнес

Инструменти за увеличаване на производителността в малкия бизнес

Какво е продуктивност? Производителността определя стандарта на резултатите. Производителността обикновено се отнася до способността на индивид, екип или организация да работят ефективно в рамките на...
LMS за обучение по маркетинг 2

Използвайте LMS за надграждане на маркетингови умения

Маркетингът в днешно време изисква цял набор от умения, които включват писане на текстове, анализи, създаване на съдържание и т.н., но не всички служители във вашата организация ще...
Зареждане