Носите ли все още хартиени фактури или бизнес споразумения до места на място, за да получите подписи на клиенти? Все още ли събирате подписи на хартия, когато доставяте продукти или услуги?
Искате ли да заснемете електронни подписи на устройство и да ги запишете във вашето софтуерно приложение или CRM? Ако е така, попаднали сте на правилното място.
Технологичната индустрия напредна толкова много, че дори процесът на подписване на документи стана цифров. Доклад на Docusign на тема 10 причини да приемете електронния подпис 1 заявява, че трима от четирима респонденти, използващи електронен подпис, описват преживяването си с подписване като лесно.
Защо смятате, че цифровите подписи се увеличават?
Електронните подписи или електронните подписи набират популярност, защото предлагат опростен начин за заключване на важни сделки или транзакции между бизнеса и потенциалните клиенти. Освен това намалява риска от загуба на документи, като предоставя сигурен начин за улавяне на съгласие или одобрения.
Мислили ли сте някога да имате опция за електронен подпис в CRM?
Интегрирането на електронни подписи в CRM система като Vtiger CRM може да направи процеса по-ефективен. Vtiger вече е постигнал тази възможност чрез синхронизиране с външни приложения като DocuSign намлява Зохо Знак.
Сега си представете, че имате способността да улавяте подписи директно в CRM без необходимост от допълнителна инсталация или сложни работни процеси. Това е, което полето Подпис във Vtiger CRM прави за вашия бизнес.
Позволете ми да дефинирам полето Подпис със случай на употреба за по-добро разбиране:
Помислете за пример, при който агент по продажбите посещава офис на клиент, за да финализира договор. Традиционният подход включва отпечатване на записа на договора, получаване на подписа на клиента и след това ръчно актуализиране в CRM системата.
Използвайки полето за подпис на Vtiger, търговският представител може директно да събере подписа на клиента от електронно устройство, като го записва незабавно в CRM. Това не само спестява време, но и гарантира, че всички записи се актуализират в реално време.
Нека се потопим дълбоко в него.
Vtiger поле за подпис: Създаване на цифрови подписи без усилие
Полето Подпис във Vtiger CRM е потребителско поле, което позволява на потребителите да вземат цифрови подписи директно в CRM. За разлика от традиционните интеграции на електронен подпис, които изискват да зависи от външни услуги, полето Подпис е родна функция, вградена в CRM платформата.
Какви са основните характеристики на полето Vtiger Signature
Полето Подпис предлага набор от функционалности, които са пригодени към различни бизнес изисквания. Те са:
Потребителско поле
Полето Подпис е персонализирано поле, което може да се добави към множество CRM модули, като Поръчки за продажба, Поръчки за покупка, Фактури и Оферти. Тази гъвкавост ви позволява да отговаряте на различни оперативни нужди.
Съвместимост с множество устройства
Една от най-добрите характеристики на полето Signature е способността му да функционира на множество устройства като лаптопи, таблети и смартфони. Това е особено полезно за специалистите по продажбите или техниците, работещи на място.
Полевите агенти могат също да използват приложението Field Sales, за да се възползват максимално от полето за подпис. Опитайте нашия Приложение за продажби на място днес!
Безпроблемно заснемане на електронни знаци
Добавянето на полето Подпис към модул добавя платно, където може да бъде заснет подписът.
Клиентите могат да подписват върху Canvas и CRM автоматично улавя подписа. Заснетите подписи се записват като PDF файлове в CRM, които могат да бъдат лесно достъпни за допълнителна справка. Това е удобно решение за фирми от всякакъв размер.
Синхронизация в реално време
Когато агент по продажбите събира подписи от своите клиенти, CRM незабавно актуализира знака със съответните записи в различни модули. По този начин всеки може да получи достъп до най-новата информация и да види подписа едновременно.
Как полето за подпис е различно от интеграциите на електронния знак на Vtiger?
Въпреки че интеграцията на полето за подпис и електронния знак служи за улавяне на електронни подписи, те се различават по много начини:
Нека проучим ползите от използването на полето Подпис.
С помощта на полето Подпис можете:
- Елиминирайте необходимостта от ръчна документация и ускорете процеса като одобрение на договори, завършване на услуги и потвърждения на поръчки.
- Намалете разходите, свързани с отпечатването и съхраняването на файлове във физически местоположения.
- Подобрете гъвкавостта чрез заснемане на подписи в движение от всяко място и по всяко време.
- Интегрирайте безпроблемно с различни модули и го направете достъпен в рамките на CRM системата.
- Намалете отпадъците от хартия, като допринесете за по-устойчива бизнес операция.
Примери от реалния свят
Изпълнението на полето Signature ще докаже безценно за бизнеса да подписва документи онлайн. Нека разгледаме още няколко сценария, при които полето Подпис може да окаже голямо влияние:
- За поръчки за продажба: Търговските представители могат да финализират поръчки, като посетят местоположението на клиента и директно събират подписи. Тази възможност е от решаващо значение за бързото вземане на решения и обработката на поръчките.
- За управление на услугата: Компютърен техник може да завърши работата по поддръжката или ремонта на клиентско устройство и да получи подписи на всяко електронно устройство, като актуализира статуса на работната поръчка в реално време.
- За здравеопазване: Формулярите за съгласие на пациента могат да бъдат подписани цифрово и можете да осигурите точна и навременна документация.
С две думи, полето за подпис на Vtiger предлага сигурен и удобен начин за работа с подписи без необходимост от хартия или допълнителна инсталация.
Интересувате ли се от опростяване на работния процес с предварително инсталирано поле за подпис?
справка:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
