Проектант на процеси

Автоматизирайте задачите си и увеличете производителността с Vtiger Process Designer

Всички знаем, че фирмите са се адаптирали към автоматизирането на редовните потоци от задачи, но внедряването на тази автоматизация може да стане объркващо, особено в динамична среда.

Конфигурирането на множество правила за автоматизация на различни страници и управлението им, за да се поддържат в правилната посока, може да бъде трудно, поради което Vtiger създаде Process Designer – инструмент за автоматизация на бизнес процеси (BPA).

Визуалният дизайнер на процеси на Vtiger позволява на администраторите да дефинират и обединяват множество потоци в процес с удобен за потребителя графичен интерфейс.

Забележка: Използване на No-Coding Required за създаване на процеси с помощта на Process Designer.

Какви задачи могат да бъдат автоматизирани с помощта на Process Designer

Vtiger Process Designer е достатъчно гъвкав, за да използва множество задачи като създаване/актуализиране на записи, събития в календара, модулни полета и присвояване на записи въз основа на зададени критерии заедно с определеното време за изчакване.

Нека видим пример за използване на Process Designer.

Процес на приключване на сделка

Сключването на сделка включва множество стъпки, от привличане на потенциален клиент до затваряне.

Всяка стъпка има определени дейности, които търговският представител трябва да извърши.

Изображението по-долу изобразява процес на сделка, създаден с помощта на Vtiger Process Designer.

Бутонът за възпроизвеждане в зелен цвят е началото на процеса.

Всеки елемент в дизайнера на процеси ви позволява да създавате действия и условия.

Тук създаваме потенциален клиент с условието, че ако даден контакт принадлежи към ABC org, да го присвоите на конкретен търговски представител.

По същия начин можете да видите, че е създадена задача за присвояване на новите входящи потенциални клиенти към вътрешния екип по продажбите с предупредително известие за назначения потребител.

Тук създаваме контакт при условие, че потенциален клиент стане квалифициран и в противен случай актуализираме състоянието на потенциален клиент като неквалифициран.

Задачите включват насрочване на среща, демонстриране на продукт, разбиране на изискванията на продукта и време за изчакване след обсъждане на преговори. Всяка задача може да бъде добавена към дизайнера на процеси и да оставите CRM да направи своята магия.

Търговските представители вече не трябва ръчно да създават и управляват всички свои задачи. С известия те вече са предупредени за предстоящите си задачи.

Процес на набиране на персонал

С Vtiger Process Designer администраторът може да създава процеси за всяка категория. Тук имаме пример за процеса на набиране на персонал. Можете да създадете потока на процеса за екипа по човешки ресурси/екипа за набиране на персонал от тяхното планиране на проекти до включването на служител.

Започнете процеса със създаването на записа на проекта за планиране на набирането.

Можете да добавите действие Създаване, за да създадете различни задачи за агента по човешки ресурси за анализиране на свободни работни места и събиране на изисквания като длъжностни характеристики.

Поддържайте потока на процеса в движение и създайте действия за следващите стъпки на процеса. Например, насрочете първо обаждане с кандидатите, като използвате действие за създаване на събитие в календара, за да получите личната им информация и добавете условия, за да ги прегледате в кратък списък или да ги отхвърлите.

Добавете действия за резултатите от условието, ако кандидатът е в краткия списък според даден JD, насрочете вътрешно взаимодействие за обсъждане с екипа и настройте разговори за интервю или информирайте екипа за състоянието на кандидата като отхвърлен.

Накрая добавете задача за актуализиране на статуса на кандидат в полето за контакт като назначен или отхвърлен въз основа на решението на интервюиращия.

Можете да създавате различни задачи за присъединяване, въвеждане и ориентиране и да ги възлагате на конкретни потребители.

По-долу са другите ресурси, които създадохме за Process Designer: