Големи малки неща: Управление на колони

Големи малки неща: Управление на колони

Добре дошли отново в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава как да управлявате колони във всеки списък в рамките на модул на вашия Vtiger CRM акаунт.

Какво е колона?

Ако все още не сте запознати с конвенциите за именуване, използвани във Vtiger, може вече да сте изгубени с термини като списък и модул за това как функционират в CRM. Да започнем с основните дефиниции.

Модул: Модулите се отнасят до обект като контакти, потенциални клиенти, възможности и т.н. Те са колекция от записи.

Невярно: Елементите, които съхраняват и показват данните за запис на модула. Например полето за първо име в запис на контакт.

Изглед на списък: Този изглед дава списък на всички записи в модул, който също е изгледът по подразбиране за повечето модули.

Списък: Списъкът е предварително дефинирана колекция от записи в рамките на модул, като например контакти, присвоени на конкретен потребител.

За допълнителни дефиниции на стандартни термини за CRM, моля, вижте нашите Терминологичен речник.

И така, какво е колона?

Колоната е поле, което е избрано за показване в списъчния изглед на модул. Когато се добави колона, информацията за това поле ще се показва за всеки запис, показан на страницата. Колони могат да бъдат избрани и за всеки списък в модул.

Местоположение на колона в модул

В предишния ми блог, Големи малки неща: Създаване на персонализиран списък, обсъдих как можете да изберете колони за нов списък, който създавате. Управлението на колони ще ви позволи да променяте вече избраните колони в списъка.

Защо да променяте колони?

Има две основни причини, поради които колоните трябва да бъдат модифицирани за списъци във вашите модули.

Първият е да опростите управлението на вашите данни. Като изберете колоните, които се показват, и реда, в който се показват, можете да се уверите, че данните, които трябва да видите първо, са видими за всеки запис. Освен това можете да показвате важна информация, като етап от жизнения цикъл, първичен имейл и дори потребителски полета.

Втората причина е да се даде възможност за извършване на бързи търсения въз основа на полевата информация на всяка колона.

Например, кажете, че искате да търсите всички контакти, изброени като потенциални клиенти в полето Етап на жизнения цикъл. Ако това поле е добавено като колона, можете да търсите тази информация в списъчния изглед на модула.

Търсене по колона

Как да управлявате вашите колони

Функцията Управление на колони е уникална за всеки списък в модул. За примера по-долу фокусът ще бъде върху списъка „Всички контакти“ в модула „Контакти“.

При първото изтегляне на списъка в модула ще видите икона вляво от списъка със записи.

Управление на местоположението на функции на колони

Това е функцията за управление на колони. Щракването върху тази икона ще покаже екран с всички ваши текущи колони в този списък.

Функция за управление на колони

Като щракнете и задържите от лявата страна на всяко изброено поле, вие можете да плъзнете и пуснете всяко поле в реда, в който предпочитате да се показва в списъка.

Можете да премахнете колони, които са били добавени, като щракнете върху "x", който е от дясната страна на всяка добавена колона.

И накрая, можете да добавите всяко поле като колона, като потърсите името на полето в лентата за търсене и изберете полето. Това ще добави полето като колона в края на вече добавените колони.

След като промените колоните си според нуждите, щракването върху бутона „Актуализиране на списъка“ ще запази промените ви.

Наличието на най-важната ви информация в лесно за преглед и навигиране местоположение е важна стъпка в управлението на данни за CRM. Управлението на вашите колони може да спести време на всички ваши CRM потребители, тъй като можете да го направите за всички модули в CRM.

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.