Сътрудничество (1)

Как да използвате CRM интеграции за гладко водене на бизнес


Добре дошли отново в поредицата блогове за намаляване на разходите с CRM, където ще обсъждаме множество измерения на намаляването на разходите с помощта на CRM.

В този блог ще обсъдим как интеграциите на трети страни в CRM ви позволяват да извършвате бизнес гладко.

Използвате ли множество приложения, включително CRM, за да управлявате бизнеса си?

Може да сте внедрили стабилна CRM, за да изпълнявате дейностите си по продажби, маркетинг и поддръжка на клиенти. Ако използвате CRM и други приложения, може да е трудно да превключвате между множество приложения, за да завършите задачите си. Възможно е също така да не получите унифицирани данни за вашия клиент, водещи до отделни силози.

Липсата на „единен източник на истина“ за клиента води до объркване, дублиране на данни и грешки. Ще има значително намаляване на ефективността и производителността. За щастие повечето CRM осигуряват стабилна интеграция с приложения на трети страни.

Какво представляват CRM интеграциите

CRM интеграциите ви помагат при свързването на различни приложения към CRM и позволяват безпроблемен поток от данни между CRM и приложенията. Както бе споменато по-горе, едно от предимствата на интеграциите е предоставянето на точна информация за клиентите, като по този начин се минимизират грешките или дублирането на данни.

Тъй като CRM ви позволява да записвате 360-градусова информация за клиента, интегрирането с различни приложения ви помага да синхронизирате и консолидирате важни данни на една платформа.

Съгласно a Deloitte статия, ресурсите за интеграция на трети страни могат да помогнат на бизнеса при персонализиране на маркетингови предложения, предвиждане на промени в търсенето на продукти и услуги и т.н. Когато имате специални приложения за извършване на различни дейности на една платформа, можете да рационализирате работния си процес ефективно и да улесните по-доброто комуникация с вашите клиенти.

Сега нека разберем различните видове външни приложения, които можете да интегрирате в CRM.

Различни видове CRM интеграции

Докато повечето CRM идват с основни предложения като управление на контакти, управление на сделки, поддръжка на клиенти и т.н., те все още може да не предоставят функции за счетоводство, имейл, телефония или цифрови подписи. Това е причината компаниите да разчитат на различни приложения заедно с CRM, за да извършват своя бизнес.

Нека да разгледаме най-често използваните приложения, които са интегрирани с CRM.

За комуникация: Може да използвате различни канали, за да си сътрудничите ефективно с вашите клиенти, като имейли, SMS-и, календари и т.н. CRM ви помага да се свържете с различни доставчици на услуги, за да извършвате тези дейности директно от CRM. Например, търговски представител може да се обади директно от CRM, вместо да използва мобилни телефони, за да се свърже с клиент.

За счетоводство и фактуриране: Може да използвате Sage Accounting или Tally, за да управлявате своите счетоводни дейности. CRM интегрират стокови артикули, счетоводни книги, сметкоплан и т.н. в приложенията и ви помагат при проследяване на разходи, фактуриране и др. Можете да внедрите приложения, за да намалите повтарящото се ръчно въвеждане на данни за всички транзакции, направени между вас и вашите клиенти. Sage Integration ви помага при проследяване на разходи, фактуриране и т.н. Tally Integration ви позволява да интегрирате запаси, счетоводни книги и т.н. на организация.

За сътрудничество в социалните медии: Работата с различни профили в социалните медии е задача сама по себе си. Кажете, ако искате да публикувате нещо във вашите профили във Facebook, Linkedin или Twitter. Вместо да посещавате всеки акаунт поотделно, можете да споделяте публикациите си във всичките си акаунти директно от CRM. Не само това, можете да наблюдавате съобщения, да взаимодействате с аудиторията си, да получавате ценна информация за вашата социална аудитория, всичко това от едно място.

Например с WhatsApp Integration можете да изпращате и получавате съобщения директно от CRM, да използвате персонализирани шаблони за изпращане на съобщения, да настройвате сигнали или известия и т.н. Facebook Integration ви позволява да улавяте потенциални клиенти, да провеждате множество кампании и т.н.

Vtiger интегрира повече от 500 различни приложения. Някои от тях са:
  • Интеграция на телефония като Twilio, Plivio и т.н., за управление на вашите разговори, SMS и т.н.
  • Счетоводна интеграция като MYOB, Sage и т.н., за проследяване и управление на фактури и процеси на фактуриране.
  • Интегриране на имейл като Zapier, Gmail и т.н., за проследяване и управление на имейли.
  • Интегриране на срещи като MS Teams, Google Meet, Webx и т.н., за извършване на аудио или видео разговори и рационализиране на бизнес срещи.

Предимства на CRM интеграциите

Има няколко предимства от интеграциите на трети страни в CRM. Нека ги обсъдим по-долу:

Безпроблемен поток от данни

CRM използва картографиране на данни, за да записва информация. Той улавя ценна информация от различни приложения и позволява на данните да текат безпроблемно към и от CRM. Например, ако сте записали информация за клиента в счетоводен софтуер, същите данни ще се съхраняват в CRM, което помага за намаляване на дублирането на данни или грешките.

Централизирани данни

Когато интегрирате множество приложения с CRM, вие централизирате всичките си клиентски данни на една платформа, без да се налага да превключвате между различни приложения. Например, ако екип за поддръжка на клиенти иска да знае за състоянието на проблем, повдигнат от клиент, той може да провери хронологията на разговорите, предоставена от различни приложения за телефония, и да провери дали проблемът е разрешен или не. По този начин вашите екипи в организацията ще имат лесен достъп до същата информация.

Подобрена комуникация

Интеграциите с приложения за комуникация ви позволяват да извършвате обаждания и да изпращате SMS-и, имейли или съобщения в WhatsApp директно от CRM. Можете също така да записвате информация за ангажираността на клиента в клиентските записи. Тази информация ви помага да рационализирате комуникацията си и да осигурите превъзходно клиентско изживяване.

Автоматизирайте работните процеси

CRM ви позволяват да настроите работни процеси за различни задачи и помагат на вашия екип да подобри производителността. Можете също така да настроите работни потоци за интеграции, като по този начин автоматизирате рутинни и отнемащи време задачи. Например, можете да изпратите поредица от имейли до клиентите си с нови оферти, да запишете информация, свързана със сделката, от входящи имейли и т.н. Това ви помага да спестите време и да се съсредоточите върху други задачи с висок приоритет.

Така че, чрез интегриране на различни приложения в CRM, няма да се налага да инвестирате в самостоятелен софтуер за изпълнение на специфични функции, което ви помага да намалите общите разходи

Ако искате да видите как Vtiger се интегрира безпроблемно с приложения на трети страни, щракнете тук, за записване за 15-дневен безплатен пробен период или опитайте нашето завинаги безплатно пилотно издание.

———————————————————— Щракнете върху връзките по-долу, за да прочетете нашите блогове в тази серия