Получете 360-градусов изглед на клиента от интеграцията на Gmail с Vtiger CRM
Здравейте хора! Добре дошли в Увеличете производителността с интеграцията на Google Workspace серия. Надявам се, че сте прочели предишен блог което ви дава представа за приложенията на Google, с които Vtiger CRM е интегриран. В този блог ще се докоснем до света на интеграцията на Gmail с Vtiger. Имейл комуникацията е един от най-полезните инструменти за комуникация с вашите клиенти в една организация. Професионалният имейл може да ви помогне да спечелите доверието на клиентите си и да спечелите лоялност към марката. Доклад от Макинси гласи че Електронната поща остава значително по-ефективен начин за привличане на клиенти от социалните медии – близо 40 пъти повече от Facebook и Twitter взети заедно. Сега, ако се стремите да рационализирате дейностите си по имейл маркетинг, трябва да сте наясно с интегрирането на имейл с CRM. Тъй като Gmail е най-популярното приложение, използвано от всички за изпращане и получаване на имейли, нека разберем функциите и предимствата на интегрирането на вашия Gmail акаунт с Vtiger CRM.
Интеграция на Gmail с Vtiger CRM
Преди да изпратите имейли до клиентите си, може да искате да знаете тяхната история като броя на продуктите, които са закупили от вас, повдигнати запитвания, история на разговори и т.н. Не мислите ли, че ако имате достъп до 360-градусова информация за клиентите от вашия акаунт в Gmail, ще ви бъде лесно да се ангажирате ефективно с тях? Да, можете да постигнете това, като инсталирате разширението Gmail на вашия браузър Chrome или Firefox. След като завършите инсталацията, във вашия Gmail ще се появи притурка и можете да влезете, като попълните идентификационните си данни. Това действие показва, че успешно сте синхронизирали акаунта си в Gmail с Vtiger CRM. Сега нека разберем различните действия, които можете да извършвате, като използвате Vtiger Gmail интеграция. С помощта на интеграция на Gmail с Vtiger можете:- Синхронизиране на имейли с CRM:
Можете автоматично да транспортирате всичките си имейли от вашия Gmail акаунт към модула Inbox във Vtiger. Модулът Inbox също ви позволява да изпращате и получавате имейли директно от CRM. - Създайте запис:
Ако сте получили имейл от нов потенциален клиент, можете да създадете запис за контакт, като добавите неговите подробности като име, имейл адрес и име на организация от вашия акаунт в Gmail, като щракнете върху бутона Създаване на потенциален клиент. Това ще бъде директно отразено във вашия CRM. Сега, ако искате да добавите подробности за вашия клиент към CRM, щракнете върху бутона Създаване на контакт и след като попълните данните, информацията ще бъде съхранена във вашия CRM. След като контактът е запазен и искате да добавите допълнителна информация, можете да използвате опцията за редактиране. - Вижте информацията за запис на контакт:
Всички дейности, свързани с вашия клиент, ще се покажат в прозореца на вашия Gmail. Например, можете да преглеждате скорошни събития, да проверявате коментари и т.н. и да сте в течение за най-новите дейности. Можете също така да проверите висящите задачи, които трябва да бъдат изпълнени навреме. Например, ако искате да насрочите демонстрация с клиентите си или да създадете последваща среща, можете да я изпълните по организиран начин, като просто отидете до секцията „Дейности“. Не само това, можете също да преглеждате имейли, случаи, възможности и фактури, свързани със записа на вашите контакти от вашия Gmail. - Добави коментар:
Можете да обсъждате въпроси, свързани със сделката, с вашия екип, като използвате Добавяне на коментар. - Архивиране на имейли:
Ако искате да получите пълна информация за взаимодействията на вашия клиент, можете да архивирате имейли, свързани с вашия контакт. Можете да прикачите всички ваши имейли на клиенти към записа в CRM.