Големи малки неща - Viwers Add On

Големи малки неща – добавка за зрители

Добре дошли отново в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава добавката за зрители, функция в CRM, която предлага по-голяма видимост и спомага за увеличаване на екипното сътрудничество.

Защо да добавяте зрители

Основното предимство на добавката Viewers се проявява, когато множество членове на екипа са съсредоточени върху една и съща задача. Възможността да видите кой друг преглежда запис ще позволи на членовете на вашия екип да знаят кой друг преглежда активно и работи по дадена задача.

Какво е зрители

Viewers позволява на потребител на Vtiger да види кой преглежда всеки запис в реално време. Когато който и да е CRM запис е отворен в подробния изглед, ще се вижда списък с потребители в заглавката. Този списък съдържа кои потребители преглеждат записа по това време. Ако повече от трима потребители преглеждат запис, допълнителните потребители ще бъдат достъпни във връзка, озаглавена „Още“.

Характеристики:
  1. Ще бъде видим списък с активни потребители, които преглеждат текущия запис.
  2. Изображението на потребителския профил ще се покаже в заглавката. Ако не са добавили профилно изображение, то показва първите два знака от името им.
  3. Когато задържите курсора върху изображението на потребителя, ще се покаже пълното име на потребителя.

Добавяне на зрители към CRM

Добавката Viewers е достъпна на страницата с добавки на CRM. За достъп до страницата отидете в менюто в CRM. В менюто трябва да видите бутона Добавки в долния ляв ъгъл.

Местоположение на добавките

След като сте на страницата с добавки, потърсете добавката за зрители в лентата за търсене в горната част на екрана.

Разширение Viewers в добавките

Щракнете върху бутона „Купете“, за да добавите функцията към вашия CRM.

Добавката наистина струва $15 на месец, които ще бъдат добавени автоматично към вашата фактура в CRM.

Веднъж добавена, функцията за прегледи ще бъде достъпна за всички потребители във вашия CRM екземпляр.

Тази добавка е налична в следните издания на Vtiger:
  • Vtiger One Professional Edition
  • Vtiger One Enterprise Edition

Зрители за подкрепа

След като конфигурирате Mailroom в CRM за генериране на случаи за вашия екип за поддръжка, вероятно ще имате множество нови случаи, които идват в CRM по същото време.

С Viewers членовете на вашия екип за поддръжка ще знаят кой в ​​момента преглежда нови случаи. Този процес ще им позволи да дават приоритет и да отговарят на случаи, които други членове на екипа не преглеждат в момента. Ако проблемът е сложен, те също така ще могат да се свържат с другия член на екипа, разглеждащ случай за поддръжка, за да прегледат допълнително проблема.

Зрители за продажби

От страна на продажбите вероятно ще генерирате нови потенциални клиенти чрез множество пътища, като уеб формуляри и импортиране. Тези нови потенциални клиенти може вече да са присвоени на конкретни потребители чрез автоматично присвояване, но други могат да бъдат присвоени на екипа по продажбите като група, която да бъде избрана, когато е подходящо. Зрителите биха позволили на членовете на вашия екип по продажбите да видят кой друг от екипа преглежда активно запис на контакт и да превключат фокуса към отделен потенциален клиент за първоначална комуникация.

Като цяло, Viewers Add-On предлага по-голяма гъвкавост между членовете на екипа и помага за увеличаване на усилията за сътрудничество. Ако потребителите на Vtiger CRM във вашата компания често се оказват, че работят по едни и същи задачи или случаи, когато това не е необходимо, силно препоръчвам да опитате на зрителите.

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.