Управление на контакти 5 (1)

Проследявайте пътуването на клиентите си и спечелете още сделки с Vtiger Contact Management


Клиентите са от съществено значение за растежа на бизнеса. И колкото повече клиенти имате, съхраняването и споделянето на данни става сложно. Много организации използват множество инструменти и приложения, за да управляват своя бизнес. Това създава фрагментирани данни, което се превръща в предизвикателство, когато екипите искат да намерят подходяща информация и да се ангажират ефективно с клиентите. Други пречки включват пропуски в комуникацията между екипите, лошо обслужване на клиентите, неефективно отчитане и т.н. Всичко това създава отрицателно въздействие върху растежа на организацията и постигането на целите за приходи.

Ще ви е необходима добра система за управление на контакти, за да съхранявате и управлявате клиентски данни като закупени продукти, отстъпки, повдигнати запитвания, подробности за оферти и фактури и т.н. управление на контактите системата ви помага да организирате, управлявате и съхранявате информация за потенциални клиенти, потенциални клиенти и клиенти на едно място. Той се превръща в единен източник на информация, който екипите, обърнати към клиентите, могат да използват, за да изградят страхотни взаимоотношения с тях.

Според статистически отчет, повече от 91% от компаниите с 10 или повече служители използват CRM за управление на разговори с клиенти. Вие от тези ли сте? Използвате ли CRM със стабилна система за управление на контакти, която ви дава възможност с унифицирани клиентски данни?

Функцията за управление на клиенти на Vtiger, модулът Контакти, е чудесно решение за управление на клиентски данни. Нека да разгледаме модула за контакти на Vtiger, който адресира болките, споменати по-рано.

Модулът Контакти във Vtiger CRM

Можете да използвате модула Контакти във Vtiger CRM, за да съхранявате, проследявате и управлявате данни за контакт. Контактите могат да бъдат водещ (потенциален клиент, който желае да купи вашия продукт) или клиент (който е закупил продукта от вас).
От екраните на модула Контакти можете:
  • Използвайте различни изгледи за показване на информация за контакт
  • Добавете контакт
  • Редактиране на информацията за контакт
  • Общувайте с вашите контакти
  • Сътрудничете с членовете на вашия екип
  • Запазване на бележки от срещата
  • Изпратете документи
  • Генериране на отчет
Нека ги обсъдим подробно:

Използване на различни изгледи за показване на информация за контакт

Колко лесно би било, ако можете да показвате данни по различни начини в CRM?
  • Ще можете да изброите всички налични записи за контакти за бърз преглед.
  • Тогава ще можете да отидете още една крачка напред и да получите обобщение на отделните записи.
  • След това ще можете да получите подробна информация за контакт.

Vtiger предлага три различни изгледа – изглед на списък, изглед на обобщение и функция за подробен изглед, за да направите точно това.
Списък с Прегледи

Изглед на списък

С изгледа на списък можете да покажете всичките си запазени записи под формата на списък. Имате икони, които ви помагат да търсите записи, да добавяте контакт или да редактирате съществуващ запис. Иконата на История предоставя поглед върху предишните ви дейности, можете да добавите всеки контакт незабавно с помощта на Бързо създаване.

Функцията "Входяща кутия" ви позволява да събирате имейлите си на едно място и да сте в течение на вашите срещи или крайни срокове с функцията "Действия". Функцията Календар ви позволява да планирате всякакви събития и да давате приоритет на срещите.

Използвайки функцията за синхронизиране, можете да свържете контактите си с приложения на трети страни като Gmail, Office 365, бързи книги, събития и т.н. Не само, че можете да извършвате обаждания, да изпращате имейли и SMS директно от записа за контакт, като използвате наличните икони на екрана.

Обобщен изглед

Резюме-Преглед

Обобщен изглед във Vtiger ви дава общ преглед на вашия контакт. Приспособлението One View е една от важните функции, които осигуряват 360-градусов изглед на вашия клиент. Можете да свържете всеки запис, свързан с вашия контакт, като сделки, случаи, фактури и т.н. и цялата информация ще бъде показана под Един изглед. Заедно с това можете да видите оценките, дадени на вашите контакти, последния път, когато сте се свързали и т.н., което прави проследяването много лесно.

Освен това ви дава възможност да добавите кратко описание за вашия клиент заедно с основни подробности като име, организация, длъжност и т.н. Можете да се свържете с клиента си през работното му време, като използвате функцията Най-добро време за връзка. Подобно на изгледа на списък, можете да общувате с тях директно от записа, като използвате иконите за телефон, имейл, изпращане на SMS и Whatsapp. Помага ви ефективно да отговаряте на изискванията на клиентите с по-бързи темпове.

Можете също така да разберете жизнения цикъл на вашия запис, т.е. записът е подходящ за маркетинг или за продажби. Използвайки @mentions, можете да проведете дискусия за този конкретен запис с вашите колеги. Освен това ще видите предстоящите дейности и следващите действия, които трябва да се извършат, като изпращане на имейл, насрочване на среща и т.н.

Ако целта ви е да стимулирате нови и съществуващи взаимоотношения с клиенти, трябва да имате система, която ви позволява да изпълнявате множество задачи с допълнителни функции. Vtiger ви представя вграден компонент, наречен Widgets, за да видите подробна информация за вашите клиенти. История на кампаниите, абонаменти за имейли, всички направени транзакции, проведени анкети, история на чата и т.н., са някои от акцентите на Vtiger Widgets.

Подробен изглед

Подробен изглед

Функцията за подробен изглед предоставя всички възможни подробности, от които се нуждаете за контакт. От самото име става ясно, че Detailed View предоставя пълно описание като данни за кредитна карта, последния път, когато сте се свързали по телефона, имейл или SMS, източник на потенциалния клиент и т.н. Той също така ви позволява да знаете статуса на контакта - горещ , студено, топло или дублирано. Друга информация, като оценка на ангажираност, оценка на профила и т.н., ви помага да засилите сътрудничеството с клиентите.

Добавяне на контакт

Добавяне-Контакт (1)

Ако мислите какво е толкова специално в добавянето на контакт в CRM, позволете ми да ви просветна. Има множество екрани и начини, по които можете да добавите контакт във Vtiger CRM. Можете да добавите контакт, като използвате:
  • Функцията за бързо създаване: Можете да добавите необходимите подробности за вашите контакти и подробна информация може да бъде добавена по-късно. Тази функция е достъпна на всички екрани и спестява много време.
  • Модул Контакти: Можете да използвате бутона Добавяне на контакт, за да създадете запис за контакт.
  • От различни модули: Можете да добавите контакт от други модули като сделки, продукти, организации, фактури и др.
  • Функцията за импортиране на контакти: Данните могат да се прехвърлят от приложения на трети страни към CRM чрез CSV или VCF файлов формат.
  • Vtiger Enrich: Можете да запазите информация за контакт, като заснемете подробности от социални медии като Linkedin.

Редактиране на информация за контакт

Редактиране-Контакт

Има моменти, когато трябва да редактирате информацията за контакт. Да речем, вие сте пропуснали някои подробности, когато сте използвали Quick Create, за да добавите контакт или този контакт ви е информирал за промяна в пощенския си адрес. Можете да редактирате информация като компания, служител, разработчик, данни за индустрията и т.н., като използвате функцията Редактиране, намираща се в обобщения изглед.

Комуникация с вашите контакти

Общувайте с контакт (1)

Комуникацията е сърцето на всеки бизнес, който действа като силен мост между бизнеса и клиентите. Като търговски представител или поддръжка на клиенти, ако можете да разговаряте добре, хората ще започнат да приемат бизнеса ви сериозно.

Комуникационните канали, налични в записа за контакт на Vtiger, са телефонно обаждане, имейли, SMS и Whatsapp. Можете да разчитате на всички тези функции, за да се свържете с вашия контакт директно от CRM. Vtiger се интегрира с множество доставчици на услуги като Twilio, Plivo, Asterisk и др., за да изпълнява тези действия ефективно.

Сътрудничество с членовете на вашия екип

Можете да обсъдите за контакт с членовете на вашия екип, като използвате коментари или @споменаване от секцията за активност на изглед на обобщение. Например, ако искате да дадете актуализации на вашия мениджър относно контакт, можете да споменете името, като използвате @mention и да предоставите подробности. По този начин можете да увеличите екипното сътрудничество, за да предоставите по-добра услуга.

Поддържайте бележките от срещите

Бележки от срещата

Търсите навсякъде химикалка и хартия, за да записвате бележки, докато сте на разговор? От модула Контакти можете не само да извършвате повиквания директно, но и да правите бележки за разговори. Можете да запазите и прегледате тези бележки за срещи в модулите за телефонни повиквания. И тези бележки помагат за проследяване на важни детайли и безпроблемно провеждане на информирани разговори.

Изпращане на документи

Изпращане на документ

Ако сте търговски представител, може да се наложи да изпратите документ като споразумение, план или презентация на клиентите си. След като го изпратите, ще ви е интересно да разберете дали са отворили документа или са го подписали или прочели.

Модулът за споделяне на документи прави това възможно чрез централизиране на всичките ви документи на едно място. Можете да изпращате или споделяте документи с клиентите си и да проследявате техните нива на ангажираност. Освен това ще получавате известия в реално време, ако извършват действия върху документите.

Генериране на отчети

Можете да създавате отчети от приспособлението Анализ, присъстващо в обобщения изглед, за да получите ключови показатели за запис за контакт. Отчетите, свързани с вашия контакт, като броя на случаите, броя на заявките и т.н., ще се показват в диаграма или табличен вид.

Предимства от използването на Vtiger Contact Management

Досега може да имате представа за функциите за управление на контакти на Vtiger. Позволете ми да ви преведа през предимствата на използването на модула Контакти за оптимизиране на работата на екипа и подобряване на изживяването на клиентите.

Централизирани данни
Централизираната система за управление на данни ви помага да съхранявате всички записи, свързани със сделките, на едно място и елиминира риска от дублиране на данни.

Модулът Контакти е централно хранилище на данни – единен източник на информация. Вашите отдели за продажби, маркетинг и поддръжка на клиенти могат да имат достъп до информация в реално време, което помага за засилване на сътрудничеството.

Помага ви да намалите зависимостите между екипи и усилията, необходими за събиране на данни. Можете също така да сте в течение за нивото на ангажираност на клиентите не само с вашия екип, но и с други екипи в организацията.

360-градусов изглед на клиента
Една от причините, поради които трябва да имате система за управление на контакти Vtiger, е способността й да предоставя унифицирани данни за клиентите. Не мислите ли, че би било лесно, ако можете да видите всичките си свързани записи за контакти на едно място?

Vtiger One View ви позволява да видите свързани данни за контакт като сделки, фактури, организация и т.н., на една платформа. Когато имате единна представа за клиента си, можете да разберете техните поведенчески модели и болкови точки, като по този начин ви помага да се съсредоточите върху обслужването на техните специфични нужди. По този начин можете да обогатите сътрудничеството и да увеличите максимално реализациите на сделките.

Автоматизация
Бумът на технологиите се случи само за да улесни живота ни. Така че защо да не го използвате максимално. С автоматизацията във вашата система за управление на контакти можете да настроите работни потоци, за да изпълнявате задачите си ефективно. Автоматизацията на работния процес се задейства при определени условия в модула Контакти.

Например, можете да автоматизирате процеса на създаване на записи за потенциални клиенти или контакти от входящи имейли. Можете да автоматизирате различни процеси като назначаване на потенциални клиенти към търговския екип, стартиране на кампании, насрочване на интервюта и т.н.

анализ
Никой бизнес не иска да продължава да разширява дейността си, без да има ясна посока. С приспособлението Анализ в модула Контакти можете да наблюдавате дейностите си, свързани с клиентите, напредъка на продажбите, показателите за ефективност и т.н., което ви помага при вземането на информирани решения. Всички тези прозрения помагат на екипа да се представя по-добре и да постигне набелязаните цели дори преди крайния срок.

Сега, готови ли сте да предприемете тест драйв? Инсталирайте Vtiger CRM и се насладете на предимствата на системата за управление на контакти. Регистрирай се Сега!