Банер на блога за интегриране на Google Календар

Създавайте събития интелигентно и бъдете нащрек с Vtiger Google Calendar Integration


Здравейте хора!

Добре дошли в Увеличете производителността с Google Workspace Integration блог серия. Наближаваме края на тази интеграционна серия, като остават само няколко теми за обсъждане.

В този блог ще обсъдим как работи Google Календар във Vtiger CRM, което ви улеснява в управлението на ежедневните ви задачи без пауза.

Нека разгледаме един пример, за да го разберем по-точно.

Неха, контрольор по качеството, работеше във фармацевтична компания. Работата й се въртеше около тестване на различни лекарства, които обикновените хора могат да консумират.

Тя ръководеше екип от четирима до петима души и една от пречките, с които се сблъскваше, беше, че членовете на екипа й не се появяваха, когато тя насрочи обаждане за среща на екипа. Съотборниците й се оправдаваха, че не са били информирани за срещата или са я пропуснали поради неотложна работа и т.н.

Ето какво е най-доброто възможно решение, за което можете да се сетите, което би помогнало на Неха да се координира безпроблемно с нейния екип?

Тя можеше да внедри Google Календар, интегриран със CRM, за да планира срещи виртуално и да зададе напомняния, които да бъдат предупреждавани преди очакваната дата и час.

Нека да видим как работи, като разгледаме интеграцията на Google Calendar с Vtiger CRM като пример. Преди това нека направим общ преглед на Google Calendar и неговите функции.

Какво е Google Календар

Google Calendar ви предоставя платформа за планиране на онлайн срещи, създаване на срещи и задачи. Можете да управлявате вашите събития, като добавите подробна информация като заглавие на срещата, кратко описание на дневния ред на срещата, местоположение и т.н. Можете да го персонализирате по ваш избор, като зададете срещи ежедневно, седмично или годишно. Освен това напомнянията могат да бъдат настроени един ден или седмица преди планираното време.

След това нека преминем към секцията по-долу, за да научим за интегрирането на Vtiger Google Calendar.

Управление на календар във Vtiger CRM и Google Calendar

Когато свържете Google Calendar с Vtiger CRM, ще можете да синхронизирате вашите събития от Google Calendar с Vtiger CRM и обратно (Двупосочна синхронизация). За целта трябва да конфигурирате настройките, като превключите към модула Vtiger Events. Можете да изберете да синхронизирате от Google към Vtiger, Vtiger към Google или и двата начина според вашите бизнес изисквания.

Натисни тук за да научите повече за стъпка по стъпка конфигурация на интегрирането на Vtiger Google Calendar.

След като интеграцията бъде извършена успешно, ще можете да планирате събития или от Google Календар, или от различни модули във Vtiger CRM. Създадените събития ще бъдат автоматично отразени и записани и на двете места.

Календар във Vtiger CRM

Да предположим, че Неха актуализира запис на контакт в CRM и внезапно се сеща да насрочи уеб семинар за най-добрите практики за производство на лекарства с колегите си.

Така че, вместо да превключва към акаунта си в Gmail, за да създаде събитие от Google Calendar, тя може да използва модула Vtiger Events и да добави цялата необходима информация. Може да се добави информация като тема, тип дейност като повикване, събитие, групово събитие и др. След като бъде запазен, той ще се покаже в календара на Google.

Тя може също да създава събития от Vtiger Contacts, Deals или раздел Quick Create. Има и опция за планиране на нормален разговор или мобилен разговор. И като щракне върху иконата на календара, тя ще може да създава задачи и проекти, като добавя начало и задава крайни дати.

Календар в Google Calendar

Подобно на Vtiger CRM, събития или срещи могат да бъдат планирани от Google Календар, който ще бъде записан в CRM. Това е възможно само ако тя настрои синхронизиране от Google към Vtiger в настройките на Vtiger Events.

Можете да запазите слот за среща и да създадете задача, като добавите задълбочена информация.

Neha може да възложи задача на съотборниците си да проведат фаза 1 или 2 от изпитването на лекарството, като посочи датата и часа за започване и край на задачата. По този начин членовете на нейния екип ще могат да изпълняват задачите, без да пропускат крайните срокове.

Предимства на интеграцията на Google Calendar и Vtiger CRM

Някои от основните предимства на синхронизирането на Google Календар и Vtiger CRM са следните:
  • Можете да намалите превключването между Google Calendar и CRM приложения. Тя ви позволява да планирате дейностите си от едно място, което спестява време.
  • Ще можете да имате общ преглед на вашите текущи и предстоящи събития, като разгледате календара. Това ще ви помогне да организирате правилно вашите задачи, събития и срещи.
  • Можете също да настроите напомняния, за да получавате известия и да сте информирани за предстоящи срещи.
За да получите кратък пик на интеграцията на Vtiger Google Calendar, Натисни тук.

И така, как интеграцията на Google Календар с Vtiger CRM ви помага да увеличите производителността

Като имате интеграция с Google Календар, можете да свършите повече задачи за по-малко време, като приоритизирате дейностите си. Можете да имате ясна представа дали вашите срещи, събития или задачи се сблъскват помежду си и да имате стратегически план, преди да създадете събитие.

Сега, ако сте човек, който е изправен пред същото предизвикателство като Neha, отключете силата на интеграцията на Vtiger Google Calendar за вашия бизнес.

Запиши се към самия Vtiger CRM.

————————————————————————————————————

Щракнете върху връзката по-долу, за да прочетете други блогове от поредицата