Трудно ли е за членовете на вашия екип да навигират в CRM модули, които съдържат неподходящи полета? Лошият потребителски интерфейс (UI) намалява ли ефективността на вашия екип или причинява чувство на неудовлетвореност?
В днешната забързана бизнес екосистема наличието на CRM, който е съобразен с вашите уникални изисквания, е от решаващо значение за успеха. Накратко, CRM, които позволяват персонализиране, са важни за максимизиране на ефективността на екипа, вземане на информирани решения и подобряване на клиентското изживяване.
Данните показват, че персонализирането може да помогне на компаниите да увеличат темповете си на растеж с 6% до 10%, Boston Consulting Group1.
И всичко това е възможно с Дизайнер на оформление на Vtiger. Ако сте любопитни как един дизайнер на оформление може да допринесе за вашия бизнес, позволете ни да проучим темата в тази публикация в блога.
Дизайнер на оформление във Vtiger CRM
Vtiger Layout Designer е мощен инструмент, който ви позволява да персонализирате оформлението на CRM модулите. Можете да проектирате Обобщен изглед на модули за контакти, сделки, организации и т.н. във Vtiger, за да предостави персонализирано потребителско изживяване.
Предлага се като добавка, можете да го използвате за:
- Създавайте персонализирани оформления въз основа на потребителски роли.
- Добавете или премахнете полета в модул, като изберете основни блокове от редактора на оформление. Основните блокове съдържат различни типове колони като 1 колона, 2 колони и 3 колони. Решете броя на колоните, които искате, и подредете приспособленията, които отговарят на вашите уникални изисквания.
- Добавете джаджи по ваш избор, като използвате опцията за плъзгане и пускане. Наличните приспособления са полета за заглавки, лепкави бележки, подробности за запис, един изглед и други.
Чудите се как може да помогне на различни екипи в една организация?
- Екип по продажбите: Създайте персонализирани оформления за екипа по продажбите, които включват полета за източници на възможни клиенти, резултати за потенциални клиенти и етапи на продажби. Можете също да добавите джаджи за дейности по продажби, за да записвате разговори и срещи.
- Маркетинг екип: Съставете оформления, за да включите полета за типове кампании, бюджет и ROI.
- Екип за поддръжка на клиенти: Създавайте оформления за включват полета за случаи, статус на случая и степен на удовлетвореност на клиента.
4 причини, поради които трябва да имате Layout Designer, интегриран със CRM
Подобряването на цялостното клиентско изживяване е основен бизнес приоритет за компаниите и основен двигател зад техните амбиции за дигитална трансформация. Но по-голямата част от фирмите все още не се отличават от конкурентите чрез дигиталното клиентско изживяване, което предлагат, според ново проучване на Accenture2.
И така, как бизнесът може да се разграничи? Решението се крие в внедряването на CRM софтуер, който предоставя възможности за персонализиране.
С помощта на Vtiger Layout Designer можете:
1) Управлявайте данните ефективно: Управлението на данни може да бъде сложно, когато се работи с големи обеми данни от различни източници. Персонализираното оформление може да помогне на бизнеса да улови и покаже подходящи данни, като включи само необходимите полета и премахне неподходящите. Правейки това, можете да намалите бъркотията, да подобрите точността на данните и да улесните въвеждането на данни за вашия екип.
2) Рационализиране на работните процеси: Чрез персонализиране на оформлението на модулите на Vtiger можете да гарантирате, че вашите бизнес операции са оптимизирани и протичат гладко. Можете да създадете оформления, които съответстват на вашите работни потоци, което улеснява потребителите да навигират и взаимодействат с CRM системата.
3) Подобряване на потребителското изживяване: С Layout Designer на Vtiger можете да създавате оформления, които са интуитивни, лесни за използване и лесни за използване, намалявайки кривата на обучение за вашите потребители. Можете да персонализирате интерфейса, за да съответства на вашата марка и да го направите визуално привлекателен.
4) Увеличаване на гъвкавостта: Бизнесът може да се адаптира към променящите се изисквания с опция за персонализиране и да управлява конкретни бизнес процеси. Това ниво на гъвкавост може да ви помогне да останете пред конкуренцията и да реагирате бързо на различни нужди и изисквания.
Персонализирайте Vtiger CRM модулите в три стъпки
Проектирането на оформления за модули във Vtiger CRM не изисква обширни технически познания. Ето 3 прости стъпки, които могат да ви помогнат да спестите време ефективно:
- Инсталирайте Layout Designer от Vtiger Extension Store. Отидете до приложението Layout Designer в CRM. Изберете модула, който искате да проектирате, от падащото меню в опцията Добавяне на оформление.
- Добавете име за модула, който искате да създадете. И с помощта на редактора на оформление добавяйте, премахвайте или пренареждайте полетата, като просто плъзгате и пускате изпълними елементи в колоните.
- Прегледайте дизайна в реално време, за да сте сигурни, че оформлението отговаря на вашите уникални предпочитания. Когато сте доволни от промените, можете да ги публикувате, за да ги направите живи във Vtiger CRM.
Изследвайте Статия за по-задълбочена информация.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study