Когато работите с клиенти и документи, повечето малки и дори големи екипи за продажби и маркетинг го правят крайно неефективно. Служителите съхраняват документи на твърди дискове и ги обменят по имейл. Ако имат късмет, те имат достъп до инструменти като Dropbox или Google drive за централизиране на документи вътрешно - но това все още оставя много да се желае, когато става въпрос за работа с клиенти. Например споделянето на документи с клиенти означава изтегляне на документи и качване в имейл. Сътрудничеството с клиентите по тези документи се осъществява чрез вериги за електронна поща, които са болезнено дълги. Идентифицирането на това колко от документа всъщност е прочел клиент, за да се установи какво да каже в последващ разговор е невъзможно. А вътрешното сътрудничество по документи за подобряване на употребата или самите документи е твърде изпълнен с триене процес, за да се случи действително. Това са само част от предизвикателствата, с които се сблъскват бизнесите с мислене за растеж, но често не се виждат елегантни решения.
Когато решихме да преосмислим как предприятията трябва да използват документите, това, сред много други, бяха предизвикателствата, към които се стремехме да отговорим. Това беше преди няколко месеца. Днес ние сме доволни да свалим опаковките и да обявим бъдещето на продажбите и управлението на маркетингови документи във Vtiger с решението за управление на документи.
Решение за управление на документи във Vtiger CRM
Vtiger на решение за управление на документи се справя с редица ключови предизвикателства, които са били оскърбление на високата потенциална стойност на документите при работа с клиенти. Нека преминем през списъка.
Намерете по-бързо документите с новата библиотека с документи
Когато документите не са на едно място, намирането и използването им е трудно. Това е първото предизвикателство за адресите на решенията за управление на документи. Потребителите могат да качват документи директно в централизираната библиотека с документи или от инструменти като Dropbox и Google drive. След като документът е във Vtiger, той може да бъде организиран в папки, например за различни продукти или услуги. След това документите могат да се търсят на базата на всички метаданни на документа, като присвоеното заглавие, датата на качване, персонализиран маркер или дори коментар на документа (повече за това по-късно).
След като продажбата или маркетинговия документ е във Vtiger, това е предназначено да бъде споделено, и това е мястото, където силата на новото решение за управление на документи наистина блести.
Споделяйте документи направо от имейла
Когато сте готови да споделите документ с контакт, можете да го направите от документа или направо в работния процес, когато се свързвате по имейл. За целта просто отворете имейл композитора на Vtiger, където ще видите бутона „Вмъкване на връзка към документ“. Кликването върху него ви позволява да изберете документ, за да вградите URL адреса на документа в имейла. Тази връзка премахва няколко ключови смущения около споделянето на документи. Първо, ако споделяте документ с много клиенти, няма да е необходимо да качвате документа повторно на множество имейли, тъй като той вече е във Vtiger - връзката е всичко, което трябва да споделите. Второ, получателят ви не трябва да изтегля документа, за да го прегледа. Връзката отваря документа в инструмента за преглед на документи на Vtiger в браузъра - и ако получателят трябва да изтегли документа, той може да го направи от там.
Сътрудничество онлайн с клиенти по чувствителни документи, с помещения за документи и коментари.
Прегледът на документи на Vtiger е проследено пространство за сътрудничество за преглеждане и обсъждане на документи. Това е особено полезно, когато продажбите трябва да получат консенсус от клиентите по договор или споразумение. Клиентите, които разглеждат документа, могат да коментират директно в него в инструмента за преглед на документи, който изпраща известие в CRM на продавача, който споделя документа. След това продажбите могат да отговорят в зрителя, като уведомят клиента чрез имейл за отговора. Това задържа всички в цикъла и разговорът се организира на едно място. Ако повече хора трябва да участват в разговора по всяко време, те могат да бъдат добавени в частната зала за документи чрез бутон за споделяне. Като цяло новата програма за преглед на документи се движи по-бързо.
Зад кулисите в залата за документи, Vtiger проследява всички взаимодействия на получателите с документ. Това помага за провеждането на следващия набор от разговори с проследяване на данните.
Разполагайте с по-продуктивни разговори за продажби, с показатели за ангажиране на документи от второ ниво и на ниво страница
Разговорите за продажби са по-продуктивни, когато се ръководят от ангажираността на клиентите с документи. За всеки клиент, с когото се споделя документ, Vtiger показва отваряния в реално време и ангажираност към втория на всяка страница. Така че, ако потенциалният клиент не е отворил документ, следващият разговор за продажби може да се фокусира върху проучване дали документът изобщо е бил полезен. Междувременно, ако те са отворили документа и са прекарали по-голямата част от времето си на страница за определен продукт, следващият разговор вместо това може да бъде фокусиран върху проучване на нуждите, които продуктът удовлетворява. Историята, която данните разказват, зависи от вас да интерпретирате и насочите ангажимента си напред.
Докато статистическите данни за документа се показват в записите на документи за всички контакти, с които е споделен документ, притурката за документи, показана в записите за контакти, показва списък с документи, споделени с този контакт, както и сродни статистически данни за ангажираността.
Сътрудничеството вътрешно за подобряване на документите с вътрешни коментари за документи
Тъй като хората използват документи, се получават полезни вътрешни знания за това как тези документи могат да се използват по-добре и да се подобряват. Това знание може да е идеален клиентски сценарий, в който да се използва маркетингов документ, или нова идея за това как документът може да бъде подобрен, за да се подобри ангажираността на клиентите. Полето за коментари на документа за запис позволява на потребителите на CRM да добавят бележки и @mention хора или екипи, за да насочат вниманието си към разговора, като помагат на документа да осъзнае по-пълно потенциалната му стойност.
От подобряването на начина, по който хората намират документи, споделянето, видимостта в потреблението и сътрудничеството както с клиентите, за да сключат сделки, така и вътрешно, за да подобрят документите, новото решение за управление на документи радикално увеличава стойността на продажбите и маркетинговите екипи от документи. Изпробвайте решението за управление на документи в 15-дневен безплатен пробен период на Vtiger. Ако имате въпроси по въпроса, прочетете документитеили се свържете с нас на [имейл защитен].
За да разберете как Vtiger CRM помага на вашия търговски екип, гледайте това видео:
