Дублиращи се записи, непълни записи, погрешни грешки и деградация на данните за контакт с времето създават огромна част от това, което обичаме да наричаме „мръсни данни“ в CRM система. Според a Неотдавнашно проучванеАко фирмите не изчистят съществуващите CRM данни и не предприемат действия за спиране на нови мръсни данни, може да ги струва до $ 100 на запис в CRM в загубени възможности и лоши клиентски преживявания.
Vtiger може да ви помогне да се уверите, че вашите CRM данни са чисти и без грешки, като автоматизирате създаването на записи, когато е възможно, ограничавайки правата за редактиране на данни при необходимост и дори предотвратявайки създаването на дублирани записи, когато създавате нови записи, променяте съществуващи записи или синхронизиране на записи със софтуер на трети страни.
Предотвратете създаването на дублирани записи с автоматични дублиращи се проверки въз основа на правила
Наличието на дублирани CRM записи означава да се изразходват допълнително пространство, пари и човешки ресурси за поддържането им. С дублиращи се контакти, маркетинговият екип изпраща едни и същи промоционални имейли на един и същи контакт няколко пъти, а многобройните търговски партньори се свързват с едно и също лице, за да спечелят бизнес. Излишно е да казвам, че както сценариите губят време и дразнят клиентите.
За да се поддържа целостта на CRM данните, Vtiger автоматично проверява за дубликати преди да ги импортирате от различни източници. Ако го намери, Vtiger незабавно предупреждава потребителя по време на импортирането. Искате ли да търсите потенциални дубликати вече във Vtiger? Просто използвайте инструмент за обединяване на дублирани записи за обединяване на намерените в запис, съдържащ само най-новата информация.
Елиминирайте ръчните грешки при въвеждане на данни с автоматизирано въвеждане на данни и синхронизиране на данни от друг софтуер, който използвате
Фирмите трябва да интегрират CRM с другия софтуер, който използват, например Офис 365, Quickbooks, Xero, Gmail, и други, които използват така че данните да преминават безпроблемно между приложенията. В противен случай, актуалните данни в CRM и другите системи изискват ръчно въвеждане на данни в една система или и в двете системи. В този случай дори една-единствена грешка може да бъде скъпа при работа с критична за мисията информация.
Автоматизирайте въвеждането на данни за отстраняване на евентуални ръчни грешки. Vtiger се интегрира безпроблемно със софтуера, който вече използвате и синхронизира данните между системите само с едно кликване. Той автоматично създава нови записи и автоматично актуализира съществуващите записи. Един такъв инструмент за интеграция на електронната поща е Vtiger пощенски салон. Той може да създава нови CRM записи, използвайки съдържание от тялото на имейла. Така че, когато получите имейл с информация за контакт на горещ потенциален клиент, mailroom създава запис на потенциални клиенти, автоматично попълва полетата на потенциални клиенти, използвайки информация в тялото на имейла, и го възлага на търговски сътрудник.
Ограничете кои потребители могат да променят данните с правила за споделяне
Когато вашите данни са безценна част от вашия бизнес, на кого трябва да бъде позволено да ги вижда и редактира? В някои компании това са всички. При други тези привилегии са ограничени само до мениджъри. Както и да го направите, Vtiger може да се конфигурира правила за споделяне да ви диктува кой може да променя записи, с разширени персонализирани правила които ви позволяват да задавате привилегии до нивото на отделното поле.
Тези три техники могат да ви помогнат да поддържате своя набор от CRM данни чист и точен, така че да можете да се съсредоточите върху предоставянето на страхотно клиентско изживяване. Имате въпроси? Моля, оставете ни коментар по-долу или ни изпратете имейл на [имейл защитен]
