Как Vtiger CRM може да бъде от полза за вашия малък бизнес

Дарил стартира маркетинговата си консултация преди две години и отбеляза забележителен растеж. Всеки месец той посреща средно по трима нови клиенти, допринасяйки за разширяващото се портфолио. 

Въпреки че това е вълнуващо, нарастващото натоварване стана непосилно. Дарил управлява различни задачи, включително изготвяне и изпращане на имейли, проследяване на потенциални потенциални клиенти, достигане до нови и завръщащи се клиенти и проследяване на детайлите на проекта. 

За да запази инерцията на своя бизнес и да осигури качествено обслужване, той осъзнава спешната нужда от система за делегиране на тези отговорности. Един CRM или инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти би бил от голяма полза за Дарил, като му помогне да управлява и да бъде в крак с тези задачи. 

Според Forbes¹ доклад, CRM помага за управлението на взаимоотношенията с клиентите просто, ефикасно и ефективно. 

CRM система за малък бизнес ви позволява да съхранявате информация за клиенти и потенциални клиенти, да идентифицирате потенциални клиенти, да управлявате последващи действия и да проследявате взаимодействията на едно централно място. 

С CRM можете да се насладите на следните предимства: 

• Управлявайте нарастващ списък от клиенти, без да е необходимо да наемате допълнителен персонал. 
• Следете всички съществени подробности за вашите клиенти на едно място. 
• Създавайте и автоматизирайте последващи процеси за клиенти и потенциални клиенти. 
• Поддържайте история на всяко взаимодействие, сделка, проект, задача, имейл или клиентско обаждане.
• Създайте рационализиран процес на продажба, който всеки може да следва. 

Проучване на Business.com² разкрива, че 25% от малките фирми използват CRM, а други 10% ги обмислят. Освен това сред тези, които са използвали CRM, 90% го намират за полезна инвестиция на време и пари. 

За да илюстрираме стойността на CRM, нека разгледаме следния случай на употреба.

Случай на употреба: Trainconsulting

Trainconsulting, базирана в Австрия компания, се изправи пред предизвикателства при интегрирането на своите данни поради използването на различни софтуерни системи. Това доведе до разпръснати данни, лоша достъпност, дублиране, несъответствия, грешки в документацията и комуникационни бариери. Компанията избра Vtiger CRM, за да предостави цялостно решение на тези проблеми. 

Централизираната платформа на One View на Vtiger CRM разреши проблеми със силози на данни, несъответствия и дублиране, предлагайки последователни данни в различни екипи. Функции като секцията за активност, @споменавания и тагове подобриха сътрудничеството и комуникацията на отдела. 

Чрез автоматизиране на ръчните процеси Trainconsulting намали грешките и подобри работните процеси, като в крайна сметка увеличи общата производителност. Vtiger CRM също подобри видимостта на своя канал за продажби, позволявайки по-добро прогнозиране. С лесен достъп до унифицирани клиентски данни, Trainconsulting подобри взаимодействието с клиентите и разви по-стабилни взаимоотношения.

Защо Vtiger CRM?

Vtiger CRM е мощен и многофункционален инструмент, особено подходящ за малки и средни предприятия. Нека проучим как Vtiger може да ви бъде от полза: 

Автоматизация 

Автоматизацията на CRM включва рационализиране и автоматизиране на процесите за управление на взаимоотношенията с клиентите, за да се подобри ефикасността и ефективността на взаимодействието с клиентите. Vtiger CRM има няколко функции за автоматизация, които ще бъдат от полза за вашия бизнес и ще намалят ръчния труд. 

Продажби 

Vtiger CRM предлага множество функции, които помагат на екипите по продажбите при различни задачи, включително срещи с клиенти, получаване на одобрения на оферти и други.

Страници за срещи: Предимството на използването на страници за срещи е, че можете да избегнете неудобството да изпращате имейли напред-назад, за да планирате среща. Получавате готов график за вашия работен ден, седмица или месец и го споделяте с вашите потенциални клиенти и клиенти.

• Те ще изберат свободен слот от вашия график, за да се срещнат с вас. Слотове, които вече са резервирани, не се показват на страницата за срещи. 
• Одобрения: Независимо дали искате да изпратите оферта за одобрение от вашия мениджър или имате нужда от одобрение, за да наемете нов член на екипа по продажбите, функциите за одобрения се справят с това вместо вас. Мениджърите трябва да конфигурират следните елементи, за да използват успешно модула за одобрения.
  • Условия за одобрение: Основата или възможните ситуации, при които записите трябва да бъдат изпратени за одобрение. 
  • Мениджъри: На кого се отчитате или кой трябва да одобри вашите заявки. 
• Книги-игри: Наръчникът се състои от задачи на търговски представител за сключване на сделка. Този шаблон се генерира автоматично, когато създавате канал за продажби в CRM и се съпоставя към канала. Всичко, което трябва да направите, е да добавите задачи за пътуване въз основа на конкретния ви процес на продажба. Vtiger CRM показва задачи за пътуване на сделка, придружени от лента за напредък, показваща процента на изпълнение в пътуването на сделката. Лентата напредва всеки път, когато търговски представител изпълни задача за пътуване. 
• Прозрения за продажбите: В модулите Sales Insights Vtiger CRM автоматично генерира отчети за прогресията на фунията, дейностите на търговския представител, сключените сделки и др. Тези отчети предоставят информация за напредъка на сделката, продажбите на вашата компания и представянето на вашия екип по продажбите. Това намалява необходимостта мениджърите по продажбите да се обаждат на чести срещи за актуализации. 
• Продажба, ръководена от AI: AI машината на Vtiger, Calculus AI, помага на търговските представители да сключват повече сделки чрез прогнозни анализи и препоръки. Calculus AI също така помага на мениджърите по продажбите да станат треньори, като автоматично анализират обаждания и имейли и ги маркират за преглед, за да улеснят проактивното обучение. 

маркетинг 

Маркетинговата автоматизация във Vtiger CRM включва функции, предназначени да генерират потенциални клиенти и да изпълняват маркетингови кампании. Нека разгледаме тези функции. 

• уеб формуляри: Уеб формулярите са онлайн формуляри, които можете да вградите във вашите уебсайтове. Тези формуляри ви позволяват да улавяте информация за потенциални клиенти. Когато посетителите изпратят уеб формуляр, Vtiger CRM автоматично улавя техните данни и създава запис на потенциален клиент без ръчно въвеждане на данни. Освен потенциални клиенти, можете да създадете следните записи с помощта на уеб формуляр:
  • Организации
  • Доставчици
  • Сделки
  • Проекти
  • постижения Проект
  • Случаи
  • Вътрешни билети
• Имейл кампании: Функцията за имейл кампании ви позволява да изпращате групови имейли до вашите контакти. Можете без усилие да изпращате маркетингови имейли за промоции и оферти и да настроите автоматични отговори за отговори за контакт. Освен това можете също да настроите вашите условия за автоматично изпращане на автоматични отговори. 
• SMS кампании и действия за отговор: SMS кампаниите са подобни на имейл кампаниите, като ключовата разлика е, че се изпращат директно на телефонните номера на контактите. SMS съобщенията имат по-висок процент на отваряне от имейл кампаниите. Можете също да настроите действия, при които даден контакт отговаря на SMS съобщение с Действия за отговор на SMS. 

Помощ Бюро

Ако сте част от екип за обслужване на клиенти, можете да автоматизирате създаването на случаи, да отговаряте автоматично на заявките на клиентите и да получавате готови отчети за представянето на вашия екип.

• Клиентски портал: Порталът за клиенти служи като дестинация на едно гише за вашите клиенти, за да получат всички актуализации за техните случаи и други записи. Как автоматизира вашите задачи? Необходимостта клиентите да се свързват с вас със своите запитвания е намалена, тъй като цялата необходима информация е достъпна на портала. Клиентите могат също така да изпращат случаи и заявки от портала, като автоматично създават запис на случай в CRM. 

• Информация за бюрото за помощ: Vtiger CRM автоматично генерира диаграми и графики под Help Desk Insights. Тези визуални елементи показват информация за случаи и работата на екипа за обслужване на клиенти по отношение на тези случаи. Help Desk Insights предоставя следните подробности:
  • Среден първи отговор на случаи
  • Брой нерешени дела
  • Брой нарушени случаи
  • Броят на случаите е групиран по канала, от който са генерирани. 
• Вътрешни данни за билети: Вътрешните билети във Vtiger CRM позволяват на служителите на вашата компания бързо да повдигат своите проблеми и заявки. Ефективността на вътрешния екип за поддръжка, обслужващ вашите служители, се отразява във Internal Ticket Insights чрез диаграми и графики. Vtiger CRM събира данни от вашите CRM записи, за да генерира тези прозрения автоматично. 
• Чат на живо и статистика за чат: Като инсталирате разширението за чат на живо на Vtiger, можете да прехвърлите ЧЗВ към приспособлението за чат на живо. Когато клиентите въведат ключови думи, джаджата автоматично попълва ЧЗВ. Освен това клиентите могат да се свържат с вашите представители за обслужване на клиенти чрез чат на живо. Vtiger CRM записва подробности като време за първи отговор, рейтинг на чата, продължителност, пропуснати разговори и други от разговорите с клиенти. След това тази информация се използва за автоматично генериране на Chat Insights, което позволява на мениджърите за обслужване на клиенти да преценят ефективността на своя екип и да работят за подобряване. 
• Поща: Пренесете оплаквания или запитвания, които клиентите пишат на вашия имейл адрес за обслужване на клиенти, във Vtiger CRM, като настроите следното:
  • Правила за пощенска стая във Vtiger CRM 
  • Автоматично препращане във вашата имейл услуга

Автоматичното препращане пренасочва вашите имейли към CRM, като използва адреса на пощенската ви стая. Пощенската стая сканира препратените имейли и автоматично създава запис на случай въз основа на зададените от вас правила.

• Управление на тръбопроводите

Управлението на тръбопровода на Vtiger гарантира, че вашият работен процес е гладък и достъпен за всеки. Можете да проследявате всичките си сделки и техните статуси с управление на възможностите, бързо проверявайки текущото състояние, предишни разговори и планирани срещи. 

Vtiger's Deal Room е частно цифрово пространство, където търговските представители могат да споделят, ангажират и проследяват съдържание с потенциални клиенти. Тази функция ви помага да си сътрудничите с клиенти и колеги. Тя ви позволява бързо да отговаряте на запитвания, да споделяте документи и да съхранявате критични документи, свързани със сделки, в централна библиотека, достъпна и за двете страни.

Бъдете в крак с продажбите си, като зададете прогнози и квоти, които да ви помогнат да планирате своя цикъл на продажби, да управлявате цели и да наблюдавате ефективността на екипа. 

• Комуникация и сътрудничество

Vtiger улеснява безпроблемната комуникация между членовете на екипа и с клиентите. 

Можете лесно да използвате @mention, за да маркирате всеки член на екипа в бележка за контакт или възможност и да преназначите всяка задача, контакт или възможност за гладко предаване. Сигналите за споменавания могат да бъдат активирани или деактивирани според нуждите.

Можете да използвате функцията за излъчване, за да правите съобщения. 

Vtiger се интегрира с множество доставчици на телефонни услуги, което ви позволява да извършвате телефонни разговори от CRM. Можете също така да изпращате SMS, MMS и WhatsApp съобщения, както и имейли, направо от CRM. 

Можете да използвате функцията Mailroom, за да пренесете всичките си имейли (от различни имейл акаунти) в CRM и да ги управлявате от една платформа.  

Vtiger CRM предоставя на малкия бизнес набор от инструменти "всичко в едно" за подобряване на ефективността, укрепване на връзките с клиентите и насърчаване на растежа. Чрез автоматизиране на рутинни задачи, централизиране на клиентска информация и рационализиране на комуникацията, Vtiger CRM ви позволява да се концентрирате върху постигането на целите си без притеснение. 

С лесен интерфейс и персонализирани функции, Vtiger CRM се превръща в неразделен партньор за вашия бизнес, за да процъфтява и да се откроява. 

Интеграции във Vtiger CRM

Vtiger CRM се интегрира с повече от 500+ приложения, от счетоводство до телефония. Можете да пренасяте данни от приложения на трети страни в CRM и да управлявате данните от CRM. Това намалява дублирането на данни, грешките и ръчните усилия, необходими за управление на данни в различни приложения. Получавате цялостен поглед върху клиентите си с всички налични данни на една платформа.

Можете също така да извършвате обаждания директно от CRM чрез интегриране с различни телефонни шлюзове. Можете да изпращате съобщения и да управлявате взаимодействията в социалните медии (Facebook, Instagram и LinkedIn) от CRM. Тъй като имате достъп до клиентските записи едновременно, можете да водите обогатяващи разговори с клиента. 

Ето пример за приложения, с които можете да интегрирате акаунта си във Vtiger: 

• Xero
• Twilio
• MailChimp
• LinkedIn

Научете за всички интеграции на Vtiger тук.

Ето няколко причини, поради които можете да се възползвате от използването на Vtiger CRM: 

• One View от Vtiger предоставя цялостен изглед на прозрения и информация в реално време, което ви позволява да оцените състоянието на вашия бизнес и да предприемете подходящи действия. 
• Vtiger CRM е прост инструмент, който е лесен за използване без препятствия при внедряването или сложно обучение. 
• Vtiger CRM лесно се свързва с над 500+ приложения, които вече използвате, като гарантира, че няма да пречи на работата. 
• Vtiger CRM е достъпен и адаптивен за всякакъв размер на екип или индустрия. Гъвкавите издания със смесено ценообразуване отговарят на всички бюджети, от стартиращи компании до предприятия. 

Calculus AI – поддръжка на AI във Vtiger CRM

И накрая, за да направи работата ви още по-управляема, Vtiger CRM има AI на една ръка разстояние с Vtiger Calculus AI. 

Vtiger Calculus AI е базиран на AI инструмент, който използва CRM вход, за да предостави на вашите екипи най-добрите съвети и решения. От незабавни отговори на вашите запитвания до лесно писане на имейл до анализ на качеството на обажданията, GPT, интегриран с Calculus AI, помага на вашите екипи по продажби, маркетинг и поддръжка ефективно да общуват с клиентите и да дават най-доброто от себе си. 

И най-добрата част? Можете да изпробвате Vtiger безплатно тук! 

Литература:

¹ Доклад на Forbes

² Проучване на Business.com