Jan - 10-ти блог за табло за действие

Представяне на действия - вашият личен асистент, който да ви помогне да останете на върха на работата!

Искали ли сте някога да имате някой, който да ви напомни за тази решаваща среща, която сте забравили? Напоследък ли сте пропуснали срокове? Опитвате ли се усилено да сте в крак с актуализациите на работата?

Е, ако отговорът ви е „Да“, ние имаме идеалното решение за вас. И ако отговорът ви е „Не“, ние ви настояваме напускане какво се предлага за вас!

Представяне на действия - ваш личен асистент, който да ви помогне да останете на върха на работата!

Това едно гише решение в Vtiger 8 предупреждава за всичко, върху което работите - може да конвертирате потенциален клиент или да проследите сделка, да създадете задача или документ или да изпратите имейл. Той ви спестява от караницата с управлението на различни приложения за различни неща, като екипна съвместна работа, управление на задачи и проследяване на имейли.

И вълнуващата част е - всичко е автоматизирано! Той ви освобождава от допълнителната тежест от запомнянето на важни дати и задачи и ви помага да предприемете правилните действия в точното време.

Когато бе представена идеята за страницата „Действия“, нашият заинтригуван екип по продажбите отправи няколко въпроса - „Как ми помага като мениджър продажби?“, „Ще успея ли да проследя работата на моя екип, като използвам действия?“, „Аз съм продажби представител, как ми е полезно? “.

Получихме отговорите.

Като мениджър по продажбите можете:
  • Вземете напомняния за важните ви срещи и задачи
  • Проследявайте състоянието на сделката, като получавате сигнали, когато сделката е неактивна, спечелена или загубена
  • Наблюдавайте представянето на представител на продажбите, като получавате известия за приключване на дейностите си
  • Получавайте известие, когато представител на продажбите се регистрира на среща на място
  • Получавайте известие, когато дадена сделка влезе в значителна фаза на продажбите или не работи
Като представител на продажбите можете:
  • Получавайте напомняния за вашите обаждания, срещи и задачи, които предстоят или предстоят
  • Предприемайте навременни действия, като получавате сигнали, когато клиент отговори на имейл
  • Бъдете в течение с сделка или задача, като получавате известия за нейните актуализации
  • Сътрудничество с вашия мениджър и екип, използвайки @mentions

И така, какви са основните възможности за действия?

Сигнали за активност: Проследявайте и получавайте актуализации за вашите дейности, както и за вашия екип

Сигнали за активност

Използвате ли календари и разширения на браузъра, за да настроите напомняния? Освободете се от тази кавга с помощта на действия.

Настройте напомнянията си в „Действия“ и прегледайте предстоящите, просрочените и изпълнените задачи и събития на една страница. Също така можете да настроите сигнали за дейностите на вашите репортери. Това ви помага да следите напредъка си и никога да не пропускате нито една важна работа. Освен това разделянето на предстоящи, закъснели и завършени дейности е лесно за очите!

Сигнали на празен ход: Получавайте известия, когато няма запис за активност за дълго време

Сигнали за празен ход Ако смятате, че дадена сделка е бездействаща отдавна или не напредва според очакванията, имате начин да проследите това.

Действията ви предоставят възможността да настроите сигнали за водещи клиенти, контакти, организации и сделки, които са празни за определен период. И, можете да определите периода! Получавайки тези сигнали, можете да предприемете необходимите действия в подходящия момент и да се спасите от загуба на решаващи сделки.

Предупреждения за жизнения цикъл: Получавайте известия, когато няма напредък в записа за дълго време

Сигнали за жизнения цикъл Тази решаваща сделка не напредва ли? Важен цитат не е прегледан?

Ето решението - използвайте сигналите за жизнения цикъл, за да проследявате техния напредък. Сигналите за жизнения цикъл ще ви уведомяват, когато състоянието на записа не е променено за определен период от време. Това ви позволява незабавно да проследявате и да гарантирате, че работата ви върви по правилния път.

Известия по имейл: Проследете как клиентите взаимодействат с вашите имейли

Сигнали за проследяване на имейл и документи Изпращали ли сте някога имейл на клиент и се питате дали им харесва? Обзалагаме се, че понякога се чудите дали дори са го отворили.

Има начин да проследите това. Vtiger CRM има вградена възможност за проследяване на имейли и документи. Така че, вместо да използвате множество инструменти като Mixmax и Zoho Docs за проследяване на имейл и документи, можете да използвате Действия на Vtiger! Това не ви улеснява ли задачата?

Под „Ангажименти“ можете да видите броя на отворените, изтеглените (на споделени документи), повторни споделяния и отговори на имейл, когато активирате сигнали за тях.

Чакай, има още!

Страницата „Действия“ ви предоставя гъвкавостта да настроите персонализирани правила за получаване на сигнали за всичко, което ви засяга! Създайте правило, изберете каналите за получаване на сигнали и сте добре да отидете.

В заключение бихме искали да кажем, че „Действия“ е единствена по рода си функция, в която трябва да опитате. Изпраща ви автоматизирани сигнали, спасявайки ви от неприятностите, свързани с пропускането на важна среща или забавянето на критична задача.

Регистрирайте се за безплатен пробен период

Какво мисли нашият екип по продажбите за Действия сега?

Прекарвам 80% от деня си в Действия - отговарям на молби от моя екип, преглеждам възможности, одобрявам цитати и отговарям на моите споменавания. Спестява ми много време, защото не е необходимо да проверявам ръчно всяка възможност - получавам предупреждения, когато сделката е неактивна или просрочена. Особено, когато ръководите голям екип, Action улеснява работата ви.

- Вамзее Кришна, мениджър продажби вътре

Имам единно пространство за моите календарни дейности и ангажираността ми с екипа. Спестява много от времето ми - не е нужно да отварям множество приложения, за да събирам актуализации.

- Mithun Bellimagga Prathap, старши търговски представител


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Големи малки неща - Viwers Add On

Големи малки неща – добавка за зрители

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
знаме

Големи малки неща – списъци за избор, базирани на роли

Добре дошли отново в друга глава от поредицата блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения...
Банер за блог (1)

Приложете организационно обучение по рентабилен начин с LMS

Във времената преди Covid на софтуера за електронно обучение се е гледало само като на технология, която се използва за подобряване на учебния опит. След пандемията обаче...
Забавен блог 4

Цялата работа и никаква игра прави... защо забавлението на работа е важно

Ако изобщо видите служители да се карат във Vtiger, това ще е, защото смятат, че масата за тенис на маса е несправедливо заета от някои...
Значение на електронното обучение

Шест предимства на електронното обучение за организации

Електронното обучение набира популярност в организациите за дейности по обучение и адаптиране. Въпреки че концепцията за електронно обучение беше налице през предпандемичния период, търсенето му ...
Банер за медитация в ежедневието

Медитацията в ежедневието

В днешния хай-тек, забързан начин на живот животът е станал механичен. Става въпрос за незабавно удовлетворение с всякакви видове лукс и изтънченост. От друга страна, ...
Големи малки неща - Времеви дневници

Големи малки неща: Времеви дневници

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
Ръчен тригер на дизайнера на процеси

Големи малки неща – ръчно задействане на процесния дизайнер

Добре дошли отново в друга глава от поредицата блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения...
Банер за продуктивност за малкия бизнес

Инструменти за увеличаване на производителността в малкия бизнес

Какво е продуктивност? Производителността определя стандарта на резултатите. Производителността обикновено се отнася до способността на индивид, екип или организация да работят ефективно в рамките на...
LMS за обучение по маркетинг 2

Използвайте LMS за надграждане на маркетингови умения

Маркетингът в днешно време изисква цял набор от умения, които включват писане на текстове, анализи, създаване на съдържание и т.н., но не всички служители във вашата организация ще...
Зареждане