Jan - 10-ти блог за табло за действие

Представяне на действия - вашият личен асистент, който да ви помогне да останете на върха на работата!

Искали ли сте някога да имате някой, който да ви напомни за тази решаваща среща, която сте забравили? Напоследък ли сте пропуснали срокове? Опитвате ли се усилено да сте в крак с актуализациите на работата?

Е, ако отговорът ви е „Да“, ние имаме идеалното решение за вас. И ако отговорът ви е „Не“, ние ви настояваме напускане какво се предлага за вас!

Представяне на действия - ваш личен асистент, който да ви помогне да останете на върха на работата!

Това едно гише решение в Vtiger 8 предупреждава за всичко, върху което работите - може да конвертирате потенциален клиент или да проследите сделка, да създадете задача или документ или да изпратите имейл. Той ви спестява от караницата с управлението на различни приложения за различни неща, като екипна съвместна работа, управление на задачи и проследяване на имейли.

И вълнуващата част е - всичко е автоматизирано! Той ви освобождава от допълнителната тежест от запомнянето на важни дати и задачи и ви помага да предприемете правилните действия в точното време.

Когато бе представена идеята за страницата „Действия“, нашият заинтригуван екип по продажбите отправи няколко въпроса - „Как ми помага като мениджър продажби?“, „Ще успея ли да проследя работата на моя екип, като използвам действия?“, „Аз съм продажби представител, как ми е полезно? “.

Получихме отговорите.

Като мениджър по продажбите можете:
  • Вземете напомняния за важните ви срещи и задачи
  • Проследявайте състоянието на сделката, като получавате сигнали, когато сделката е неактивна, спечелена или загубена
  • Наблюдавайте представянето на представител на продажбите, като получавате известия за приключване на дейностите си
  • Получавайте известие, когато представител на продажбите се регистрира на среща на място
  • Получавайте известие, когато дадена сделка влезе в значителна фаза на продажбите или не работи
Като представител на продажбите можете:
  • Получавайте напомняния за вашите обаждания, срещи и задачи, които предстоят или предстоят
  • Предприемайте навременни действия, като получавате сигнали, когато клиент отговори на имейл
  • Бъдете в течение с сделка или задача, като получавате известия за нейните актуализации
  • Сътрудничество с вашия мениджър и екип, използвайки @mentions

И така, какви са основните възможности за действия?

Сигнали за активност: Проследявайте и получавайте актуализации за вашите дейности, както и за вашия екип

Сигнали за активност

Използвате ли календари и разширения на браузъра, за да настроите напомняния? Освободете се от тази кавга с помощта на действия.

Настройте напомнянията си в „Действия“ и прегледайте предстоящите, просрочените и изпълнените задачи и събития на една страница. Също така можете да настроите сигнали за дейностите на вашите репортери. Това ви помага да следите напредъка си и никога да не пропускате нито една важна работа. Освен това разделянето на предстоящи, закъснели и завършени дейности е лесно за очите!

Сигнали на празен ход: Получавайте известия, когато няма запис за активност за дълго време

Сигнали за празен ход Ако смятате, че дадена сделка е бездействаща отдавна или не напредва според очакванията, имате начин да проследите това.

Действията ви предоставят възможността да настроите сигнали за водещи клиенти, контакти, организации и сделки, които са празни за определен период. И, можете да определите периода! Получавайки тези сигнали, можете да предприемете необходимите действия в подходящия момент и да се спасите от загуба на решаващи сделки.

Предупреждения за жизнения цикъл: Получавайте известия, когато няма напредък в записа за дълго време

Сигнали за жизнения цикъл Тази решаваща сделка не напредва ли? Важен цитат не е прегледан?

Ето решението - използвайте сигналите за жизнения цикъл, за да проследявате техния напредък. Сигналите за жизнения цикъл ще ви уведомяват, когато състоянието на записа не е променено за определен период от време. Това ви позволява незабавно да проследявате и да гарантирате, че работата ви върви по правилния път.

Известия по имейл: Проследете как клиентите взаимодействат с вашите имейли

Сигнали за проследяване на имейл и документи Изпращали ли сте някога имейл на клиент и се питате дали им харесва? Обзалагаме се, че понякога се чудите дали дори са го отворили.

Има начин да проследите това. Vtiger CRM има вградена възможност за проследяване на имейли и документи. Така че, вместо да използвате множество инструменти като Mixmax и Zoho Docs за проследяване на имейл и документи, можете да използвате Действия на Vtiger! Това не ви улеснява ли задачата?

Под „Ангажименти“ можете да видите броя на отворените, изтеглените (на споделени документи), повторни споделяния и отговори на имейл, когато активирате сигнали за тях.

Чакай, има още!

Страницата „Действия“ ви предоставя гъвкавостта да настроите персонализирани правила за получаване на сигнали за всичко, което ви засяга! Създайте правило, изберете каналите за получаване на сигнали и сте добре да отидете.

В заключение бихме искали да кажем, че „Действия“ е единствена по рода си функция, в която трябва да опитате. Изпраща ви автоматизирани сигнали, спасявайки ви от неприятностите, свързани с пропускането на важна среща или забавянето на критична задача.

Регистрирайте се за безплатен пробен период

Какво мисли нашият екип по продажбите за Действия сега?

Прекарвам 80% от деня си в Действия - отговарям на молби от моя екип, преглеждам възможности, одобрявам цитати и отговарям на моите споменавания. Спестява ми много време, защото не е необходимо да проверявам ръчно всяка възможност - получавам предупреждения, когато сделката е неактивна или просрочена. Особено, когато ръководите голям екип, Action улеснява работата ви.

- Вамзее Кришна, мениджър продажби вътре

Имам единно пространство за моите календарни дейности и ангажираността ми с екипа. Спестява много от времето ми - не е нужно да отварям множество приложения, за да събирам актуализации.

- Mithun Bellimagga Prathap, старши търговски представител


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Хиперперсонализиране в CRM блог банер

CRM тенденции за 2023 г.: Хиперперсонализация

Умеете ли да разбирате добре клиентите си и да предоставяте това, което търсят? Продажбата на продукт трябва да се основава единствено на...
Банер за API на Rest за изграждане (1)

Вашето ръководство за изграждане на REST API

API означава интерфейс за програмиране на приложения. Всеки софтуер със специфична функция се нарича приложение, когато се обсъждат API. Можете да сравните...
Банер за блог на CDP

CRM тенденции за 2023 г.: Платформа за данни на клиенти

Въпреки че е очевидно, че клиентите са неразделна част от една организация, чудили ли сте се някога как се формират взаимоотношенията с клиентите? Можете само...
Социален CRM блог банер

CRM тенденции за 2023 г.: Социален CRM

Миналата година разгледахме Топ 7 CRM тенденции в предишния ни блог. Сега е моментът да очакваме най-вълнуващите и забележителни промени...
AI в CRM_банер 2

Увеличете производителността на екипа с активиран AI CRMS

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е най-търсеният софтуер за стимулиране и ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите. Това приложение е стабилно и има богати функции като ...
Управление на потенциални клиенти с помощта на AI банер

Управление на потенциални клиенти с AI

Ричард, мениджър продажби в компания с най-добра репутация, разбра, че неговата организация генерира голям брой потенциални клиенти, но съотношението на реализация е много ниско ...
Ai_банер на таблото_за управление

Заредете своя процес на вземане на решения с табла за управление, задвижвани от AI

Вземането на информирани решения е неразделна част от бизнеса. С важни показатели и ценни прозрения само вие можете да видите как вашият бизнес расте в...
Как да използваме генерирано от AI съдържание по интелигентен начин. Банер

Съдържание, генерирано от AI: плюсове и минуси

С набирането на популярност на ChatGPT имаше постоянни дебати за това дали съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, би послужило за целта или не. Не само ChatGPT, много инструменти са ...
Банер на блога на Booster Pack

Използвайте Vtiger Booster Packs, за да разширите CRM възможностите и да посрещнете вашите бизнес предизвикателства

Здравей! Новата година може да донесе вълнение, както и безпокойство за много фирми, най-вече защото е времето за поставяне на цели и...
Банер-02

Използвайте AI, за да увеличите точността на прогнозата за продажбите

Продажбите са основен аспект за придвижването на вашия бизнес напред. Всяка малка стъпка, която предприемате в една организация, зависи от приходите от продажби, които генерирате...
Зареждане