Влизате във вашия CRM, щракнете върху контактите си - или някой друг модул и виждате нещо подобно:
Полета. Навсякъде.
Някои от тези полета са полезни за вас. Винаги ще искате да видите собственото и фамилното име на даден контакт. Но в горния пример виждаме и 4 полета с надпис „Потребителски статус“, „LastLogin On“, „Signedup On“ и „Deleted On“. Те са празни и изглежда са свързани с онлайн акаунт, което е ясно, че този контакт няма, тъй като техният „Потребителски статус“ е „Няма акаунт“. Не би ли било готино да скриете последните 3 полета, докато потребителят не стартира акаунт? По-малко бъркотия може да се погледне, когато преглеждате десетки или стотици записи на ден. Редица други полета също биха могли да се възползват от това да бъдат скрити. Ами ако това не беше бизнес контакт и те нямаха свързана компания, бихме ли могли да скрием полето „Телефон на организацията“?
Говорили сме с редица фирми, които прилагат стотици от полета за запис на олово, но това използва само няколко от тях за олово, в зависимост от това кои продукти се интересуват от оловото. Представихме си болката на тези търговски представители, които се разхождат из полета от ... е, полета, за да намерят и попълнят онези няколко, които търсеха. Такъв ден би ни накарал да извадим косата си. Време беше за промяна.
В чест на всички онези продавачи, които обикалят полета, за да намерят важните. А агентите за поддръжка, които в заетостта си забравят да актуализират полета като „прекарано време“, имаме удоволствието да ви представим новите динамични полета на Vtiger.
Въвеждане: Динамични полета
Динамичните полета в Vtiger работят по следния начин - когато промените стойността на едно поле, можете по желание да приложите някое от следните три условия към всяко друго поле в същия модул:
- Показване или скриване на поле
- Задължително попълнете полето
- Направете полето само за четене
Това всъщност може да направи CRM много по-приятно за използване, като същевременно помага на потребителите да се придържат към процеса. Ето как:
Промяна на родителско поле> показване или скриване на полета за деца
И така, да речем, че сте застрахователен агент и продавате четири застрахователни продукта - живот, здраве, автомобил и дом. За всеки продукт трябва да зададете 100 различни въпроса, за да оцените тяхната допустимост, за общо 400 въпроса за всички продукти. Един ден, потенциалният клиент се обръща към вас за запитване за животозастраховане, така че запалвате Vtiger и попълвате информацията за контакт с тях. След това в поле „Продукти“ избирате „Животозастраховане“. Престо! 100-те въпроса, които трябва да зададете, за да ги оцените за животозастраховане, незабавно се появяват под тяхната информация за контакт.
Задавате на вашия потенциален клиент 100-те въпроса и по средата те решават, че искат и оферта за автомобилна застраховка. И така, връщате се обратно към полето „Продукти“ и добавяте „Здравно осигуряване“. Whammo! Появява се още един блок, включващ 100-те въпроса, свързани с автомобилната застраховка!
Но тогава клиентът казва „като се замисля, ще изчакам следващия месец, за да направя промяната“ - така изтривате „Здравно осигуряване“ от полето „Продукти“ и блокът „Въпроси за здравно осигуряване“ изчезва. Знам, че изглежда и чувства като магия, но този път това е просто инженерство.
(странична бележка - лесно можете да създадете потребителски модул във Vtiger, за да запазите тази информация отделно от контактите, но този тип въпроси се виждат най-добре всеки път, когато отворите записа на контакт).
Променете родителско поле> задължително попълнете полетата за деца
15 минути след като изпратите тази информация, получавате обаждане от корпорацията, която ви уведомява, че потенциалът е одобрен за животозастраховане. И така, вие променяте полето „Статус на одобрение“ на „Одобрено“. Когато щракнете, за да запазите записа, Vtiger ви напомня, че за да продължите, трябва да попълните техния „Номер на одобрение“ от корпорацията. Фу - кой знае колко часа, които може да са спестили.
Променете родителското поле> въведете само дъщерни полета само за четене
Когато потенциалният клиент стане клиент, само мениджърите могат да променят своя „Статус“ в системата от „Водещ“ на „Клиент“. Мениджър се приближава и прави точно това - незабавно превръщайки всички полета за информация за клиента само за четене. Това предпазва данните им от случайна промяна в бъдеще от никой, освен от мениджър, за когото ще съществува одиторска следа при извършване на промяна.
Като цяло тези три динамични условия помагат да се направи CRM софтуер много по -полезно и приятно за използване за всички. Те крият безполезни полета от претрупване на изгледа на потребителя, което им позволява да намират информация по -бързо и с по -малко разочарование. Те помагат на хората да следят процеса, като динамично маркират полетата като задължителни или само за четене при промяна на статусите на записа.
Динамичните полета са налични във всеки отделен модул във Vtiger, включително персонализирани модули, които създавате. Ако сте готови да внедрите динамични полета във Vtiger? Прочетете документация за да научите повече за тях и как да ги настроите.
Имате въпрос относно динамични полета или нещо друго, на което не е отговорено в документацията? Изпратете ни имейл на [имейл защитен], или ни попитайте в коментарите по-долу!
