Много валути: стартирането на международен бизнес става по-лесно

Ако имате екипи за международни продажби и вашите сделки се случват в повече от една валута, тогава имаме добри новини за вас! Vtiger вече поддържа Множество валути с локализация на валута - което означава, че вашите търговски екипи в различни държави въвеждат парични стойности в местните си валути, като същевременно създават възможности, котировки, фактури или друг запис, а зрителите на CRM записи автоматично виждат стойността на транзакциите в тяхната местна валута

Нека приемем хипотетичен сценарий, за да разберем как бизнесът ще управлява CRM, който не поддържа множество валути: Марк Хейл, главен изпълнителен директор на Grasspods, със седалище в САЩ, също има екипи за продажби, разположени в Австралия, Индия, Япония и Германия. Всеки път, когато международен сътрудник по продажбите създаде нова възможност или спечели сделка, сумата се въвежда в CRM, приемайки неговата или нейната местна валута. Така че, австралийският екип по продажбите създава възможност със сума в австралийски долари (AUD), а индийският екип по продажбите прави сделка в индийски рупии (INR). Тъй като обаче Марк е в САЩ, той иска да генерира консолидиран отчет, показващ общите приходи в регионите в сравнима сума (щатски долари). Регионалните екипи по продажби и счетоводство са принудени да положат допълнителни усилия и време, за да конвертират ръчно стойността на местната валута в щатски долари, за да направят сумите сравними.

С въвеждането на Няколко валутиекипите за счетоводство и финанси или екипите за международни продажби вече не трябва да преминават през това изпитание за ръчно конвертиране на валута. Вместо това те могат да създават записи в регионалната си валута като възможности, оферти, поръчки за продажби, поръчки за покупка, фактури, абонамент, стойност на продукта и разходи за услуги. През цялото време мениджърите в други държави могат да виждат тези записи и да генерират отчети в местната си валута, за да сравняват ефективността на всеки регион.

Да се ​​върнем към сценария на Grasspods, който очертахме по-рано. С помощта на множество валути всеки регион задава своя предпочитана валута за валутни полета във Vtiger. Екипът на Grasspods за продажби в Индия може да въвежда суми за индийски рупии (INR) в записи като възможности, котировки, поръчки за продажба, поръчки за покупка, фактури, абонамент, стойност на продукта и разходи за услуга. Когато Mark в САЩ отвори тези записи или генерира отчети от тях, те автоматично се показват в щатски долари заедно с INR сумите.

Тъй като всеки регионален екип за продажби вече може просто да въведе своята местна валута, когато създава CRM записи, изпращайки автоматични напомняния за плащане и фактури, показващи валутата, която техните клиенти искат да видят, е по-лесно. Когато австралийският клиент на Grasspods получи напомняне за плащане, той / тя ще види сумата в австралийски долари (AUD), а счетоводният екип на Япония може да издаде фактура в йена (йени). Отново екипите за продажби и счетоводство не правят ръчно усилие да конвертират основната валута в предпочитаната валута.

Прочетете нашия Няколко валути документация, за да разберете как да добавите още регионални валути към вашия акаунт във Vtiger и да ги използвате, докато създавате записи. Ако имате въпроси, свързани с използването на функция за няколко валути или друга функция по този въпрос, моля не се колебайте да коментирате по-долу или ни пишете на [имейл защитен]

* Ключови валутни условия

1. Базова валута: Това е корпоративната валута, използвана за отчитане от централата на организацията. Това също служи като основа за всички валутни курсове. Базовата валута първоначално се задава по време на процеса на регистрация към валутата на географското местоположение на потребителя. Например потребител, регистриран от САЩ, е настроен на USD като основна валута.
2. Предпочитана валута: В допълнение към основната валута, всеки потребител трябва да избере предпочитаната от него валута, която се използва за показване на отчети, данни за продажбите и прогнозни агрегати.