Когато сте далеч от компютъра си, бързият достъп до вашите CRM данни е едновременно най-удобен и най-съществен. Удобно е, когато времето, което иначе бихте отделили само на разходки от стаята за почивка до бюрото си, може да се използва вместо това, за да проверите какви задачи сте оставили да направите за деня или каква скорошна активност се е случила с вашите контакти. От съществено значение е, когато сте извън обект с клиент и трябва да потърсите цените на нов превозен продукт за оферта. И в двата случая намирането на място за лаптоп, получаването на Wi-Fi достъп и разглеждането на обичайните CRM интерфейси може да бъде предизвикателна, ако не и невъзможна задача, в зависимост от това къде се намирате
- освен ако нямате нищо против да бъдете този тип.
Не ви обвиняваме, ако имате нещо против. И всъщност, за да ви помогнем да избегнете тази неудобно изглеждаща ситуация, имаме мобилно приложение за потребители на Vtiger's Cloud Editions, наречено Vtiger 360. Мобилно приложение Vtiger CRM, който е достъпен за iPhone, IPad, и Android Устройствата помагат на потребителите чрез извличане на важни дейности и данни и като цяло опростяват всички задачи, които може да се наложи да изпълните при достъп до CRM в движение.
Полезно мобилно табло за управление
Първото нещо, което ще забележите, когато влезете в приложението Vtiger 360, е неговото табло, което поставя всички важни CRM данни отпред и в средата, като ги сортира в три ключови области.
Бърз достъп до най-важните ви списъци
Първата област на табло е списък от списъци, който ви дава бърз достъп до най-горния потребителски списък, който сте създали във всеки модул на модула Vtiger. Независимо дали става въпрос за списък с контакти на територията, която управлявате, за възможностите, които се закриват тази седмица, или за продуктите, които сте квалифицирани да продавате, едно докосване ви отвежда директно до списъка с тези записи, за да можете да намерите записа, който сте търсите. Ако списъкът, който искате да видите, не се вижда, можете лесно създайте този списък в браузърния клиент на Vtiger и след това използвайте списъка-селектор в мобилното приложение, за да го добавите към списъка с таблото.
Днешните събития и задачи
Втората област е списък на предстоящите дейности и задачи. Това е доста обяснително. За всички събития и задачи, свързани с вашите контакти, възможности или синхронизирани от Outlook, Google Календар или други календарни системи, които използвате, мобилното приложение Vtiger автоматично ще покрие това, което е важно за вас днес.
Последни коментари във Vtiger
Последната област на табло е списък с най-новите коментари на записите за CRM, които можете да видите. Това включва коментари, написани от вас и от други хора от екипа ви или от други екипи, така че да можете да бъдете в течение за сделките и контактите, с които работите, когато се появят нови разработки.
Центърът за съобщения и уведомяване
Докосването на иконата на звънец в горния десен ъгъл на таблото за управление ви отвежда до центъра за уведомяване и съобщения в приложението на Vtiger. Тук ще видите три вида известия.
мнения
Центърът за съобщения ви показва съобщенията от други потребители на CRM. Те включват съобщения, съставени в центъра за съобщения, в които се споменава името ви, или група, към която принадлежите, или съобщения в CRM запис като контакт или възможност, които включват вас или вашата група, споменати в съобщението. От директните съобщения можете просто да съставите отговор от центъра за съобщения, докато за съобщения за възможности или други записи можете да докоснете връзката към записа, за да го отворите и прегледате контекста, преди да отговорите.
Известия за събития и дейности
Другите два типа уведомяване, които получавате в центъра за уведомяване, са за предстоящи събития в календара и за събития, като например, когато сделка или случай са ви възложени, или сте пропуснали повикване, което е било пренасочено през Vtiger.
Търсете всяко поле във всеки запис
След това идва традиционната функционалност за мобилни приложения, която бихте очаквали от мобилно CRM приложение. Търсенето в мобилното приложение на Vtiger е изключително лесно за използване, но мощно. Той не оставя камъни на камък и търси във всяко поле и всеки запис за въведения от вас низ - включително коментари. Така че, да речем, че търсите „Боб Смит“, въведете го в лентата за търсене и свързаните записи на Боб ще изскочат веднага. Ако обаче си спомняте думите „най-добрият шанс за печалба“ в коментар за скорошна възможност, върху която сте работили, тогава просто въведете това, за да изплувате.
Списъкът показва тази повърхност важна информация
Показват се списъчните изгледи в мобилното приложение, където е уместно. Например, списъкът с възможностите ви позволява да филтрирате въз основа на всички списъци с възможности, които сте вградили във Vtiger. Когато се показва списък, всяка възможност включва ключова информация като цветови кодове, доларови суми и др., Така че да можете бързо да видите и да пробвате тези възможности, които имат значение сега.
И още
- Бързо създаване на CRM записи
- Изглед на календар и задача
- Скенер за визитни картички
- Добавете и редактирайте повечето CRM записи
Можете да изтеглите мобилните приложения за iPhone, iPad и Android, като използвате свързаните изображения по-долу.
