Калпавата документация забавя ли растежа на вашия бизнес? Прекарвате ли прекомерно много време в създаване на фактури, оферти и поръчки за продажба за клиенти?
Е, не сте сами.
Според Tech Crunchies дневната загуба на производителност от над 21% може да се приписва на издаването на документи1.
Въпреки че надлежната грижа не може да бъде пропусната, трябва да има по-добър начин за ефективно генериране на документи. Създаването на страхотна документация не трябва да изисква много ресурси, особено в тази технологично напреднала епоха. Шаблоните за печат на Vtiger CRM помагат да подобрите вашата производителност, като премахнете тези проблеми с документацията точно в зародиша.
Тази публикация в блога ви помага да разберете как да преодолеете препятствията в документацията, като използвате шаблоните за печат на Vtiger.
И така, какво представляват шаблоните за печат?
Шаблоните за печат на Vtiger CRM са предварително проектирани готови за използване шаблони, които можете да използвате директно или да персонализирате за създаване на документи според вашите бизнес нужди. Например оферти, поръчки за продажба, фактури, формуляри и т.н.
Функцията за печат на шаблон може да бъде достъпна от всички модули чрез опцията за печат / експортиране на PDF. Например Котировки, Поръчки за продажба, Фактури, Имейл задачи на работния поток, Портал за клиенти и др.
С шаблоните за печат на Vtiger можете:
- Създавайте, отпечатвайте или записвайте документи като PDF файлове
- Спестете време и усилия за създаване на шаблони / формати на документи от нулата
- Споделете документите
- Споделете документите за електронни подписи
Нека научим подробно за тези предимства:
Създайте свои собствени шаблони за печат или изберете от съществуващите
Използвайте съществуващите шаблони за печат на Vtiger, за да генерирате безпроблемно документи за продажби като оферти, фактури и др. Можете да модифицирате вече съществуващите шаблони за печат, вместо да създавате нов шаблон от нулата. Можете да създадете свои собствени нови шаблони за печат, ако искате.
Персонализирайте шаблон
Можете да персонализирате шаблон, като конфигурирате съществуващ шаблон. Можете да добавите параметри като размер на страницата, ориентация, воден знак, полета за валута и брой и т.н.
Баркодове във вашия документ
Vtiger CRM ви позволява да добавяте баркодове към вашите PDF документи, създадени чрез шаблони за печат. Можете лесно да генерирате баркод, като изберете налични баркодове и CRM ще го добави съответно към отпечатаните PDF файлове.
Дизайн и други
Изпитайте удобство в най-добрия случай с функционалността Esign. Функцията Print Template ви позволява да вмъквате раздели DocuSign в документ, където са необходими подписи. След това можете да изпратите документа на подписващите, за да бъдат добавени подписи по електронен път. С Esign можете да избегнете ръчно отпечатване и изпращане на документи за подписи.
Посочете условия за персонализиране на документ
Ако искате да отпечатате данни условно в документите си за продажба, потребителските функции са ви покрили. Шаблонът за печат може да бъде персонализиран с помощта на функциите If, Expression, Empty и Not Empty, за да се проверят специфични условия от записа. Това ниво на персонализация ви позволява наистина да контролирате всеки аспект от вашите документи за продажби.
Можете ли да повярвате колко лесно е да създавате персонализирани документи за продажби в Vtiger CRM?
Изпитайте удобството на шаблоните за печат сами! Регистрирай се за безплатна пробна версия днес.
—————————————————————————————————————————————————— ————-
справка:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/
