Докладите на Vtiger са мощни инструменти, които превръщат данните от клиентските (и други) данни във вашия CRM в проницателни резюмета, които уверено информират вашите стратегии за растеж.
Всеки ден екипите, с които се сблъскват клиентите, генерират множество данни във Vtiger CRM. Вашият екип по продажбите може да използва Vtiger за записване на нова информация за контакт, създаване на нови възможности, проследяване на напредъка по проекти, затваряне на сделки, генериране на котировки и фактури, планиране на дейности и др. Отчетите на Vtiger ви позволяват да разделяте и нарязвате всички тези данни, за да идентифицирате проблемите и възможностите и в крайна сметка да продавате по-интелигентно.
„Vtiger ни позволява да отчитаме всички вертикали на бизнеса и в крайна сметка да преглеждаме цялостното ни представяне на услугите за нашите клиенти.“ - Дейн Стрийтър, управляващ директор в Sharpstream Ltd
Прочетете пълния преглед
Обобщавайте данните по 3 начина - обобщени таблици, таблични отчети и диаграми
Vtiger ви позволява да създавате три типа CRM отчита - Подробни отчети, обобщени отчети и диаграми. Можете да изберете типа на отчета въз основа на данните, които искате да представите.
Оточен отчет
Отчетът Pivot представлява разширен отчет, който ви позволява да организирате данни в множество набори от данни, за да получите по-задълбочени познания. Можете да използвате обобщаващите отчети, за да проследявате колко ръководства обслужва всеки сътрудник по продажбите, колко контакта имате в дадена държава или град, колко приходи да получават вашите търговски партньори всеки месец и др.
Подробен отчет
Подробен отчет е таблично представяне на CRM данните. Можете да използвате подробен отчет, за да генерирате отчети като водещи по източник, контакти по организация, подробности за продукта, очаквания и актуални кампании и др.
Графики
Графиките са лесни за анализиране на графично представяне на филтрирани CRM данни. Можете да създадете диаграми за пай, ленти или линии, за да визуализирате броя на билетите по статус, тръбопровод за възможности и др. Можете да прикачите тези диаграми към таблото си за управление, за да получите бърз поглед и да вземете по-добри решения.
Вземайте по-добри решения с идеи от основни и персонализирани отчети
Vtiger CRM действа като единствен източник на истина за всички ваши свързани с клиента данни. Vtiger събира на едно място всичките си маркетингови, продажбени, клиентски, инвентарни и проектни данни. Можете да разгледате тези консолидирани данни, за да генерирате отчети, за да получите ясна видимост в целия си бизнес процес. Докато е вграден информация за продажбите, подкрепа за прозрения и предварително конфигурираните отчети започват с основно отчитане във Vtiger, можете да генерирате множество персонализирани отчети, за да получите видимост в конкретни области на вашия бизнес.
„Харесва ми колко лесно всичко се свързва заедно, оттук мога да изготвя прозорливи отчети, които да помогнат за всички аспекти на компанията.“ - Никола Милър, Advanced Display Solutions Ltd.
Прочетете пълния преглед
Забележка: Добри решения се вземат от добри доклади, които се генерират от добри данни. Затова е изключително важно вашите CRM данни да са чисти, пълни и точни. Прочетете този блог, за да научите как да почистите “мръсните данни” във вашия Vtiger CRM.
Заснемете всички данни, които искате, след което открийте основните шаблони с отчети за потребителски модули
Vtiger ви позволява да създавате собствени модули и полета, за да улавяте данни, които са уникални за вашия бизнес процес. Можете да стартирате отчети за данните, съхранявани в тези персонализирани модули, за да разберете по-добре конкретните си бизнес нужди и да вземете информирани решения.
„Имаме персонализирано поле във всеки запис на продукт, което определя нивото на пренареждане за този конкретен продукт. С персонализирани работни потоци редовно стартираме доклад, в който се изброяват всички продукти, които са достигнали под определеното ниво на пренареждане. Този отчет ни помага да гарантираме, че генерираме поръчки за покупка навреме и винаги поддържаме рекламните си места на безопасно ниво. " - Авинаш Ядука, управляващ директор на Кришна Парк Инфракон.
Прочетете пълния казус
Планирайте отчетите и ги изпратете по електронната поща директно във входящата ви поща:
Имате отчети, които искате да генерирате всеки ден, седмица, месец, тримесечие или година? Планирайте отчетите, за да ги получавате директно във входящата си поща. Можете също да споделите тези отчети с членовете на екипа си, като изпратите отчетите по имейл на екипа ви. Например, можете да насрочите дневен отчет за обажданията за продажби, за да следите броя на обажданията и видовете обаждания, които вашият търговски екип прави, или да планирате месечен отчет, за да проследявате квотите за продажби.
„Имам близо до доклади 60, конфигурирани във Vtiger, 10 от които използвам всеки ден. Други използвам седмично, месечно и т.н. Имам нужда от данни и номера, за да вземам решения за най-доброто за компанията, а Vtiger ми помага да го направя. " - Шрирам Манохаран, съосновател и управляващ директор на Contus
Прочетете пълния казус
Какви са вашите нужди от докладване? Уведомете ни в секцията за коментари или не се колебайте да ни пишете на [имейл защитен]
Търсите инструменти за проследяване на анализи на продажбите и информация за справка? Ние ви покрихме. Опитайте предварително конфигуриран Vtiger Информация за продажбите и поддръжката
