Когато сте на посещение при клиент, или пътувате, или просто имате натоварен ден, има всички шансове да пропуснете среща. Може да забравите да предадете важен файл навреме. Може да не си спомняте всички срещи за деня.
След това има Covid 19. Въпреки че работата от вкъщи може да изглежда удобна опция, тя не е лишена от своите недостатъци. Лесно е да се отклоните от домашната обстановка. Свързването и сътрудничеството с вашия екип може да не е гладко, ако човек не ви предоставя актуализации навреме.
Ами ако имате някой, който да ви напомня за поканите в календара и крайните срокове на задачите?
Е, правиш, с Помощник на Vtiger, нашият виртуален асистент.
Aide е новото разширение за Chrome на Vtiger, което показва вашите календарни събития и задачи за текущия ден. Инсталирайте го в браузъра Chrome и той се свързва с CRM, за да извлече информация. Вашият работен ден става по-рационализиран, когато знаете какви цели трябва да постигнете за деня.
Предимства на Vtiger Aide
- Никога повече не пропускайте среща или краен срок за задача – С Aide ви напомня за датите и сроковете, как можете да пропуснете среща или да пропуснете краен срок за задача?
- Бъдете готови за срещи – Опцията Търсене ви отвежда директно до съответния CRM запис и гарантира, че имате лесно достъпна информация.
- Спестява ви време – Тъй като Search извлича CRM записи, не е нужно да губите време в търсене на информация, като отидете на различни екрани в CRM.
- Планирайте работата си по-добре – С Aide, изброяващ вашите събития и задачи, можете да приоритизирате и да се съсредоточите върху правилните задачи.
- Планирайте последващи действия – Можете да добавите дата и час за последващи действия, за да можете да настроите друга среща направо в същия запис на събитие.
Използване на Vtiger Aide
И така, как използвате Vtiger Aide и какво можете да правите с него? Нека разгледаме детайлите.
Инсталиране на разширението Vtiger Aide
Първо, изтеглете и инсталирайте Aide от Google Play Store и го добавете към вашия браузър Google Chrome. Иконата Aide се появява във вашия браузър.
Управление на вашите събития
Vtiger Aide улеснява управлението на вашите събития, като показва списъка със събития за деня с име (или тема) и час. Просто щракнете върху иконата Aide, за да ги покажете. Можете да се присъедините към срещи директно с едно щракване – с Бутон за присъединяване.
След това има Бутон за помощник. Щракването върху бутона Helper отваря отделни записи за събития.
В записа можете:
- Присъединете се към среща
- Маркирайте срещата като – проведена
- Добавете последваща среща с подробности, ако е необходимо
- Пренасрочете среща
- Добавете и възложете задачи за себе си или членовете на екипа
- Добавете протоколи от срещата в прозореца Бележки за срещата
Всъщност можете също да прикачвате и качвате изображения, да добавяте връзки към документи или уебсайтове и други към вашите бележки от срещи.
Искате ли да знаете кой присъства на вашето събитие?
Ако използвате Zoom Meet или Webex, бутонът Vtiger Helper ви предоставя допълнителни опции. Можете да проверите броя на поканените, които са приели поканата и кой от тях е присъствал на срещата. Можете също да уведомите тези, които са били поканени, но не са присъствали на срещата.
Управление на вашите задачи
Aide показва задачи за текущата дата и ви предупреждава за задачи, които трябва да изпълните. Щракването върху записа също показва записа на задачата. Можете да търсите подробности за задачата, да редактирате името на задачата, да актуализирате състоянието на задачата и да промените крайния срок, ако е необходимо.
Използване на глобално търсене
Можете да използвате опцията Търсене, за да търсите информация в CRM. Отвежда ви до съответните записи в CRM въз основа на вашето търсене. Не е нужно да навигирате в CRM, търсейки правилния екран. Помага ви да се подготвите за срещите си предварително или да търсите информация директно по време на самата среща.
Сега, Aide не е ли полезен инструмент? Изтеглете и инсталирайте Vtiger Aide и започнете да управлявате деня си по-добре!
Регистрирай се за вашата пробна версия днес!
