Представете си този сценарий:
Като мениджър по продажбите на място, вие разбрахте, че вашият представител по продажбите на място е трябвало да присъства на среща с клиенти на място, за да демонстрира ново пуснат продукт. Вие обаче открихте, че представителят не е присъствал на срещата с клиента, но е маркирал задачата като „Завършена“ в CRM записите.
Това е явно нарушение на правилата. Това може да повлияе на взаимоотношенията с клиентите, да създаде грешни записи за нивата на запасите и дори да покаже, че агентът по продажбите е изпълнил задачите си, когато не е.
Ако това е предизвикателство, пред което сте се сблъсквали от дълго време, трябва да създадете система, при която могат да се избегнат неправилни регистрации на клиентския сайт или грешни въвеждания в CRM. Време е да поговорим за правилата за еднократна парола (OTP) и функцията за валидиране във Vtiger CRM.
Какво представлява функцията за правила и валидиране на Vtiger OTP
Налице е нарастваща нужда да защитите вашия CRM от измамни актуализации и да поддържате целостта на бизнес операциите. на Vtiger OTP правила и валидиране е добавка, която добавя допълнителен слой сигурност към вашите CRM дейности.
Правилата на Vtiger OTP ви помагат да се справите с тези предизвикателства, като предоставят ефективен начин за защита на вашите операции. Преди да се задълбочим в него, нека разберем основните понятия:
- OTPs: Това е код за еднократна употреба, генериран обикновено за целите на удостоверяване.
- Правила за OTP: Това са персонализирани настройки, които определят кога и как е необходима OTP проверка за определени действия.
- OTP валидиране: Това е за потвърждаване на автентичността на извършено действие, което проверява въведения OTP с генерирания.
Накратко, правилата за OTP във Vtiger CRM позволяват на администраторите да задават условия за задействане на базирана на OTP проверка за конкретни CRM записи и действия. Сега може би се чудите как OTP правилата на Vtiger могат да помогнат за разрешаването на горния проблем.
Прилагайки правилата за OTP, вие изпращате OTP до платформата за съобщения на клиента (например OTP се изпраща чрез SMS до телефона на клиента). След това вашият търговски представител на място може да поиска OTP от клиента и да въведе този OTP в CRM, за да маркира задачата като завършена.
Това гарантира, че задачите се изпълняват правилно и се записват без грешки в CRM. Той също така гарантира прозрачност между вашия бизнес и вашите клиенти.
Навигация в OTP правила във Vtiger CRM
Помислете за пример от реалния свят, за да разберете как работят OTP правилата във Vtiger. Да предположим, че управлявате бизнес за доставка и използвате Vtiger CRM, за да управлявате ежедневните си дейности. Искате да сте сигурни, че потвържденията за доставка са автентични и да предотвратите фалшивото маркиране на доставките като завършени.
Ето 9 стъпки, които може да искате да знаете, за да настроите OTP правила за този сценарий:
- Създаване на OTP правило: Създайте ново правило с име „OTP за потвърждение на доставката“ и дайте Бележки за доставка на Vtiger като целеви модул. Персонализирайте своя OTP, като дефинирате типа, дължината, максималния опит за повторно изпращане, опитите за валидиране и т.н.
- OTP опция: Конфигурирайте OTP да бъде петцифрен цифров код, валиден за пет минути.
- Условия за задействане: Настройте условието за задействане на OTP, когато полето се промени на „Доставено“.
- Канал за доставка: Изберете канала за доставка, за да изпратите OTP чрез имейл, SMS или WhatsApp до получателя автоматично или ръчно.
Сега, когато доставчикът се опита да маркира доставка като „Доставено“:
- Vtiger ще генерира и изпрати OTP до избрания канал за доставка на вашия клиент.
- Получателят на OTP ще сподели OTP с агента за доставка.
- Агентът по доставката ще трябва да въведе това OTP, преди състоянието да може да бъде променено на „Доставено“.
- Системата валидира въведеното OTP спрямо генерираното.
- Състоянието ще се актуализира автоматично в CRM записа.
Това са прости, но ефективни процеси, за да гарантирате, че вашите доставки са завършени, като по-специално намалявате измамните актуализации на CRM.
Потопете се в статията за да научите повече.
Предимства на OTP правилата във Vtiger CRM
Правилата за OTP предлагат множество предимства като:
Стабилна цялост на данните
Чрез прилагане на OTP проверка за важни задачи, фирмите могат да гарантират, че само удостоверени промени се правят в CRM записите. По този начин можете да поддържате точността на бизнес данните.
Повишено доверие на клиентите
Когато вашите клиенти видят, че полагате допълнителни усилия, за да защитите тяхната информация, това изгражда доверие. Това доверие може да насърчи дългосрочни взаимоотношения, да насърчи повторен бизнес и да повлияе положително на репутацията на вашата марка.
Намалени фалшиви актуализации
Бизнесът може значително да намали фалшивите актуализации и да постигне удовлетворение на клиентите. Когато клиентите са сигурни, че задачите се маркират като завършени само след потвърждение на OTP, това подобрява потребителското изживяване.
Бъдещето на CRM сигурността
Докато гледаме напред, едно нещо е сигурно – ролята на Правилата за OTP ще се развива по вълнуващи начини. CRM в бъдеще може да започнат да използват OTP проверка заедно с биометрично удостоверяване, като пръстов отпечатък или лицево разпознаване. Пригответе се, тъй като бъдещето наближава бързо.
Ако искате да подобрите настоящето си, като засилите сигурността на вашите CRM процеси, приемете Vtiger OTP правила веднага.
