Представете си ситуация, в която вашият клиент е повдигнал запитване относно подробности за продукта и вие сте пропуснали да се върнете поради натоварения си график. Или, когато разгневен клиент ви ругае и осъзнаете, че екипът за поддръжка не ви е информирал за повдигнат от тях проблем.
Успехът в бизнеса зависи главно от ефективното сътрудничество и комуникация както вътрешно, така и външно. Според проучване на Deloitte17% от служителите са по-доволни от работата си, когато имат достъп до инструменти за сътрудничество. И повечето CRM несъмнено предоставят инструменти, които ви помагат да си сътрудничите безпроблемно.
Сега нека разгледаме по-отблизо вида сътрудничество, което се случва в бизнеса с някои примери.
Сътрудничество в рамките на екип
- Представител по продажбите иска да получи одобрение от мениджъра, за да предостави отстъпка и да приключи сделката.
- Офертата трябва да бъде одобрена, преди да отиде при клиента.
- Агент за поддръжка иска помощ от членовете на екипа си при решаването на заявка.
Сътрудничество между множество екипи
- Търговският представител иска да обсъди проблема на клиента с изпълнителния директор на поддръжката.
- Ръководството иска да проведе общо събрание, за да обсъди стратегиите за увеличаване на приходите за следващото тримесечие.
- Екипите за продажби, маркетинг и поддръжка искат да получат 360-градусов изглед на
клиентски данни, вместо да търсите навсякъде.
Сътрудничество между бизнеса и неговите клиенти
- Насрочване на среща с вашия клиент, за да обсъдите продукт в детайли.
- Изпращане на имейли до потенциални и съществуващи клиенти с оферти или отстъпки.
- Създаване на случай, когато клиент повдигне проблем.
Всички точки, които споменах по-горе, повишават производителността и увеличават удоволствието на клиентите. Ако използвате здрав CRM с подобрени функции за сътрудничество, той опростява и рационализира тези бизнес дейности и дава по-добри резултати.
Нека да разгледаме как Vtiger подобрява сътрудничеството в цялата организация със своите вградени инструменти.
Топ 6 инструменти за сътрудничество във Vtiger CRM
Действия
Когато сте част от екип, обърнат към клиентите, става важно да сте в течение с предстоящите дейности и да проследявате ангажираността на клиентите и ефективността на екипа. И за да рационализира тези дейности, Vtiger въведе модула Действия в CRM. Модулът Действия на Vtiger е идеалното решение за организирано планиране на задачите си.
С различни напомняния и настройки, Действията се държат като вашия личен асистент, напомняне вие от всички дейности, които трябва да се извършват навреме.
Има различни раздели в Действия на Vtiger модул, който ви помага да разделите ежедневните си задачи. Нека ги разгледаме сега:
- Раздел „Моите действия“: Събира всичките ви обаждания, срещи и задачи на едно място. Той показва дейности, които предстоят за днес, следващата седмица и месеца, което ви помага да приоритизирате дейностите си ефективно.
- @Раздел за споменавания: Ще получите известие, когато някой ви спомене, за да обсъдите запис за контакт. Можете също да отговорите на известието, като използвате емоджи, да търсите с ключови думи за конкретно @споменаване и т.н.
- Раздел актуализации: Той ви актуализира незабавно, когато състоянието на запис се промени или списък е споделен с вас като списък с контакти или списък с маркетингови кампании.
- Раздел Ангажименти: Той показва всички сигнали, свързани с вашите имейли. Например, ако вашият клиент отвори вашата поща, отговори на вашата поща, кликне върху връзка, изтегли или сподели повторно документ и т.н.
С помощта на действията на Vtiger можете да зададете различни сигнали, въз основа на които известията да ви се изпращат автоматично.
Например, със Сигнали за активност, ще получавате известия за:
- Вашите просрочени и предстоящи задачи.
- Случай ви е назначен.
- Дейностите на вашия екип и др.
За да научите повече за Vtiger Alerts, прочетете това блог и останете пред бизнес кривата.
Събития
Събитие е дейност, която е планирана да се проведе на определена дата. Тя може да бъде толкова проста, колкото среща с вашия клиент или маркетингов уебинар за нови функции или дори стартиране на продукт.
Във Vtiger CRM можете да създавате събития с помощта на Събития модул и задайте напомняния, така че да не ги пропуснете. Например, ако сте търговски представител, можете да създадете събитие, ако искате да покажете представяне на продукта на клиентите. Можете да добавите тема, дата, час, участници, напомняния и тип дейност. Можете да дефинирате различни видове дейности като обаждания, онлайн срещи (чрез Zoom или Google Meet), срещи на място и др.
Можете да интегрирате приложения на трети страни, да автоматизирате работните процеси и да персонализирате събития за различни дейности според изискването.
Можете да създадете събитие от:
- Добавяне на събитие: Можете да създадете събитие с бутона Добавяне на събитие в модула Събития. Можете да преглеждате записи на събития в изглед на списък, изглед на Kanban и изглед на календар. Списъчният изглед показва всички ваши събития във формата на списък. Kanban View показва вашите събития в карти, а изгледът на календара показва вашите събития, отбелязани в календара.
- Бързо създаване: Можете да създадете събитие с помощта на тази функция и да попълните необходимите данни. Друга информация може да бъде добавена по-късно.
- От друг запис в CRM: Можете също да създадете събитие от различни модули – Контакти, Сделки, Организации или Цитати.
- GoogleMeet: Ако сте интегрирали Google Meet с Vtiger CRM, можете да създадете събитие от Google Meet, да генерирате връзки и да го изпратите на участниците. Събитието ще бъде записано в CRM календара.
След като създадете събитие, можете да го изпратите на множество поканени.
Можете да споделите подробности за събитието и връзки с участниците чрез имейл. В записа на събитие можете да записвате бележки и да прикачвате и споделяте файлове и документи. А след събитието можете да получите статистика за броя на присъстващите и самоличността на присъстващите.
Можете също така да създавате повтарящи се събития като ежедневни срещи. Модулът Събития също ви дава възможност да обедините събития, ако има дублиращи се или подобни събития, създадени със същата информация.
С модула Събития можете да управлявате и приоритизирате задачите си, за да постигнете производителност до оптимално ниво.
Задачи
Ако сте човек, който отбелязва важни неща, които трябва да бъдат завършени на хартия, тогава трябва да знаете за това Управление на задачите във Vtiger CRM. С модула Task на Vtiger можете да създадете задача, да наблюдавате състоянието и да настроите напомняния, за да останете на върха на бизнеса си. Подобно на други инструменти, той ви позволява да създавате задачи от различни функции като бързо създаване, записи на контакти и т.н. И показва задачи в изглед на списък, изглед на Kanban и т.н.
Едно нещо, което се откроява от другите функции, е, че можете да създавате подзадачи, ако имате няколко задачи, които трябва да бъдат изпълнени под родителска задача. Можете да настроите напомняния и с дневници за време можете да проследявате времето, което прекарвате за всяка задача.
Когато изпитвате затруднения при изпълнение на задача, можете да потърсите помощ от членовете на вашия екип, като използвате @споменавания.
- Задача във Vtiger е чудесен инструмент за проследяване, управление и наблюдение на вашите бизнес дейности без голяма зависимост. Той предоставя платформа за поставяне на цели, така че клиентите да не чакат дълго, за да получат своите резултати навреме. Това в крайна сметка води до повишена удовлетвореност на клиентите и засилено сътрудничество, което е от съществено значение за повишаване на летвата на бизнес приходите.
Документи
Създаването и управлението на документи е трудоемка задача, която отнема значително време за подготовката им. В бизнеса ще има много документи, които екипът по продажбите и маркетинга ще трябва да съхранява, споделя и редактира според нуждите.
Vtiger на Документен модул е дестинация на едно гише, която не е само за създаване, съхранение и проследяване на документи. Има много действия, които можете да извършите с помощта на модула Документи. Те са:
- Създайте документ с помощта на Quick Create или Модул за документи. Също така добавете свързани модули като контакти, организации, продукти за сделки и т.н. към документа.
- Качвайте документи вътрешно или външно от Google Drive или Dropbox. Свържете външни папки с документите на Vtiger.
- Споделете документа с вашите клиенти под формата на връзка или прикачен файл.
- Изтеглете, импортирайте и отпечатайте документите с помощта на адаптивни шаблони.
- Преглеждайте документи по различни начини. Like List View изброява всички ваши запазени документи, Thumbnail View изброява документи въз основа на наскоро отворените документи и т.н.
Той централизира всички ваши публични, частни и поверителни документи в една платформа. Документен модул във Vtiger ви дава актуализации в реално време, ако вашите клиенти извършват някакви действия. Освен това можете да си сътрудничите с клиентите си и да проследявате ангажираността им, което е от полза, за да получите перспектива за тяхното ниво на ангажираност.
Електронно подписване на документи
Електронните подписи или Esigns позволяват на компаниите да получат всички съответни документи като договори или поръчки, подписани чрез цифрови носители. Това улеснява задачата за подписване на документи, като не присъства физически. Електронните подписи са модерен начин за потвърждаване на самоличността на клиентите.
Vtiger CRM интегрира Функция за дизайн за да опрости процеса на споделяне на документи и подписването им навреме. DocuSign е приложение на трета страна, което ви помага да избегнете отпечатване, сканиране и изпращане на документи с хартия.
Можете да създадете документ за електронен подпис от Модул E-sign на Vtiger и от други модули като контакти, организации и т.н. Но можете да добавите само до 3 подписани за един документ. Преди да изпратите документа, можете да добавите маркери за подпис, които позволяват на подписващия да се подпише на подходящото място.
След като документът бъде изпратен за подпис, Vtiger автоматично актуализира статуса, идентификатора на транзакцията и т.н. на времевите марки. Документите могат да се изпращат в pdf формати на клиентите, като се използват вградени шаблони, за да бъдат атрактивни и привлекателни.
Можете да проследявате актуализациите, след като ги споделите, които ще се показват като изпратени, доставени, видяни, в ход, подписани и т.н. в модул за електронен знак. Въз основа на действието на клиента статусът ще бъде качен автоматично в CRM записите.
Модулът E sign на Vtiger е надежден, бърз и рентабилен. Спестява използването на хартия, тъй като всичко се извършва по електронен път. Приложете това решение за вашия бизнес, за да сключвате бързо сделки и да повишите процентите на конверсия.
одобрения
Случвало ли ви се е да получите одобрение от вашия мениджър относно бюджета, който да използвате за маркетингови цели? Или отстъпка в офертата, която трябва да бъде споделена с клиента преди приключване на сделката. Много е трудно да срещнеш хора, които са на по-високи позиции и да свършат нещата навреме, поради натоварения им график.
Като се имат предвид всички споменати по-горе проблеми, CRM софтуерът автоматизира процеса на одобрение, за да повиши ефективността и да спести време в бизнеса. И нека ги разберем, използвайки уникалната функция за одобрение на Vtiger в CRM.
- Модул за одобрения във Vtiger позволява на екипите да настроят процеси на одобрение, придържащи се към бизнес стандартите. Можете да зададете множество йерархии, ако имате нужда от одобрение от множество хора. А одобряващите обикновено са докладващи мениджъри на различни екипи.
Можете да създадете процес на одобрение във Vtiger, ако критериите за одобрение са изпълнени правилно. А за различни модули като случаи, проекти, поръчки за продажба, поръчки за покупка, фактури и т.н., могат да се създават одобрения. След като процесът на одобрение е в състояние на чакане, не можете да правите никакви промени в записа.
Докато изпращате запис за одобрение, можете да прикачите свързани връзки или документи за по-добра яснота по темата.
Заявка за одобрение се получава от имейли, действия, свързани записи и т.н., като одобряващият може да одобри или отхвърли одобрението въз основа на различни фактори и условия.
- Модул за одобрения е страхотна функция, която елиминира зависимостта, като ви дава възможност да изберете трима одобряващи. Функцията за одобрение на Vtiger вече е достъпна в мобилното приложение, за да ви позволи да сте в течение по всяко време и навсякъде.
Не чакайте повече. внедрете тези функции, като се регистрирате за a 15-дни безплатен пробен период.
