Публикации с етикет „CRM блогове“

Големи малки неща

Големи малки неща – функцията за следване

Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава функцията Follow, която позволява на потребителите да следват записи и след това да получават актуализации за всички модификации, извършени от други потребители. Нека се потопим и научим повече за тази функция.

Какво представлява функцията Следване?

Функцията Follow е налична във всички модули, които съхраняват записи, и е отличен начин за потребителите да бъдат уведомявани за всички промени или актуализации, които са направени в записите, които ги интересуват най-много или на които трябва да обърнат специално внимание. Необходими са само едно или две щраквания, за да започнете да следвате запис и след като следвате, потребителят ще получава известия по имейл, настолен компютър или и двете в зависимост от това как администраторът е настроил Интелигентни сигнали за тази функция.

Как да използвате функцията Следване

Функцията Follow е невероятно лесна за използване и може да бъде достъпна по два различни начина, описани по-долу:

  1. Списък с Прегледи

  2. След като потребителят въведе повечето модули, те ще бъдат в изглед на списък по подразбиране. Веднъж в изглед на списък, потребителите могат просто да щракнат върху звездата (бутон „Следване“) отляво на записа, за да последват този запис.

    Следвайте блога (Изображение 1.0 Изглед на списък с единичен запис)

    Потребителите могат също така да изберат полето до всеки запис и след това да изберат бутона Следване от опциите за действия за изглед на списък. Следването на записи от изглед на списък също така дава на потребителите възможността и гъвкавостта да избират много записи наведнъж, което може да бъде полезно, ако са генерирали списък въз основа на условия или са използвали търсенето в изгледа на списък, за да усъвършенстват определени записи.

    Например, ако мениджър продажби иска да следва всички сделки, които са в етапа на продажбите „Готови за затваряне“, той може да използва филтри за търсене в изглед на списък или да генерира персонализиран списък, за да показва само записи на сделки, които са в този етап. Оттам мениджърът по продажбите може да избере всички записи и да ги проследи само с няколко кликвания.

    Следвайте блога (Изображение 1 Списъчен изглед)

    Сега всеки път, когато се правят актуализации на тези записи, мениджърът по продажбите ще може да получи известие, което ги предупреждава за промените.

  3. Обобщен изглед

Когато са в Обобщен изглед, потребителите могат да активират бутона Следване (звезда), разположен в горната част на записа, за да го следват. Ако потребителят желае да прекрати следенето на записа, той може да щракне отново върху бутона Star, за да спре да го следва.

Следвайте блога (Обобщен изглед на изображение 3)

Създаване на персонализирани списъци с помощта на функцията Следване

Потребителите могат също да създават персонализирани списъци в модули за записи, които следват. Това позволява лесен достъп до тези записи, което ще ви помогне да спестите време и ще елиминирате стреса от необходимостта да търсите записите по име. Следвайте стъпките по-долу, за да създадете този персонализиран списък:

  1. Въведете модул и изберете падащия бутон Списък
  2. Кликнете върху иконата със знак плюс
  3. Наименувайте списъка
  4. Добавете едно условие (Следва → Равно → Активирано)
  5. Запазете списъка
Следвайте блога (Изображение 4 Персонализиран списък Първа стъпка)
Следвайте блога (Изображение 5 Персонализиран списък, втора стъпка)

Сега потребителят ще има достъп до този списък и може също да го споделя с други потребители. Освен това всеки път, когато потребителят разглежда този списък, той ще съдържа всички записи, които потребителят следва в момента в този модул.

Следвайте блог (Изображение 6.2 Списък с цитати, които следвам)

Преглед на актуализациите в модула Действия

След като даден потребител е започнал да следи записите, той може удобно да проверява всички актуализации, направени от други потребители, като посети модула Действия и щракне върху раздела Актуализации.

Следвайте блога (Изображение 6 актуализации)

Веднъж на страницата Актуализации, потребителите могат да видят всички актуализации на записите, които следват, включително кой потребител е извършил актуализацията. Цялата тази информация е описана подробно под името на записа, което също е директна връзка към записа.

Следвайте блога (връзка към изображение 7)

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

AI в CRM_банер 2

Увеличете производителността на екипа с активиран AI CRMS

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е най-търсеният софтуер за стимулиране и ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите. Това приложение е стабилно и има богати функции като ...
Управление на потенциални клиенти с помощта на AI банер

Управление на потенциални клиенти с AI

Ричард, мениджър продажби в компания с най-добра репутация, разбра, че неговата организация генерира голям брой потенциални клиенти, но съотношението на реализация е много ниско ...
Ai_банер на таблото_за управление

Заредете своя процес на вземане на решения с табла за управление, задвижвани от AI

Вземането на информирани решения е неразделна част от бизнеса. С важни показатели и ценни прозрения само вие можете да видите как вашият бизнес расте в...
Как да използваме генерирано от AI съдържание по интелигентен начин. Банер

Съдържание, генерирано от AI: плюсове и минуси

С набирането на популярност на ChatGPT имаше постоянни дебати за това дали съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, би послужило за целта или не. Не само ChatGPT, много инструменти са ...
Банер на блога на Booster Pack

Използвайте Vtiger Booster Packs, за да разширите CRM възможностите и да посрещнете вашите бизнес предизвикателства

Здравей! Новата година може да донесе вълнение, както и безпокойство за много фирми, най-вече защото е времето за поставяне на цели и...
Банер-02

Използвайте AI, за да увеличите точността на прогнозата за продажбите

Продажбите са основен аспект за придвижването на вашия бизнес напред. Всяка малка стъпка, която предприемате в една организация, зависи от приходите от продажби, които генерирате...
AI в банер за обслужване на клиенти

Как чатботовете преструктурират поддръжката на клиенти

Жизненоважно е да сте в крак с текущите тенденции в един технологично ориентиран свят. Както беше обсъдено в предишния ни блог, доста очевидно е, че изкуствените ...
Vtiger CRM - Добре дошли в 2023_Banner

Захранвайте 2023 с богатия на функции Vtiger CRM и вижте как вашата продуктивност скочи

Здравейте, добре дошли на чисто нова година! Нека започнем, като ви благодарим за продължаващата ви вяра във Vtiger CRM. ние...
AI трансформиращ CX_Banner

Как изкуственият интелект трансформира изживяването на клиентите

Вашата организация придобила ли е опит в предоставянето на отлично клиентско изживяване? Изчакайте..! Нов ли сте за термина клиентско изживяване? Ако сте, тогава нека...
Какво трябва и какво не трябва да се прави_Банер (3)

Какво трябва и какво не трябва да правите през 2023 г.

Нова година е точно зад ъгъла! За мнозина 2022 г. беше година на завръщане след опустошителните събития от 2020 г. и нестабилните последици, които...
Зареждане