Публикации, маркирани с „персонализиране на CRM“

Големи малки неща - персонализиране на един изглед

Големи малки неща – персонализиране на един изглед

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар. Този блог подчертава как потребителите на Vtiger могат да персонализират Един изглед за да гарантират, че виждат най-подходящите данни за свързани записи в CRM. Нека се потопим и да научим повече за тази вълнуваща функция.

Какво е One View?

One View е истинска промяна в играта за потребителите на CRM, която им позволява бързо да получат ценни прозрения, като същевременно получават 360-градусов изглед на своите записи на един екран. Например, ако потребителите преглеждат запис за контакт в обобщен изглед, те могат да видят свързаната организация, сделки, казуси, оферти и т.н.

Големи малки неща Един изглед (1 обобщен изглед)

One View също така позволява на потребителите да щракнат върху свързания запис, за да го разширят и да видят неговите ключови полета, полета за заглавки и следващи действия. Това ще ви помогне да спестите ценно време за вашите екипи за продажби, маркетинг и поддръжка, които търсят прозрения и данни, свързани с отделен запис.

Големи малки неща Един изглед (2 ключови полета)

Потребителите могат също да създават допълнителни свързани записи, да отворят свързан запис в нов раздел и да извършват други дейности за популяризиране на свързаните записи, като имейл, телефонни обаждания и SMS съобщения.

И накрая, One View е мястото, където можете да зададете ролята на контакт за сделка в запис за контакт, който е свързан със сделката. Определянето на ролята за контакт при сделката е решаваща стъпка в подпомагането на сключването на повече сделки чрез идентифициране на лицата, вземащи решения. Това също влияе върху оценката на сделката при използване на Изчисление AI функция.

Големи малки неща, един изглед (роля за контакт с 6 сделки)

Как да персонализирате един изглед.

Персонализирането на един изглед е прост процес, който може да се извърши от администратори на акаунт. Има два начина за достъп до страницата за персонализиране на One View:

  1. От обобщен изглед на запис.
  2. Големи малки неща Един изглед (3 Персонализиране на един изглед Обобщен изглед)
  3. От Оформления и полета на модула (на страницата с настройки).
Големи малки неща Един изглед (4 персонализиране на оформления на модул с един изглед)

След като потребителите имат достъп до страницата за персонализиране на One View, те могат да плъзгат и пускат всякакви „Налични връзки“ (модули) в секцията „Връзки, показани в един изглед“, за да ги добавят към One View за този модул. Потребителите могат също да пренареждат или премахват връзки от One View с няколко щраквания.

Големи малки неща Един изглед (5 персонализиране на една страница за изглед)

След като администраторът персонализира конфигурацията, тя ще се появи за всички потребители в акаунта. Това позволява уникално персонализиране в зависимост от бизнес нуждите на компанията.


Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Банер за качествата на продуктивните хора (1)

9 качества на продуктивните хора

Едно от многото неща, които правят хората успешни, е способността им да бъдат продуктивни. Производителността може да приеме много форми и в тази статия ние...
Големи малки неща: Кошче

Големи малки неща: Кошчето

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
Предимства на базата от знания

База от знания: Централизирайте информацията, за да стимулирате растежа на бизнеса

Сам притежава компания за електронно обучение, наречена „DataBridge“, която предлага онлайн програми за обучение по наука за данни. Тези курсове са достъпни за студенти и корпоративни служители, които ...
Внедряване на CRM 1

Ключове към успешното внедряване на CRM – изисквания, роли и отговорности

Добре внедреният CRM може да даде възможност на екипите по маркетинг, продажби и обслужване на клиенти да водят по-добри разговори с клиентите. Това ще подобри продажбите и удовлетвореността на клиентите. Въпреки това, ...
Изображение на базата знания

База знания, хранилище с информация, която предоставя обогатяващо изживяване на клиентите

Преди много време знанията за определен набор от умения бяха строго пазена тайна. Той беше споделен с чираци и студенти чрез специфични гилдии ...
Банер-01

Големи малки неща: Предотвратяване на дублиране

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
CRM анализ

CRM Analytics: Генерирайте отчети, предоставяйте информация, подобрявайте бизнес ефективността

Какво според вас е от съществено значение за бизнеса за подобряване на взаимоотношенията с клиентите? Ключовият елемент е да имате под ръка данни за всички дейности...
Банер-01

Vtiger Webforms: Създавайте уеб формуляри, без да се налага да пишете код

Уеб формуляри са чудесен начин за събиране на информация за контакт от вашия уебсайт. Откакто нещата станаха онлайн, фирмите започнаха да използват уеб страници за улавяне на потенциални клиенти...
Хранителен блог 1

Яжте, говорете, сътрудничете... разговори на кафе, чипс и извара.

Други хора, когато отиват в офисите си, трябва да се справят с офис политика, зли началници, голямо натоварване, бла, бла...но някои от моите колеги и...
Блог за анкети

Vtiger Проучвания: Лесно събирайте отзиви и прозрения на потребителите

Мислили ли сте някога за въпроса, който бихте искали да зададете на куп хора и да знаете тяхното мнение? Или някога сте искали да познавате хората...
Зареждане